Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics 365: Настройка администратора

Используйте соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics 365 для автоматической двусторонней синхронизации данных между Smartsheet и Dynamics 365. Включите сущности Dynamics 365 в отчёты и панели мониторинга Smartsheet, чтобы помочь оптимизировать поток от возможности продажи до предоставления профессиональных услуг.

Планы:

Smartsheet

Разрешения:

System Admin

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

. Сведения о совместимости браузеров см. в статье Требования к системе и рекомендации по использованию Smartsheet.

Предварительные условия

Для настройки соединителя требуются следующие разрешения:

роль безопасности «Системный администратор» в Dynamics 365;
Системный администратор Smartsheet

Обратите внимание, что вы можете настроить только одно соединение с Dynamics 365 одновременно.

Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics CRM в настоящее время поддерживает только облачные экземпляры и не поддерживает локальные серверы.

Установка соединения между Microsoft Dynamics 365 и Smartsheet

Перейдите на Страницу входа в соединитель.
Выберите Войти с помощью Smartsheet.
Выберите Разрешить.
- После выбора Войти с помощью Smartsheet появится запрос. Этот запрос получит ваше согласие на предоставление соединителю доступа к вашей учётной записи Smartsheet.
В верхнем левом углу страницы выберите значок Меню.
Выберите Администратор учётной записи.
Выберите Зарегистрировать новую организацию Dynamics.
В форме Зарегистрировать новую организацию добавьте следующие данные:
- Название для вашего соединения с Dynamics 365
- Домашняя страница вашего экземпляра Dynamics 365
  - Пример: https://vashdomen.crm.dynamics.com
- URL-адрес API, используемый для вашего экземпляра Dynamics
  - Пример: https://vashdomen.api.crm.dynamics.com
Если вы не вошли в систему, войдите в свою учётную запись Microsoft Dynamics 365.

Brandfolder Image

Когда вы переходите на панель управления Connector

У вас будет доступ ко всем необходимым инструментам для создания и управления рабочими процессами между Smartsheet и экземпляром Microsoft Dynamics 365.

Чтобы перейти на панель управления:

В верхней части Connector выберите логотип Smartsheet + Microsoft .

соединитель Microsoft Dynamics 365;

Из Smartsheet для Connector Microsoft Dynamics все пользователи с доступом могут:

Create workflows
Изменение собственных рабочих процессов

Только администраторы могут делать следующее:

просматривать рабочие процессы всех пользователей;
Деактивировать рабочие процессы всех пользователей

Пользователи с доступом не могут делать следующее:

изменять рабочие процессы других пользователей;
Активировать или запускать рабочие процессы других пользователей

Рабочие процессы Connector следуют разрешениям, специфичным для приложений

То, как Connector обрабатывает ваши данные, зависит от ваших разрешений в Microsoft Dynamics 365 и Smartsheet.

Например, вы создали рабочий процесс в Connector. Однако у вас нет разрешения на редактирование данных конкретной сущности в приложении Dynamics 365, поэтому ваш рабочий процесс не может редактировать данные этой сущности через Connector.

USM Content