Gilt für
Funktionen
Wer kann diese Funktion nutzen?
RM-Administratoren, Portfoliobearbeiter und Projektbearbeiter können Projektvorlagen einrichten.
Projektvorlagen einrichten
Sie können ein Vorlagenprojekt mit Abrechnungssätzen, Phasen, Zuweisungen und allen anderen typischen Projektelementen erstellen.
Ein Vorlagenprojekt wird genau wie jedes andere Projekt erstellt.
Nutzen Sie Namenskonventionen, die darauf hindeuten, dass das Projekt eine Vorlage ist. Beispiel:
- Projektname = VORLAGE: X-Projekt
- Projekttyp = Vorläufig
- Projekt-Tag = VORLAGE
Sobald die Vorlage eingerichtet ist, können Sie sie duplizieren, um ein neues Projekt zu erstellen.
So duplizieren Sie ein Projekt:
- Gehen Sie zur Projektseite der Vorlage und wählen Sie Projekteinstellungen aus.
- Wählen Sie in der linken Seitenleiste Eine Kopie erstellen aus.
Wenn Sie sich wiederholende Projekte von demselben Kunden haben, erstellen Sie ein Vorlagenprojekt mit den Abrechnungssätzen, die Sie diesem Kunden in Rechnung stellen und kennzeichnen Sie es entsprechend. Speichern Sie es als internen oder vorläufigen Projekttyp, damit klar ist, dass es sich nur um eine Vorlage handelt. Nun können Sie dieses Projekt jedes Mal kopieren, wenn Sie diesen spezifischen Satz benötigen.