Smartsheet-Pläne konsolidieren

Dieser Artikel bezieht sich nur auf Pläne des alten Mitarbeitermodells. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Modelltyp Sie verwenden, finden Sie hier Informationen zur Bestimmung des Modells in Ihrem Plan.

Ihre Optionen hängen von Ihrer Abrechnungsart und Ihrem Plan ab. 

Wenn Sie für einen der Pläne per Rechnung bezahlen, wenden Sie sich an Ihr Account-Team.

• Pro- oder Business-Plan: Sie können zwei (oder mehr) Pläne zusammenführen.

• Enterprise-Plan: Sie können diese Verfahren verwenden, um einen kostenlosen, Einzel-, Team-, Pro- oder Business-Plan mit Ihrem Enterprise-Plan zusammenzuführen, wenn Folgendes zutrifft: 

  • Der Quellplan* ist kein Enterprise-Plan.
  • Der Zielplan* ist ein Business- oder Enterprise-Plan.

  In allen anderen Fällen wenden Sie sich an Ihr Account-Team.

* In diesem Fall führen Sie den Quellplan mit Ihrem Zielplan zusammen. Der Zielplan ist der resultierende zusammengeführte Plan.

Bevor Sie Pläne zusammenführen 

• Der Quellplan muss ein kostenpflichtiger, aktiver Plan sein. 
• Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Zielplan über genügend Lizenzen verfügen, bevor Sie Pläne zusammenführen. Die Lizenztypen ändern sich nach der Zusammenführung nicht, aber Sie benötigen genügend Lizenzen, um die Benutzer*innen im Quellplan abzudecken. 
• Erfassen Sie die Zielfunktionen und stellen Sie sicher, dass sie mit dem Quellplan übereinstimmen. Ohne Funktionsparität können kritische Funktionen verloren gehen. 
• Vergewissern Sie sich, dass der*die Systemadmin für den Quellplan alle Berichte bzw. Zahlungsinformationen archiviert oder heruntergeladen hat. Diese Informationen sind nach der Zusammenführung nicht mehr verfügbar. 

Der Quellplan muss nicht gekündigt werden. Er wird im Rahmen des automatisierten Konsolidierungsprozesses geschlossen. 

Zusammenführungsanforderung senden

1. Melden Sie sich bei Admin Center an und wählen Sie oben links das Menüsymbol aus.
2. Navigieren Sie zu Benutzer und Gruppen > Benutzerrollen und Berichte.
3. Wählen Sie Benutzer hinzufügen aus. Geben Sie die Angaben zum*zur Systemadmin des Quellplans ein, einschließlich der E-Mail-Adresse.
4. Wählen Sie Einladen aus.
5. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie  Weiter  aus, um die Einladung an den*die Systemadmin des Quellplans zu senden. 

Sie können einen Business-Plan nicht mit einem Pro-Plan zusammenführen.

Zusammenführungsanforderung annehmen

1. Sichern Sie alle wichtigen Daten und laden Sie alle Zahlungsinformationen herunter.
2. Suchen Sie in Ihrem E-Mail-Postfach nach einer Kontoeinladung. Wählen Sie Jetzt beitreten aus.

Sie können eine Zusammenführungsanforderung nicht rückgängig machen.

Wenn der Zielplan über genügend Lizenzen verfügt, ist die Zusammenführung abgeschlossen, sobald der Systemadmin des Quellplans die Einladung annimmt. 

Wenn der Zielplan mehr Lizenzen benötigt, erhält der Systemadmin eine Aufforderung, mehr Lizenzen zu erwerben. Die Zusammenführung ist abgeschlossen, wenn der Zielplan über genügend Lizenzen für die Benutzer*innen aus dem Quellplan verfügt. 

Nach der Zusammenführung

• Alle aktiven Benutzer*innen (lizenziert oder unlizenziert) werden in der Benutzerbasis des Zielplans angezeigt. 
• Benutzer*innen aus dem Quellplan sehen gegebenenfalls einen Willkommensbildschirm, wenn sie sich zum ersten Mal beim zusammengeführten Plan anmelden. 
• Systemadministratorberechtigungen werden nicht übertragen. Der*Die Systemadmin des Zielplans muss nach der Zusammenführung neue Berechtigungen erteilen. 

• Abgelehnte oder ausstehende Benutzereinladungen im Quellplan werden gelöscht.

  Veraltete Resource Management-Ansichten spiegeln die kombinierte Benutzerbasis nicht automatisch wider. Öffnen Sie die verknüpften Sheets und speichern Sie sie. Die Ansichten werden entsprechend aktualisiert. 

Funktionen und Pläne, die zusätzliche Unterstützung erfordern

Wenn der Quellplan über eines der folgenden Add-ons verfügt, benötigen Sie bei der Migration bestehender Workflows Unterstützung. Wenden Sie sich an Ihren Account Executive, Customer Success Manager oder den Support, um Hilfe zu erhalten. 

• Connector-basierte Workflows:
  • Jira Connector
  • Salesforce Connector
  • Microsoft Dynamics 365 Connector
  • ServiceNow Connector
  • Dynamic View
• Smartsheet Resource Management, unter Verwendung des Resource Management-Bereichs für die Smartsheet-Integration und/oder der Authentifizierungsoption für die Anmeldung bei Smartsheet für Resource Management.
• WorkApps
• Smartsheet DataTable
• Ausgehende Daten
• Datenklassifizierung
• CMEK
• Ereignisberichte