Control Center: Die Rolle von primären Leads verwalten

Ein Dienstkonto anstelle einer Einzelperson als primären Lead zuweisen

Eine empfohlene Best Practice ist die Verwendung eines speziellen Dienstkontos (das innerhalb Ihres Identityprovider erstellt wurde und nicht einer bestimmten Person mit der Rolle „Primärer Lead“ gehört).

Erstellen Sie beispielsweise ein Smartsheet-Konto in Ihrem Identityprovider mit dem Namen smartsheetservice@ihredomäne.com.

Die Verwendung eines Dienstkontos bedeutet, dass Sie sich keine Gedanken über die Übertragung der Rolle „Primärer Lead“ oder das Ausscheiden einer Person aus dieser Rolle oder dem Unternehmen machen müssen. Sie können einfach das Kennwort für die E-Mail-Adresse dieses Dienstkontos ändern und jeder Person, die als primärer Lead dienen soll, Zugriff gewähren.

Voraussetzungen

Die Rolle „Primärer Lead“ verwaltet die folgenden wichtigen Elemente:

• Eingangssheet
• Blueprint-Quellordner (üblicherweise innerhalb eines Arbeitsbereichs)
• Zusammenfassungssheets

Wenn Sie die*den primäre*n Lead ändern, muss die*der neu zugewiesene Lead mindestens über Admin-Berechtigungen für diese Elemente verfügen.

Wenn Portfolio-Leads einen Projekt-Blueprint erstellen, können sie wählen, ob der*die primäre Lead oder die*der Projektersteller*in Inhaber*in oder Admin der Smartsheet-Elemente (Sheets, Arbeitsbereiche, Dashboards, Berichte) sein soll, die mit diesem Blueprint erstellt wurden.

Wählen Sie das Programminformationssymbol neben dem Programmnamen aus, um die*den primäre*n Lead für ein Programm anzuzeigen.

Den*Die primäre*n Lead für ein Programm ändern

Wenn die*der primäre Lead Ihr Unternehmen verlässt oder umzieht, müssen Sie die Rolle der*des primären Lead neu zuweisen.

Voraussetzungen

Bevor Sie die Rolle der*des primären Lead*s übertragen, stellen Sie sicher, dass der*die neue Lead die Anforderungen erfüllt, und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Wenn Sie den*die primäre*n Lead ändern, bevor Sie diese Schritte ausgeführt haben, oder wenn Sie diese Schritte nicht in der richtigen Reihenfolge ausführen, werden möglicherweise Fehlermeldungen angezeigt.

1. Vergewissern Sie sich, dass die*der primäre Lead, die*den Sie neu zuweisen, nicht über SSO deaktiviert oder zurückgezogen wurde. Wenn das passiert, muss ein*e Systemadmin die Elemente an die*den neue*n primäre*n Lead übertragen. Systemadmins können die Rolle nicht übertragen.

Wenn die*der scheidende primäre Lead bereits deaktiviert wurde, kann der Smartsheet-Support keine Elemente an die*den neue*n primäre*n Lead übertragen.

2. Stellen Sie sicher, dass Ihr*e neue*r Lead ein*e zahlungspflichtige*r Benutzer*in in Smartsheet ist.
3. Fügen Sie die*den neue*n Lead als zusätzliche*n Lead hinzu.
4. Bitten Sie Ihre*n neue*n Lead, sich bei Control Center anzumelden.
5. Übertragen Sie die Inhaberschaft des Konfigurationssheets, der Eingangssheets, des Zusammenfassungssheets, der Arbeitsbereiche mit Blueprint-Quellordnern und aller Smartsheet-Gruppen, die zum Gewähren des Zugriffs auf Arbeitsbereiche verwendet werden oder sich in der Zulassungsliste befinden (falls zutreffend).

Primäre*n Lead ändern

Sobald die*der neue Lead die oben genannten Kriterien erfüllt, kann die*der aktuelle Lead die Rollenübertragung wie folgt abschließen:

1. Wählen Sie in Control Center das Programm aus, das Sie auf eine*n neue*n primäre*n Lead übertragen möchten.
2. Wählen Sie Programm verwalten, dann das i-Symbol neben dem Programmnamen und anschließend Bearbeiten aus.
3. Wählen Sie Zum Übertragen klicken und dann eine*n zusätzliche*n Lead aus, die*den Sie zur*zum primären Lead machen möchten.
4. Wählen Sie im neuen Fenster Übertragen aus. Control Center überprüft die Freigabeberechtigungen für Smartsheet-Elemente, die für das Programm benötigt werden.
5. Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt, wenn die Übertragung abgeschlossen ist.

Beheben Sie alle Berechtigungsprobleme, bevor Sie die Übertragung erneut versuchen. 

Wenn Sie Hilfe bei diesen Nachrichten benötigen, wenden Sie sich an den Smartsheet-Support.