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Projektvorlagen einrichten

Sie können ein Vorlagenprojekt mit Abrechnungssätzen, Phasen, Zuweisungen und allen anderen typischen Projektelementen erstellen.

Wer kann das nutzen?

Pläne:

  • Resource Management

Berechtigungen:

RM-Administratoren, Portfoliobearbeiter und Projektbearbeiter können Projektvorlagen einrichten.

Finden Sie heraus, ob diese Funktion in Smartsheet-Regionen oder Smartsheet Gov enthalten ist.

Ein Vorlagenprojekt wird genau wie jedes andere Projekt erstellt.

Nutzen Sie Namenskonventionen, die darauf hindeuten, dass das Projekt eine Vorlage ist. Beispiel:

  • Projektname = VORLAGE: X-Projekt
  • Projekttyp = Vorläufig
  • Projekt-Tag = VORLAGE

Duplizieren Sie die Vorlage, um ein neues Projekt zu erstellen. 

So duplizieren Sie ein Projekt:

  1. Gehen Sie zur Projektseite der Vorlage und wählen Sie Projekteinstellungen.
  2. Wählen Sie in der linken Seitenleiste Kopie erstellen aus.
project settings copy project option

Wenn Sie wiederkehrende Projekte mit demselben Kunden haben, erstellen Sie ein Vorlagenprojekt mit den Rechnungssätzen, die Sie diesem Kunden in Rechnung stellen, und kennzeichnen Sie es entsprechend. Speichern Sie es als den Projekttyp Intern oder Tentativ, damit klar ist, dass es sich nur um eine Vorlage handelt. Jetzt können Sie dieses Projekt jedes Mal kopieren, wenn Sie diese bestimmte Tarifkarte benötigen.