La visualizzazione cartellino ti offre un rapido e utile approfondimento sullo stato delle attività attraverso i progetti e ti consente di dare priorità e progredire nelle attività utilizzando il drag and drop.
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Dopo aver combinato i fogli di progetto in un report, puoi visualizzare e gestire le attività del foglio in visualizzazione cartellino nel report. La visualizzazione cartellino ti aiuta a rispondere rapidamente a domande come quelle qui sotto:
- Quali attività hanno la priorità più alta tra i progetti?
- Quanti problemi ci sono nella fase di implementazione?
- Qual è il designer che ha più richieste?
La visualizzazione cartellino nei report funziona in modo simile alla visualizzazione cartellino nei fogli.
Il livello di autorizzazione alla condivisione nei fogli sorgente di un report determina le azioni che puoi eseguire nella visualizzazione cartellino nel report. Per i dettagli sulle autorizzazioni, consulta Autorizzazioni nella visualizzazione cartellino.
Limiti
- La visualizzazione cartellino in un report può visualizzare report che hanno fino a 2.500 righe.
- La visualizzazione cartellino funziona solo con i report riga Non è compatibile con i report di sintesi dei fogli.
- La visualizzazione cartellino non supporta la rappresentazione delle relazioni gerarchiche delle attività (relazioni genitore-figlio o sottoattività).
- I report non possono essere visualizzati nella visualizzazione cartellino se vengono già visualizzati nelle seguenti aree:
- Widget dei report del pannello di controllo
- Dynamic View
- WorkApps
- App per dispositivi mobili
Tieni presente quanto segue:
- Le modifiche a un cartellino nel tuo report aggiornano il foglio sottostante.
- Il colore dell'attività di un cartellino viene ereditato dal foglio. Non puoi cambiare il colore del report.
- Per impostazione predefinita, quando apri per la prima volta un report in visualizzazione cartellino, i cartellini vengono visualizzati nello stesso ordine della visualizzazione griglia del report.
Sposta un cartellino tra le corsie per cambiare i valori dei campi
Per cambiare il valore di un campo di un cartellino associato alle corsie, trascina il cartellino da una corsia a un'altra corsia.
Ad esempio, se il campo Stato di un cartellino è associato alle corsie, spostare il cartellino da una corsia chiamata Riepilogo Cliente a una chiamata Vendita in Attesa cambia il valore del campo Stato da Riepilogo Cliente a Vendita in Attesa. Se apri il cartellino per modificarlo, il campo Stato ha il valore Vendita in Attesa. Oppure, se passi alla visualizzazione griglia, la cella nella colonna Stato ha il valore Vendita in Attesa.
Sposta un cartellino su o giù all'interno di una corsia per cambiare il suo rango
Per cambiare il rango (priorità) di un'attività, trascina il suo cartellino su o giù all'interno della corsia.
Ad esempio, spostare il cartellino più in alto rispetto ad altri cartellini all'interno di una corsia lo prioritizza più di quelli sottostanti. Per abbassare la priorità di un cartellino, trascinalo più in basso all'interno della corsia.
Lo spostamento di un cartellino più in alto o più in basso all'interno di una corsia non influisce sul contenuto. La modifica influisce solo sulla classificazione (o sull'ordinamento) del cartellino nella visualizzazione cartellino. Lo spostamento del cartellino non influisce sull'ordine delle righe nella Visualizzazione griglia del report o nei fogli di origine.
Puoi classificare i cartellini in modo indipendente in ciascuna corsia. Ad esempio, puoi classificare i cartellini in Visualizza per stato, passare a Visualizza per assegnatario e classificare i cartellini separatamente. La classificazione viene memorizzata per ogni suddivisione Visualizza per e appare a tutti i visualizzatori del report.
Modificare un cartellino
- Fai doppio clic sul cartellino che desideri aggiornare.
- Effettua i tuoi aggiornamenti e seleziona Salva. Aggiorna il report per visualizzare le modifiche.