Compartir elementos de Smartsheet con Microsoft Teams

Interactúe con los formularios, las hojas, los informes y los paneles de Smartsheet sin salir de Microsoft Teams.

 

¿Quién puede usar esto?

Planes:

  • Smartsheet
  • Pro
  • Business
  • Enterprise

Permisos:

Debe tener la función de administrador en Microsoft Teams para aprobar la integración; cualquier persona puede instalar y usar la aplicación Smartsheet para Teams. 

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Puede compartir elementos de Smartsheet si utiliza el enlace de uso compartido directo y lo pega en la conversación de Teams.

Cuando comparte un elemento de Smartsheet a través de Teams, es posible que no todos tengan acceso al elemento. Revise los niveles de permisos y asegúrese de estar compartiendo el contenido con las personas correctas. 

Requisitos de permiso de uso compartido de Smartsheet

Debe ser el propietario del elemento de Smartsheet que desea compartir o tener permisos de uso compartido a nivel de administrador con respecto a él. 

Requisitos de Microsoft Teams

El administrador de Microsoft Teams debe instalar la aplicación de integración Smartsheet para Microsoft Teams para que usted pueda usar esta función. 

Smartsheet para Microsoft Teams es compatible con las versiones para navegador y escritorio de la aplicación Microsoft Teams.

Agregar un elemento de Smartsheet como una pestaña en un canal de Teams

  1. En Microsoft Teams, seleccione el canal que quiera desde el panel izquierdo.
  2. En Teams, seleccione  Ícono Más .
  3. Busque Smartsheet. Si es cliente de Smartsheet EU, seleccione Smartsheet EU.
  4. Seleccione Conectar a Smartsheet > Permitir para otorgar acceso a Smartsheet para que se integre con Microsoft Teams. Si el sistema se lo solicita, inicie sesión con su cuenta de Smartsheet.
  5. Busque y seleccione el elemento de Smartsheet que quiera agregar. Puede agregar hojas, informes o paneles a un canal de Teams.
  6. Seleccione Compartir o No compartir.
  7. Si elige Compartir, defina el nivel de permiso de los colaboradores para que puedan interactuar con el elemento de Smartsheet. 
  8. Seleccione Guardar.

Cosas importantes que debe saber

  • No puede aplicar los criterios de filtro de usuarios actuales en una hoja agregada a un canal de Microsoft Teams. Obtenga información sobre cómo crear un filtro para mostrar u ocultar datos.
  • Para ver más del elemento de Smartsheet en la pestaña y ocultar su marca personalizada, seleccione Ver hoja en pantalla completa. 
  • Para evitar enviar un mensaje al canal sobre la pestaña nueva, desactive la casilla de verificación Publicar en el canal acerca de esta pestaña.
  • Necesita permiso del administrador de Microsoft Office 365 para compartir elementos de Smartsheet cuando se agregan como pestañas en un canal de Teams. Seleccione Omitir en la pantalla de aprobación del administrador para saltear este paso. 
  • Si elige la opción No compartir, solo los miembros del canal con acceso a la hoja pueden ver el contenido de la hoja en la pestaña. Otros miembros ven la página No tiene acceso y pueden solicitar acceso a través del botón Solicitar acceso.