Budgetberichte zeigen, wie viel Zeit oder Geld für ein Projekt aufgewendet wurde und wie viel noch übrig ist.
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Budgetberichte enthalten Daten für das gesamte Projekt und geben Ihnen einen vollständigen Überblick über den Projektstatus. Sie können einen Budgetbericht in Stunden, Tagen oder Beträgen anzeigen.
Budgetberichte enthalten Zeiteinträge für Projekte außerhalb des Berichtszeitrahmens. Budgetberichte zeigen immer die Gesamtbudgets von Projekten an, die innerhalb des von Ihnen ausgewählten Zeitraums über Daten verfügen. Dies ist gewollt, da Budgetberichte Ihnen einen ganzheitlichen Überblick darüber geben sollen, wie sich Ihre Projekte im Hinblick auf ihr gesamtes Zeit-/Gebührenbudget entwickeln. Andernfalls läuft Ihr Projekt möglicherweise nach Plan, da Sie für diesen Zeitraum nicht die Stunden zählen.
Wenn Sie nur die Stunden für einen ausgewählten Zeitraum sehen möchten, wechseln Sie zu einem Zeit- und Gebührenbericht.
Erstellen Sie einen Budgetbericht
- Wählen Sie Berichte aus.
- Wählen Sie Neuer Bericht aus.
- Wählen Sie unter Berichte die Option Ansicht, Budgets und dann Stunden, Tage oder Beträge aus.
Wählen Sie Zeitrahmen und die entsprechende Option.
Wenn Sie einen Zeitrahmen ab dem aktuellen Datum auswählen, ist der Bericht dynamisch und zeigt weiterhin Daten in Bezug auf das aktuelle Datum an. Wenn Sie einen bestimmten Zeitraum wünschen, wählen Sie Benutzerdefinierter Datumsbereich.
- Legen Sie bei Bedarf die Gruppierungsoptionen fest.
- Stellen Sie unter Anzeigen alle erforderlichen Filter ein.
- Wählen Sie Bericht ausführen aus.
Die sichtbaren Projekte variieren je nach Berechtigungsstufe. Projektbearbeiter*innen können beispielsweise nur die Projekte sehen, deren Inhaber*in sie sind.
Spalten des Haushaltsberichts
| Säulendiagramm | Beschreibung |
|---|---|
Projektname | Die Namen der Projekte, die in die Gruppierung und Filter passen. Sie können den Projektnamen auswählen, um die einzelnen Einträge oder Ausgaben zu sehen. |
Entfallen | Die tatsächliche Zeit, die bereits für das Projekt gearbeitet wurde, oder das Geld, das für das Projekt aufgewendet wurde. Ausgaben mit einem künftigen Datum werden trotzdem in der Spalte „Angefallen“ angezeigt, da das Geld bereits für diese Ausgabe eingeplant wurde. |
Zukünftig geplant | Die Menge an Zeit oder Geld, die in der Zukunft geplant ist. |
Budget | Projektbudget. Dabei handelt es sich um einen festen Betrag, der in den Projekteinstellungen vorbestimmt ist. |
Verbleibend | Die Menge an Zeit oder Geld, die noch für das Projekt zur Verfügung steht. |
Diagramm | Die Grafik zeigt die angefallenen und verbleibenden Beträge im Vergleich zum Gesamtbudget. |
Anwendungsbeispiele für Budgetberichte
Budgetbericht zum Projektstatus
- Ansicht: Budget: Beträge
- Zeitrahmen: Benutzerdefinierter Datumsbereich
- Erste Gruppierung nach: Projekt
- Dann gruppieren nach: Teammitglied
- Anzeigen: Projekt: Projektname / Kunde: Projektkunde
Erweiterte Berichte
Wenn Ihre Organisation einen Business- oder Enterprise-Smartsheet-Plan hat und die Smartsheet-Authentifizierung verwendet, können Sie die Daten aus Ihrem Budgetbericht in Smartsheet weiter analysieren und teilen. Wenn Sie einen erweiterten Bericht aus einem Budgetbericht erstellen, werden mehrere Smartsheet-Assets für Sie erstellt, darunter:
- Quellsheet
- Haushaltsbericht
- Dashboard
Weitere Informationen zum erweiterten Bericht und den zugehörigen Smartsheet-Assets