Ottenere insight importanti con Smartsheet per l’integrazione Tableau

Con Smartsheet per Tableau, puoi:

• Estrarre i dati da più fogli o report di Smartsheet in un singolo report Tableau come un Extract (Estratto).
• Creare unioni complesse tra più fogli e altre soluzioni in una dashboard Tableau.
• Pubblicare report Tableau contenenti dati Smartsheet su Tableau Server o Tableau Online.

Per iniziare: proteggere i requisiti di integrazione

Questa integrazione può essere utilizzata da qualsiasi utente Smartsheet con il ruolo di Proprietario, Amministratore o Editor su un piano Business o Aziendale. Assicurati di soddisfare questi requisiti: 

• Assicurati di disporre di una licenza Tableau valida.
• Installa Tableau Desktop (versione 10.4 o successiva). I tuoi dati possono essere ospitati su Tableau Online o Tableau Server.

• Usa l’integrazione con qualsiasi sistema operativo Mac o Windows supportato.

  Non hai la certezza di avere le specifiche giuste? Assicurati di soddisfare i requisiti tecnici. Controlla i requisiti dei dispositivi Tableau.  

• Collega Smartsheet con Tableau.

Collegare Smartsheet e Tableau

1. Accedi con le tue credenziali Smartsheet.
2. Quando richiesto dal messaggio Allow Access (Consenti accesso), seleziona Allow (Consenti) per permettere all’integrazione di accedere ai tuoi elementi Smartsheet. 
3. Seleziona un foglio o un report esistente dal tuo account Smartsheet.
4. Per controllare in che modo le tue colonne Testo/Numero in Smartsheet vengono visualizzate in Tableau, seleziona la tua modalità di recupero dati:
   • Always return text (Restituisci sempre testo): tutte le colonne saranno importate come testo. Eventuali celle vuote all’interno di una colonna saranno considerate testo e la colonna sarà importata come testo. In questo caso, considera l’uso dell’opzione Use majority rule (Usa regola della maggioranza).
   • Use majority rule (Usa regola della maggioranza): restituisce risultati numerici solo se più della metà degli input della colonna sono numerici, eliminando tutti gli input non numerici.
   • Use entirety rule (Usa regola della totalità): restituisce risultati numerici solo se il 100% degli input della colonna sono numerici. In caso contrario, il sistema restituisce tutti i risultati come testo.
5. Seleziona OK per completare la configurazione e importare i dati in Tableau come estratto.
6. Per caricare i dati importati e visualizzare i risultati, seleziona Update Now (Aggiorna ora).

Una volta sincronizzati i dati Smartsheet in Tableau, sarà visualizzata la schermata Data Sources (Origini dati) in Tableau. Qui puoi aggiungere altre origini dati nella schermata Data Sources o iniziare a creare il tuo foglio di lavoro in Tableau.

Pubblicare i dati su Tableau Server o Tableau Online

Una volta progettata la dashboard o la cartella di lavoro in Tableau, puoi pubblicare l’origine dati per permetterne la visualizzazione da parte di altri utenti di Tableau.

Aggiungere WDC all’elenco dei siti sicuri

Opzione valida solo per Tableau Server.

Prima di pubblicare i dati Smartsheet su Tableau Server, l’Amministratore di Tableau Server dovrà aggiungere Web Data Connector all’elenco dei siti sicuri:

• Questa operazione consentirà le connessioni da https://tableau.smartsheet.com/tableau al tuo Tableau Server.
• Quando aggiungi WDC all’elenco dei siti sicuri di Tableau Server, includi il numero di porta 443 nella parte URL del comando di aggiunta tsm data-access web-data-connectors.

Incorporare le credenziali nella cartella di lavoro pubblicata

1. In Tableau Desktop, apri la cartella di lavoro che desideri pubblicare.
2. Seleziona Server > Publish Workbook (Pubblica cartella di lavoro).
3. Apporta le modifiche necessarie alle impostazioni di pubblicazione e seleziona Edit (Modifica) nel riquadro Data Sources (Origini dati).

4. Nell’elenco Authentication (Autenticazione), seleziona Embedded (Incorporato).
    

   Ciò consente l’aggiornamento utilizzando le credenziali incorporate di questa connessione.

5. Seleziona Publish (Pubblica).

Aggiornare i dati Smartsheet in Tableau

Dopo aver collegato Smartsheet come origine dati, per acquisire qualsiasi nuova modifica dal tuo foglio o report, puoi:

• Aggiornare i dati manualmente

  O 

• Impostare un piano di aggiornamento 

   

Aggiornamento manuale in Tableau Desktop

Per aggiornare tutti i dati e acquisire eventuali nuove modifiche da Smartsheet, seleziona l’icona Run Update (Esegui aggiornamento) sulla barra degli strumenti superiore.

Se l’icona Run Update (Esegui aggiornamento) non è disponibile (viene visualizzata in grigio), seleziona Data > Refresh All Extracts (Dati > Aggiorna tutti gli estratti) per aggiornare tutte le origini dati in una sola volta.

Impostare un piano di aggiornamento

Opzione valida solo per Tableau Server.

Quando pubblichi cartelle di lavoro collegate a Smartsheet per gli estratti di Tableau, puoi anche creare un piano di aggiornamento personalizzato.

Se la cartella di lavoro pubblicata non viene aggiornata entro 14 giorni, dovrai ripubblicarla.

Risorse su Tableau

Ecco alcune risorse esterne su come utilizzare Tableau:

• Get Started with Tableau Desktop: tutorial di formazione in 8 passaggi che ti aiuterà a capire le funzioni e le caratteristiche di base di Tableau Desktop.
• Video di formazione su Tableau: video di formazione gratuiti offerti da Tableau per permetterti di creare cartelle di lavoro e condividere il tuo lavoro con altri.

In caso di domande sull’utilizzo di Tableau, contatta l’assistenza Tableau.