Neues Projekt erstellen

Neue Projekte werden auf der Projektportfolioseite Ihrer Organisation angezeigt.

Einzelne Projekte erstellen

So erstellen Sie ein neues Projekt:

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Projektportfolios Neues Projekt aus.
2. Geben Sie einen Projektnamen und einen Projekttyp ein. Geben Sie bei Bedarf weitere Details ein. 
   • Kund*in: Wählen Sie eine*n Kund*in aus der Liste aus oder erstellen Sie eine*n neue*n.
   • Projektcode: Optionale interne Projektcodes.
   • Dauer: Geben Sie die Anzahl der Arbeitstage des Projekts an, um das Enddatum zu generieren. Zu wissen, wie viele Arbeitstage ein Projekt in Anspruch nehmen wird, ist nützlich für Projekte, die sich mit Feiertagen und Wochenenden überschneiden.
   • Benutzerdefinierte Felder: Ermöglicht es Ihnen, spezifische Informationen über Ihre Projekte und Personen hinzuzufügen und zu verfolgen.
   • Benachrichtigungen: Aktivieren oder schalten Sie Benachrichtigungen zu Änderungen am Projekt stumm.
   • Budgets: Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Verwalten von Budgets.
   • Phasen: Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Phasen für Projekte.
   • Rechnungssätze: Erfahren Sie mehr über die Konfiguration von Rechnungssätzen.
   • Zeiteinträge sperren/entsperren: Legen Sie fest, dass Zeiteinträge gesperrt werden sollen, wenn Ihr Team seine Stunden einreicht.
   • Projektinhaber*in: Geben Sie die Person an, die als Projektmanager*in oder erste*r Ansprechpartner*in für das Projekt fungiert. Sie können alle Personen auswählen, die berechtigt sind, Inhaber*innen eines Projekts zu sein, z. B. RM-Admins, Portfoliobearbeiter*innen oder Projektbearbeiter*innen.
3. Wählen Sie unten auf der Seite Speichern aus. Nun können Sie Personen zu Ihrem Projekt hinzufügen.

Projektmitglieder hinzufügen

Wenn weitere Stakeholder, wie z. B. ein Executive Sponsor, Zugriff auf das Projekt benötigen, können Sie sie als Projektmitglieder hinzufügen. Mitglieder können Projekteinstellungen bearbeiten, Zuweisungen vornehmen und Berichte zum Projekt ausführen.

So fügen Sie Projektmitglieder hinzu:

1. Öffnen Sie die Projekteinstellungen und wählen Sie dann Projektmitglieder aus.
2. Wählen Sie Mitglieder hinzufügen aus, wählen Sie die Personen aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.

Aufgrund ihres eingeschränkten Zugriffs auf Resource Management können Sie Auftragnehmer nicht als Projektmitglieder hinzufügen.

3. Wählen Sie unten auf der Seite Speichern aus. Nun können Sie Personen zu Ihrem Projekt hinzufügen. 

Wenn sich die Berechtigungsstufe eines Projektinhabers zu Personalplaner, Portfolioreporter, Portfoliobetrachter oder Auftragnehmer ändert, wird die Zuweisung zu Projekten, deren Inhaber die Person ist, aufgehoben. Der Projekteigentümer für diese Projekte ist auf None gesetzt. 

Mehrere Projekte importieren 

Sie können auch mehrere Projekte gleichzeitig importieren, indem Sie eine Tabellenkalkulation verwenden. Erfahren Sie mehr über das Importieren mehrerer Projekte.