El contacto principal y el nombre de la cuenta le permiten verificar la propiedad de la cuenta o administrar el acceso a la cuenta.
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Cada plan tiene un nombre de cuenta y un contacto principal. Es importante mantener esta información actualizada.
Debe ser administrador del sistema para cambiar el nombre de la cuenta o el contacto principal de una cuenta.
En un plan de Negocios o Empresarial, el nombre de la cuenta es el nombre de la empresa y el contacto principal suele ser el administrador del sistema que contrató la suscripción.
Verá el nombre de la cuenta en los siguientes lugares:
- En los recibos de los pagos que se realizan a Smartsheet
- En mensajes de correo electrónico en los que se invita a usuarios a la cuenta
- En el formulario de administración de la cuenta
Cuándo debe cambiar el nombre de la cuenta o el contacto principal
- Nombre de la cuenta: Si el nombre de su empresa cambia o si necesita eliminar la ambigüedad de varias cuentas de una empresa.
- Contacto principal: Si el contacto principal abandona la empresa, cambia de función o no quiere seguir siendo el contacto principal.
Cambiar el nombre de la cuenta o designar un nuevo contacto principal
- En la barra de navegación de la izquierda, seleccione Cuenta.
- Seleccione Información del plan y de facturación.
- Seleccione la pestaña Detalles de la cuenta en la Barra de navegación de la izquierda del formulario Administración de la cuenta.
- Seleccione Editar detalles de la cuenta.
- Introduzca sus cambios.
- Seleccione Guardar.
Luego de que un administrador del sistema adicional se una al plan, podrá designarlo como el contacto principal.
Si recibe facturas o hace pagos recurrentes con tarjeta de crédito, complete el formulario Solicitud de cambio de nombre y dirección de la empresa para que nuestro equipo de Finanzas actualice el nombre de la empresa.
El contacto principal puede ser cualquier persona con acceso de administrador del sistema en el plan. Si solo hay un administrador del sistema en el plan, la flecha desplegable de Contacto principal no estará disponible.
Se recomienda tener más de un administrador del sistema asignado a un plan. Sin embargo, solo un administrador del sistema puede ser el administrador principal del sistema para un único plan a la vez. Si bien un administrador del sistema puede designarse como administrador principal del sistema para dos planes diferentes en las instancias de la UE y EE. UU., no puede ser el administrador principal del sistema para dos planes dentro de la misma instancia.