К тексту на этой странице мог быть частично применён машинный перевод.

Создание документов

Используйте некоторые дополнительные функции Smartsheet для улучшения генерации документов.

Доступно для:

Планы:

  • Business
  • Enterprise

Разрешения:

  • Владелец
  • Администратор
  • Editor (Редактор);

Узнайте, входит ли эта возможность в Smartsheet Regions или Smartsheet Gov.

Платные пользователи могут использовать построитель документов.  Владельцы , Администратор и Редактор могут прикреплять сгенерированные документы к строкам на таблице. Любой пользователь, имеющий доступ к таблице, может создавать документы и скачивать их на своё устройство. 

Вот несколько советов, которые помогут вам оптимизировать и повысить эффективность процесса. 

  • Используйте форму для сбора данных. Хотите быть уверенными, что данные в таблице фиксируются правильно каждый раз? Создайте форму для ввода данных.
  • Создание настраиваемых имен файла для каждого документа. По умолчанию Smartsheet использует имя PDF-файла, чтобы создать имя для каждого создаваемого документа. Если у вас много документов, отличить их от остальных бывает непросто. Вы можете создать формулу, чтобы настроить имена файлов и сделать их более значимыми. 
  • Настройте отправку письма при отправке элемента Docusign на подпись. Вы можете настроить тему и поля сообщения, чтобы получателям было проще его идентифицировать. 
  • Отметить строки, готовые для создания документов. После установки флажка можно отфильтровать строки, готовые к созданию, и создавать документы только для этих строк. Вы также можете сделать шаг вперёд и использовать рабочие процессы автоматизации, чтобы отметить строки и сгенерировать документы.