Archivar, modificar o eliminar personas

Acerca del archivado de personas

Puede archivar usuarios con licencia y recursos gestionados. El archivado de usuarios:

• Les impide acceder a la gestión de recursos.
• Los elimina de los equipos en la página de su organización.
• Los elimina del cronograma.

Las asignaciones de la persona archivada permanecen en la página del proyecto para que un gerente de proyectos pueda reasignar el trabajo restante a otra persona o marcador de posición.

La Administración de recursos guarda todos los datos de la persona archivada.

Puede ver una lista de personas archivadas en la sección Personas de Configuración de la cuenta. Cuando archiva a una persona, esta ya no cuenta para la cantidad de usuarios con licencia o recursos gestionados de su cuenta.

Si regularmente tiene contratistas o empleados temporales que trabajan para su organización, invítelos al nivel de permiso de contratista. Defina su fecha de inicio y finalización en la sección Disponibilidad de su perfil personal. Cuando finalicen el proyecto, archívelos en la configuración de la cuenta para revocar su acceso a la Administración de recursos.

Los usuarios archivados que no tienen definido el primer y último día de trabajo seguirán apareciendo en análisis e informes. Si desea excluir a un usuario archivado de los informes y luego desarchivarlos, agregue el primer y último día de trabajo en el pasado y, a continuación, vuelva a archivarlos.

Cambiar la función de una persona

Cuando cambia la función de una persona, pierde todos los datos asociados a su función anterior. Lo mejor es archivarlos primero para conservar sus datos y, luego, volverlos a invitar a la Administración de recursos utilizando la misma dirección de correo electrónico.

1. Archive primero a la persona (consulte abajo). El archivado le ofrece informes históricos para esa función y cualquier campo de informe.
2. Agregue a la persona de nuevo, utilizando el mismo correo electrónico de la función anterior, y actualice la función nueva y los campos.

Archivar a una persona

1. Vaya a su página. En la esquina superior derecha, seleccione Editar perfil.
2. En la parte inferior de la página, seleccione Archivar. 

Cambiar un usuario con licencia a un recurso gestionado

Siga estos pasos para cambiar un usuario con licencia a un recurso gestionado:

1. En la barra de navegación superior, seleccione Configuración y, a continuación, Configuración de la cuenta.
2. A la izquierda, haga clic en Personas. 
3. Seleccione el nombre por el que desea cambiar el estado y, a continuación, seleccione Cambiar a recurso gestionado.

Eliminar personas

Una vez que se elimina el perfil de una persona, todos los datos asociados a esa persona se eliminarán de la Administración de recursos y no se podrán restaurar.

Siga estos pasos para eliminar a una persona:

1.  Archive a la persona en su perfil o desde la Configuración de la cuenta.
2. Vaya a la sección Personas en Configuración de la cuenta y busque su nombre.
3. Seleccione su nombre para ir al perfil (el texto verde indica un enlace)
4. Una vez que esté en la configuración de su perfil, verá el botón para eliminar el perfil en la parte inferior de la página.

Tenga precaución cuando elimine un perfil, ya que esta acción no se puede deshacer.