Gilt für

Resource Management

Funktionen

Wer kann diese Funktion nutzen?

RM-Administratoren, Portfoliobearbeiter und Projektbearbeiter können Projektvorlagen einrichten.

Projektvorlagen einrichten

Sie können ein Vorlagenprojekt mit Abrechnungssätzen, Phasen, Zuweisungen und allen anderen typischen Projektelementen erstellen.

Who can use this?

Plans:

  • Resource Management

Permissions:

RM-Administratoren, Portfoliobearbeiter und Projektbearbeiter können Projektvorlagen einrichten.

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Ein Vorlagenprojekt wird genau wie jedes andere Projekt erstellt.

Nutzen Sie Namenskonventionen, die darauf hindeuten, dass das Projekt eine Vorlage ist. Beispiel:

  • Projektname = VORLAGE: X-Projekt
  • Projekttyp = Vorläufig
  • Projekt-Tag = VORLAGE

Sobald die Vorlage eingerichtet ist, können Sie sie duplizieren, um ein neues Projekt zu erstellen.

So duplizieren Sie ein Projekt:

  1. Gehen Sie zur Projektseite der Vorlage und wählen Sie Projekteinstellungen aus.
  2. Wählen Sie in der linken Seitenleiste Eine Kopie erstellen aus.

 

Dieses Bild zeigt Projekteinstellungen und das Pop-up zur Erstellung einer Kopie eines Projekts.

Wenn Sie sich wiederholende Projekte von demselben Kunden haben, erstellen Sie ein Vorlagenprojekt mit den Abrechnungssätzen, die Sie diesem Kunden in Rechnung stellen und kennzeichnen Sie es entsprechend. Speichern Sie es als internen oder vorläufigen Projekttyp, damit klar ist, dass es sich nur um eine Vorlage handelt. Nun können Sie dieses Projekt jedes Mal kopieren, wenn Sie diesen spezifischen Satz benötigen.