Панели мониторинга и порталы

Панели мониторинга и порталы позволяют в режиме реального времени отслеживать важные данные и ресурсы с помощью легко настраиваемых представлений. Панели мониторинга и порталы состоят из различных мини-приложений, содержащих данные разных типов, которые нужно сделать доступными. Доступ к ним можно предоставить кому угодно, и их легко просматривать в мобильном приложении.

В чем разница между панелью мониторинга и порталом? Они обладают одним набором функций, но используются в разных ситуациях.

Порталы служат централизованным хранилищем важной информации для рабочей группы. Они обычно содержат форматированный текст, ярлыки и мини-приложения с изображениями. Отличный пример — портал рабочей группы, на котором хранятся ресурсы группы и отдела и представлена единая актуальная версия информации. 

Панели мониторинга, в свою очередь, служат для контроля состояния бизнес-процессов в реальном времени с помощью ключевых показателей эффективности на основе метрик, диаграмм, графиков и мини-приложений отчётов, которые помогают пользователям быстрее принимать осознанные решения. Отличным примером является панель мониторинга канала продаж, на которой представлены задачи, возможности и другие ключевые метрики, помогающие отслеживать работу и эффективность канала продаж.

Начало работы с панелями мониторинга

На панелях мониторинга вся нужная информация всегда доступна в наглядном виде, что способствует быстрому принятию верных решений. 

Панели мониторинга доступны только пользователям Smartsheet с подпиской на план "Бизнес" или на определённый тип плана "Корпоративный". Если у вас план "Индивидуальный" или план для рабочих групп и вы хотите повысить его уровень, свяжитесь с нашей командой.

Воспользуйтесь этими пошаговыми инструкциями, чтобы создать панель мониторинга или портал.

Создание и изменение панели мониторинга или портала Smartsheet

Панель мониторинга или портал помогут вам визуализировать и обобщать важные компоненты своей работы, например статус проекта или данные о соответствии работы ключевым показателям эффективности (KPI), а также предоставлять доступ к этим сведениям. С помощью панели мониторинга также можно упорядочить работу, так как это единое централизованное расположение для связанных друг с другом ресурсов, например коллекций таблиц или отчётов.

Прежде всего нужно создать панель мониторинга, добавив на неё мини-приложения, а затем настроив их. После создания панели мониторинга в неё можно в любой момент внести изменения. Информацию о предоставлении доступа к панели мониторинга см. в статье Предоставление доступа к панели мониторинга Smartsheet.

Панели мониторинга Smartsheet доступны подписчикам планов «Бизнес» и «Корпоративный». Для получения дополнительной информации обратитесь к странице Расценки.

Создание панели мониторинга

  1. Щёлкните вкладку Создатьдобавить-новую в верхней части экрана и выберите Панель мониторинга > Создать панель мониторинга/портал.
     
  2. Введите имя для панели мониторинга, а затем нажмите кнопку ОК.

    Откроется новая пустая панель мониторинга.

  3. Нажмите Добавить мини-приложение в верхней части панели, чтобы добавить данные на панель мониторинга. (Дополнительную информацию о типах мини-приложений и их настройке см. в статье Мини-приложения панелей мониторинга.)
     
  4. После добавления мини-приложения можно изменить его размер и расположение:
    • чтобы переместить мини-приложение, щёлкните и перетащите его;
    • чтобы изменить размер мини-приложения, щёлкните и перетащите его нижний правый угол.
       
  5. Нажмите кнопку Сохранить в левом верхнем углу панели мониторинга.

Настройка цвета фона для панели мониторинга

Когда в Smartsheet открыта панель мониторинга, можно выбрать для нее цвет фона: серый или белый.

фон sights

Чтобы изменить цвет фона для панели мониторинга, выполните описанные ниже действия.

  1. Нажмите кнопку Изменить в левом верхнем углу панели мониторинга.

  2. В правом верхнем углу панели мониторинга нажмите кнопку Параметры и в окне Параметры панели мониторинга выберите нужный цвет фона.

    Цвет фона изменится сразу.


     
  3. Чтобы подтвердить изменения, нажмите кнопку Сохранить.

Изменение существующей панели мониторинга

  1. Откройте начальнуювкладку и выберите Панели мониторинга/порталы на левой панели.
  2. На панели справа щёлкните имя панели мониторинга, чтобы открыть её, и нажмите кнопку Изменить.
    • Чтобы добавить мини-приложения, нажмите кнопку Добавить мини-приложение.
    • Чтобы настроить имеющееся мини-приложение, дважды щёлкните его. Вы также можете навести указатель мыши на левый нижний угол мини-приложения и нажать Изменить мини-приложениеизменить мини-приложение
    • Чтобы удалить имеющееся мини-приложение, наведите указатель мыши на его левый нижний угол и нажмите Удалить мини-приложение.
    • Чтобы клонировать мини-приложение, наведите указатель мыши на его левый нижний угол и нажмите Клонировать мини-приложениеклон
  3. Завершив редактирование панели мониторинга, нажмите кнопку Сохранить.

Добавление динамических данных таблиц и отчётов на панель мониторинга

С помощью мини-приложений диаграмм, метрик и отчётов можно добавлять динамические данные из таблиц и отчётов на панель мониторинга. Возможность добавлять данные с помощью этих мини-приложений зависит от ваших разрешений на доступ к таблице или отчёту, а также к панели мониторинга.

  • Чтобы добавлять данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения метрик, вам необходимо иметь доступ к таблице. Дополнительную информацию о таблицах в Smartsheet см. в статье Создание таблиц.
  • Чтобы добавлять данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения диаграмм, вам необходимо иметь доступ к таблице. Дополнительную информацию о таблицах в Smartsheet см. в статье Создание таблиц.
  • Чтобы добавлять данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения отчётов, вам необходимо иметь доступ к отчёту. Дополнительную информацию об отчётах в Smartsheet см. в статье Создание отчётов.
  • Чтобы добавлять данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения с веб-содержимым, вам необходимо иметь доступ к исходному приложению, где расположены данные. 

В таблице ниже показано, какие разрешения необходимы для добавления данных на панель мониторинга.

Мини-приложение, которое вы хотите добавитьНеобходимые разрешения для панели мониторингаНеобходимые разрешения для исходного элемента
Мини-приложение отчётовВладелец или администратор *Отчёт: владелец или администратор
Мини-приложение метрикВладелец или администратор *Таблица: владелец, редактор или администратор
Мини-приложение диаграммВладелец или администратор *Таблица: владелец, редактор или администратор
мини-приложение с веб-содержимымВладелец или администратор *В зависимости от исходного приложения

*Необходимо также иметь учётную запись Smartsheet. Дополнительные сведения о пользователях с лицензией см. в статье Типы пользователей.

Мини-приложение отчётов: кто увидит данные

Чтобы просматривать данные в мини-приложении отчётов, пользователям не обязательно иметь доступ к исходным таблицам. Отображение данных в мини-приложении отчётов зависит от разрешений пользователя, который его создал, в том числе от того, к каким элементам ему предоставлен доступ, и от его собственных разрешений на доступ. Данные в мини-приложении не изменяются в зависимости от того, кто просматривает панель мониторинга. 

Ниже описан сценарий, который иллюстрирует эту концепцию.

  1. Вы создаёте отчёт на основе таблиц, доступ к которым есть только у вас.

  2. Вы предоставляете доступ к этому отчёту другому пользователю. Если он посмотрит непосредственно на отчёт, отчёт будет пустым, потому что у этого пользователя нет доступа к вашим исходным таблицам.

  3. Теперь вы добавляете этот отчёт на панель мониторинга с мини-приложением отчётов, а затем предоставляете доступ к панели мониторинга этому же пользователю. Мини-приложение отчётов на панели мониторинга не будет выглядеть для него пустым: оно будет содержать ту же информацию, которую вы видите, когда просматриваете сам отчёт.


Критерии отчётов «Текущий пользователь» на панелях мониторинга

Приведённый выше пример также охватывает критерии Текущий пользователь в отчётах, добавляемых на панель мониторинга с помощью мини-приложения отчётов. Пользователь, добавивший мини-приложение отчётов на панель мониторинга, будет считаться текущим пользователем в сравнении со всеми остальными людьми, которые просматривают панель мониторинга. Дополнительную информацию о критерии отчёта текущего пользователя см. в статье Создание отчётов.

Ознакомьтесь с мини-приложениями разных типов, из которых состоят панели мониторинга и порталы. 

Типы мини-приложений для панелей мониторинга Smartsheet

Панель мониторинга — удобный способ наглядного представления подготовленных наборов данных или ресурсов. Наборы создаются с помощью мини-приложений.

Для получения дополнительной информации о каждом типе мини-приложения и его возможностях щёлкните соответствующую ссылку:

Чтобы научиться создавать и редактировать панели мониторинга, прочитайте статью Создание и изменение панели мониторинга Smartsheet.

Панели мониторинга доступны подписчикам планов «Бизнес» и «Корпоративный». Для получения дополнительной информации обратитесь к странице Расценки Smartsheet или свяжитесь с нами.

Метрика

Мини-приложение Метрика позволяет отображать содержимое одной или нескольких ячеек таблицы. Выберите этот тип мини-приложения, нажмите Добавить данные, чтобы выбрать таблицу и ячейки с данными для отображения, а затем нажмите ОК.

Чтобы добавлять данные таблицы с помощью мини-приложения «Метрика», необходим доступ к таблице уровня Наблюдатель или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отображать данные в формате сетки, необходимо сначала создать отчёт и выбрать тип мини-приложения Отчёт.

Выбрав данные для отображения, настройте внешний вид мини-приложения в соответствии с инструкциями ниже.

Желаемый результат Необходимые действия

Изменение выравнивания данных в мини-приложении

Нажмите соответствующую кнопку выравнивания, чтобы центрировать текст в мини-приложении или сместить его влево.

Кнопки выравнивания для мини-приложений Sight

Добавление названия в мини-приложение

Установите флажок Отображать название. По умолчанию будет отображаться название таблицы. Чтобы изменить значение по умолчанию, щёлкните поле и введите новое название.

Форматирование каждого поля в мини-приложении

Чтобы изменить форматирование, щёлкните поле в мини-приложении и воспользуйтесь доступными параметрами форматирования.

Отображение форматирования из исходной таблицы в поле

Щёлкните поле и выберите Использовать форматирование ячеек:

Форматирование ячеек 

Изменение взаимодействия с мини-приложением (что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

Щёлкните Изменить взаимодействие и выберите один из параметров взаимодействия:

  • Никаких действий

  • Открыть исходную таблицу

  • Перейти по URL-адресу

  • Открыть элемент Smartsheet

Завершив редактирование мини-приложения, щёлкните Готово, чтобы закрыть окно.

К началу


Диаграмма

Добавьте динамическую диаграмму на основе диапазона данных из таблицы. 

Подробные сведения о создании мини-приложения Диаграмма см. в статье Сравнение динамических данных на диаграмме.

Желаемый результатНеобходимые действия
Перестановка местами столбцов и строкЩёлкните Поменять местами строки/столбцы.
Изменение типа диаграммыЩёлкните плитку типа диаграммы, который нужно использовать.
Добавление названия диаграммы и (или) осейРазверните раздел Название и легенда и введите требуемые названия.
  • При добавлении названия нужно, чтобы был установлен флажок Название диаграммы.
  • Чтобы изменить формат названия, щёлкните соответствующее текстовое поле и внесите изменения с помощью кнопок форматирования.
Добавление или перемещение легенды диаграммы

Разверните раздел Название и легенда и выберите один из следующих параметров:

  • Нет
  • Вверх
  • Вправо
  • Вниз
  • Влево
Добавление линий сетки на диаграмму (за исключением круговых диаграмм)Разверните раздел Горизонтальная ось или Вертикальная ось и установите флажок Линии сетки.
Присвоение меток секторам круговой диаграммы с указанием процентных долей целого или фактических значенийРазверните раздел Круговая диаграмма, убедитесь, что установлен флажок Метки секторов, и выберите в раскрывающемся списке один из следующих параметров:
  • Процент
  • Значение
Изменение цветов данных или добавление меток к данным, отображаемым на диаграмме

Разверните раздел Ряды и выберите элемент, к которому следует применить форматирование.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр по умолчанию применяется ко всем данным на диаграмме.

Игнорирование текстовых меток, которые указаны в ячейках таблицыУстановите флажок Использовать имена столбцов в качестве меток.
Изменение взаимодействия с мини-приложением (что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)Щёлкните Изменить взаимодействие и выберите один из параметров взаимодействия:
  • Никаких действий
  • Открыть исходную таблицу
  • Перейти по URL-адресу
  • Открыть элемент Smartsheet

Завершив редактирование мини-приложения, щёлкните Готово, чтобы закрыть окно.

К началу


Ярлык

Мини-приложение Ярлык позволяет создавать ссылки или списки ссылок на конкретные URL-адреса, файлы или элементы Smartsheet. Выбрав это мини-приложение, щёлкните Добавить ярлык. В разделе Выберите тип ярлыка выберите один из следующих вариантов:

  • URL-адрес: укажите адрес назначения и отображаемый текст. Это может быть ссылка любого типа: на внутренний или внешний сайт, на форму и т. п.
  • Файл : щёлкните Вложить, чтобы выбрать нужный файл.
  • Элемент Smartsheet: выберите таблицу, отчёт или панель мониторинга, на которые должна указывать ссылка.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Просматривать вашу панель мониторинга смогут только те пользователи, которым предоставлен доступ к соответствующему элементу. (Дополнительные сведения см. в статье Совместный доступ к панели мониторинга.)

Определив ярлыки, настройте внешний вид мини-приложения в соответствии с инструкциями ниже.

Желаемый результат

 Необходимые действия

Изменение выравнивания ярлыков в мини-приложении

Нажмите соответствующую кнопку выравнивания, чтобы центрировать текст в мини-приложении или сместить его влево.

Кнопки выравнивания для мини-приложений Sight

Добавление названия в мини-приложение

Установите флажок Отображать название. Щёлкните Изменить настраиваемое название и введите название мини-приложения.

Форматирование каждой ссылки в мини-приложении

Чтобы изменить форматирование, щёлкните поле в мини-приложении и воспользуйтесь доступными параметрами форматирования.

Завершив редактирование мини-приложения, щёлкните Готово, чтобы закрыть окно.

К началу

 


Форматированный текст

Мини-приложение Форматированный текст позволяет вводить любую текстовую строку для использования в качестве названия, инструкции, обновления и т. п.

После добавления текста вы можете выполнить указанные ниже действия.

  • Добавить название в мини-приложение. Для этого установите флажок Отображать название. Щёлкните Изменить настраиваемое название и введите название мини-приложения.
  • Изменить форматирование текста. Для этого выделите текст и воспользуйтесь доступными параметрами форматирования.

Завершив редактирование мини-приложения, щёлкните Готово, чтобы закрыть окно.

К началу


Отчёт

Мини-приложение Отчёт позволяет отобразить отчёт на панели мониторинга. Если пользователю предоставлен доступ к панели мониторинга, для просмотра содержимого отчёта ему не обязательно иметь доступ к исходным таблицам. Щёлкните мини-приложение и нажмите Выбрать отчёт, чтобы выбрать отчёт.

Чтобы добавить отчёт на панель мониторинга с помощью мини-приложения «Отчёт», необходимо иметь доступ к соответствующему отчёту уровня Администратор или выше.

СОВЕТ. Сведения о том, как включить в отчёт диаграмму Ганта (как на рисунке выше), см. в статье Диаграмма Ганта в отчётах.

Выбрав отчёт, настройте внешний вид мини-приложения в соответствии с инструкциями ниже.

Желаемый результат

 Необходимые действия

Добавление названия в мини-приложение

Установите флажок Отображать название.
По умолчанию будет отображаться название отчёта. Чтобы изменить значение по умолчанию, щёлкните поле и введите новое название.

Форматирование названия мини-приложения

Щёлкните поле названия и воспользуйтесь доступными параметрами форматирования.

Удаление форматирования из отчёта

Щёлкните Удалить форматированиеКнопка удаления форматирования.

Изменение взаимодействия с мини-приложением (что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

Щёлкните Изменить взаимодействие и выберите один из параметров взаимодействия:

  • Никаких действий
  • Открыть исходную таблицу
  • Перейти по URL-адресу
  • Открыть элемент Smartsheet

При использовании мини-приложения «Отчёт» необходимо учитывать приведённые ниже замечания.

  • В мини-приложении отображается не более 150 строк из отчёта. Чтобы вывести на панель мониторинга больше строк, можно создать несколько отчётов и соответствующих мини-приложений.
  • Если в отчёте используется критерий Текущий пользователь, в мини-приложении «Отчёт» всегда будут отображаться задачи, назначенные тому, кто добавил отчёт на панель мониторинга. Дополнительные сведения об использовании этого критерия в отчётах см. в статье Просмотр назначенных задач.
  • Столбцы отчёта Вложения и Комментарии не будут отображаться в мини-приложении.
  • В мини-приложении могут отображаться только Представление сетки и Представление Ганта.

Завершив редактирование мини-приложения, щёлкните Готово, чтобы закрыть окно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для пользователя, создавшего мини-приложение отчёта или диаграммы, будет отменен совместный доступ к панели мониторинга или исходному отчёту мини-приложения, данные из отчёта пропадут с панели мониторинга, а вместо них в мини-приложении будет отображаться сообщение об ошибке.

Решить эту проблему можно перечисленными ниже способами.

  • Создайте копию панели мониторинга.
  • Внесите изменения в мини-приложение и повторно выберите соответствующую таблицу или отчёт. Для этого необходимы права администратора в отношении панели мониторинга и права наблюдателя в отношении таблицы или отчёта.

К началу


Изображение

С помощью мини-приложения Изображение можно добавить на панель мониторинга логотип компании, фотографии сотрудников и другие изображения. Щёлкните мини-приложение и нажмите Вставить изображение, чтобы выбрать изображение. Вы можете отправить изображение со своего компьютера либо вставить его из сервиса Google Диск, OneDrive, Box или Dropbox. Допустимые форматы изображений для этого мини-приложения: JPG, GIF и PNG.  

Вставив изображение, настройте внешний вид мини-приложения в соответствии с инструкциями ниже.

Желаемый результат

 Необходимые действия

Добавление названия в мини-приложение

Установите флажок Отображать название. По умолчанию будет отображаться имя файла изображения. Чтобы изменить значение по умолчанию, щёлкните поле и введите новое название.

Форматирование названия мини-приложения 

Щёлкните поле названия и воспользуйтесь доступными параметрами форматирования.

Изменение взаимодействия с мини-приложением (что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

Щёлкните Изменить взаимодействие и выберите один из параметров взаимодействия:

  • Никаких действий
  • Открыть исходную таблицу
  • Перейти по URL-адресу
  • Открыть элемент Smartsheet

Завершив редактирование мини-приложения, щёлкните Готово, чтобы закрыть окно.


Название

Мини-приложение «Название» позволяет указать имя панели мониторинга и упорядочить мини-приложения.

Использование мини-приложения «Название»



  1. Введите текст названия и выберите нужные параметры форматирования. Обычно название отображается в одной строке, но при необходимости мини-приложение автоматически распределяет его по нескольким строкам по мере ввода текста.



  2. Чтобы поместить мини-приложение на панель мониторинга, в правом нижнем углу нажмите Готово.

Веб-содержимое

Добавляйте на панель мониторинга интерактивное содержимое, такое как диаграммы Tableau, формы Smartsheet, видео с YouTube и многое другое. Дополнительные сведения о мини-приложениях этого типа см. в статье Добавление интерактивного содержимого на панель мониторинга с помощью мини-приложений с веб-содержимым.