Ya probó Smartsheet, le gustó y está listo para dar el siguiente paso.
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Vea la siguiente información que coincide con el modelo de su plan. Si no sabe con seguridad cuál es su tipo de modelo, aprenda cómo determinar el modelo que usa su plan.
Unirse a un plan existente: Modelo de suscripción de usuarios
Cuando un colega comparte un espacio de trabajo, una hoja, un panel o un informe con usted, puede comenzar a colaborar de inmediato. Si necesita permisos diferentes, o si tiene un enlace, pero no tiene permisos, puede solicitarlos. Consulte Solicitar acceso a un elemento para obtener más información.
Información para administradores del sistema
Para obtener más información sobre cómo agregar usuarios a su plan de Modelo de suscripción de usuarios, consulte estos recursos:
- Descripción general del Modelo de suscripción de usuarios
- Administrar usuarios en el Modelo de suscripción de usuarios
Unirse a un plan existente: Modelo de colaborador heredado
Ya probó Smartsheet, le gustó y está listo para comprar una licencia y aprovechar al máximo todas las funciones que ofrece la plataforma. La forma más fácil de hacerlo es solicitar una licencia de una cuenta que ya exista en su organización.
Según cómo hayan configurado Smartsheet los administradores del sistema de su organización, es posible que pueda solicitarla directamente desde la aplicación.
Para solicitar una licencia
Si un administrador del sistema de Smartsheet de su organización habilitó la Detección de cuentas, puede hacer lo siguiente:
- Responder al mensaje Unirse a una cuenta : Si recibe un mensaje en el que se le pregunta si desea unirse a una cuenta existente, seleccione el nombre de la cuenta a la que quiere unirse y haga clic en Pedir unirse.
- Unirse a través de su cuenta: Utilice la herramienta Detección de cuentas. O bien seleccione Cuenta (en el extremo inferior izquierdo de la ventana de Smartsheet). En el panel de la izquierda, seleccione Información del plan y haga clic en Unirse a una cuenta. Complete la solicitud y seleccione Enviar.
Recibirá un mensaje de correo electrónico cuando el administrador del sistema esté listo para agregarlo a la cuenta.
Información para administradores del sistema
Con la herramienta Detección de cuentas, es más sencillo agregar personas a su cuenta y administrar a los usuarios de su organización.
Las personas de su organización que usan Smartsheet de forma gratuita, o quienes tienen una versión de prueba, pueden ver qué cuentas de Smartsheet de su organización están disponibles para unirse. De manera sencilla, podrán solicitarle una licencia y usted podrá aprobarla haciendo clic directamente desde su correo electrónico.
Para permitir que las personas de su organización detecten su cuenta y soliciten una licencia:
- Debe ser administrador del sistema con una licencia paga.
La cuenta debe usar una dirección con dominio válido que sea propiedad de su organización. En tal sentido, las direcciones que usan dominios comunes de Proveedores de servicios de Internet (ISP), como @gmail.com, no califican.
El dominio de la cuenta está determinado por la dirección de correo electrónico del contacto principal. Este puede cambiar si cambia el contacto principal.
- El dominio no debe tener el Aprovisionamiento automático de usuarios habilitado.
Actualizar un usuario y otorgarle una licencia
Las solicitudes de licencia se envían por correo electrónico. Seleccione Agregar a la cuenta en el correo electrónico para ir a la ventana Solicitudes de licencia en el Centro de administración.
Activar o desactivar la Detección de cuentas
Los usuarios del plan Pro no pueden desactivar la Detección de cuentas.
- Inicie sesión en el Centro de administración.
- Seleccione el ícono de Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Vaya a Configuración > Controles de seguridad > Permisos.
- En Detección de cuentas, deslice el botón para activar o desactivar la función.
Asegúrese de que el nombre de la cuenta refleje el nombre del grupo o departamento al que pertenece. Por ejemplo, si es administrador del sistema de una cuenta que utiliza el departamento de Marketing de MBF Corp, asígnele el nombre MBF Marketing a la cuenta para distinguirla del departamento de Contabilidad de MBF Corp.
Obtenga información sobre cómo cambiar el contacto principal o el nombre de la cuenta.