Projekttypen

Ein Projekttyp ordnet allen Zuweisungen dieses Projekts eine bestimmte Farbe zu, sodass Sie leicht erkennen können, welche Arten von Projekten Ihrem Team im Zeitplan zugewiesen sind.

Es gibt drei Projekttypen: Bestätigt, vorläufig und intern.

RM-Administratoren, Portfoliobearbeiter und Projektbearbeiter können neue Projekte erstellen.

Bestätigte Projekte

Bestätigte Projekte stehen für genehmigte Projekte, an denen Ihr Team arbeiten kann. Sie werden im Zeitplan und den Projektseiten als blau angezeigt. Für Beratungsunternehmen sind diese Projekte in der Regel abrechnungsfähig und sind durch einen vom Kunden unterzeichneten Vertrag gültig.

Vorläufige Projekte

Vorläufige Projekte sind die, die Sie planen möchten, die aber noch nicht genehmigt sind. Sie werden im Zeitplan und den Projektseiten als grau angezeigt. 

Beratungsunternehmen können Projekte erstellen, bevor der vom Kunden unterzeichnete Vertrag vorliegt, indem ein Projekt als vorläufig deklariert wird. Durch die Erstellung vorläufiger Projekte können Sie sehen, welche Auswirkungen die Budgetierung des Projekts auf Ihren Ressourcenplan hat, bevor es beginnt. Sobald Sie den Vertrag unterzeichnet haben, können Sie den Projekttyp auf bestätigt ändern.

Überlegen Sie sich, wann Sie das Projekt zu Resource Management hinzufügen möchten. Viele Unternehmen fügen Projekte als vorläufig hinzu, wenn sie zu 75 % sicher sind, dass sie die Arbeit übernehmen.

Interne Projekte

Interne Projekte sind einzigartig für Ihr Team oder Unternehmen und werden im Zeitplan und den Projektseiten als lila angezeigt. Für Beratungsunternehmen sind diese Projekte in der Regel nicht abrechnungsfähig.

Wenn Sie Zeit in Resource Management nachverfolgen, erstellen Sie einige interne Projekte für Ihr Team, um deren Stunden für allgemeine Geschäftsaktivitäten wie Team-Meetings, Marketing oder Neugeschäftsentwicklung nachzuverfolgen.

Ändern Sie einen Projekttyp

Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, wird der Projekttyp standardmäßig auf Bestätigt gesetzt. Sie können den Projekttyp aller Projekte, die Ihnen gehören, jederzeit ändern.

1. Auf der Projekte-Seite wählen Sie das Projekt aus.
2.  Wählen Sie die Schaltfläche Projekteinstellungen aus. 
3. Die Felder erscheinen im bearbeitbaren Format. Wählen Sie das Textfeld Projekttyp aus und wählen Sie dann den Projekttyp (Intern oder Vorläufig). 
4. Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand und wählen Sie die Speichern Schaltfläche aus. 

Wenn Sie zur Projektseite zurückkehren, haben sich der Projekttyp und die Farbe geändert.