Панели мониторинга и порталы

Панели мониторинга и порталы позволяют в режиме реального времени отслеживать важные данные и ресурсы с помощью легко настраиваемых представлений. Панели мониторинга и порталы состоят из различных мини-приложений, содержащих данные разных типов, которые нужно сделать доступными. Доступ к ним можно предоставить кому угодно, и их легко просматривать в мобильном приложении.

В чем разница между панелью мониторинга и порталом? Они обладают одним набором функций, но используются в разных ситуациях.

Порталы служат централизованным хранилищем важной информации для рабочей группы. Они обычно содержат форматированный текст, ярлыки и мини-приложения с изображениями. Отличный пример — портал рабочей группы, на котором хранятся ресурсы группы и отдела и представлена единая актуальная версия информации. 

Панели мониторинга, в свою очередь, служат для контроля состояния бизнес-процессов в реальном времени с помощью ключевых показателей эффективности на основе метрик, диаграмм, графиков и мини-приложений отчётов, которые помогают пользователям быстрее принимать осознанные решения. Отличным примером является панель мониторинга канала продаж, на которой представлены задачи, возможности и другие ключевые метрики, помогающие отслеживать работу и эффективность канала продаж.

Начало работы с панелями мониторинга

На панелях мониторинга вся нужная информация всегда доступна в наглядном виде, что способствует быстрому принятию верных решений. 

Панели мониторинга доступны только пользователям Smartsheet с подпиской на план "Бизнес" или на определённый тип плана "Корпоративный". Если у вас план "Индивидуальный" или план для рабочих групп и вы хотите повысить его уровень, свяжитесь с нашей командой.

Web Content Widget

With the web content widget, users can embed, view, and interact with external web content in Smartsheet dashboards and portals. Empower teams with the information they need, and eliminate search time, by centralizing content from Tableau and PowerBI, YouTube and Vimeo, and other critical sources.

Воспользуйтесь этими пошаговыми инструкциями, чтобы создать панель мониторинга или портал.

Создание и изменение панели мониторинга или портала Smartsheet

Панели мониторинга и порталы помогают визуализировать, обобщать и публиковать важные результаты работы, такие как сведения о текущем статусе проекта и информация о соответствии целевым ключевым показателям эффективности. Панель мониторинга также позволяет систематизировать данные, выступая в роли информационного центра для размещения связанных между собой ресурсов, таких как наборы таблиц и отчётов.

Пример панели мониторинга

Прежде всего нужно создать панель мониторинга и добавить на неё нужные интерактивные мини-приложения. В созданную панель можно в любой момент внести необходимые изменения.

Панель мониторинга также позволяет делиться информацией из отчётов с пользователями, у которых нет к ним доступа. Управляет этим создатель панели мониторинга. Дополнительные сведения о настройке мини-приложений для извлечения данных из отчётов см. в статье, посвящённой управлению содержимым в мини-приложении отчёта или диаграммы.

Сведения о том, как предоставить доступ к панели мониторинга, см. в статье Просмотр и совместное использование панели мониторинга.

Содержание статьи

Кому доступна эта возможность?

Значок требуемых разрешений Создавать и изменять панели мониторинга (в том числе добавлять на них мини-приложения) могут лицензированные пользователи с разрешениями владельца или администратора. Обратите внимание на то, что добавлять данные с помощью мини-приложений диаграмм, метрик и отчётов можно лишь при наличии соответствующих разрешений совместного доступа к исходной таблице или отчёту. Просматривать сведения на панели мониторинга может любой пользователь с правами наблюдателя (имейте в виду, что данные в каждом мини-приложении отображаются в соответствии с параметрами, заданными при последнем изменении).


Значок доступности плановЭта возможность доступна для планов всех типов.


Создание панели мониторинга

  1. Щёлкните значок левой панели значок левой панели (в левом верхнем углу окна Smartsheet), а затем — значок Центра решений (плюс).
  2. На панели слева выберите пункт Создать и щёлкните плитку Панель мониторинга.
  3. Введите имя панели мониторинга, а затем нажмите кнопку ОК.
    
 Появится новая пустая панель мониторинга.

  4. Нажмите Добавить мини-приложение в верхней части панели, чтобы добавить данные на панель мониторинга.
    
 Дополнительные сведения о типах мини-приложений и их настройке см. в статье Типы мини-приложений для панелей мониторинга Smartsheet.
  5. После добавления мини-приложения можно изменить его размер и расположение. 

    • Чтобы переместить мини-приложение, щёлкните и перетащите его или вырежьте и вставьте в новом месте. (Подробнее о том, как вырезать и вставить мини-приложение, рассказывается далее в этой статье.)

    • Чтобы изменить размер мини-приложения, щёлкните и перетащите его правый нижний угол.
  6. Нажмите кнопку Сохранить в левом верхнем углу панели мониторинга.

Настройка цвета фона для панели мониторинга

Когда в Smartsheet открыта панель мониторинга, можно выбрать для неё цвет фона: серый или белый.

Чтобы изменить цвет фона для панели мониторинга, выполните описанные ниже действия.

  1. Нажмите кнопку Изменить в левом верхнем углу панели мониторинга.
  2. В правом верхнем углу щёлкните значок Параметры. Вы также можете щёлкнуть правой кнопкой мыши в любом месте фона сетки и выбрать пункт Параметры панели мониторинга.
  3. Выберите цвет фона и нажмите кнопку Закрыть.
  4. Чтобы подтвердить изменения, нажмите кнопку Сохранить.

Изменение существующей панели мониторинга

Добавление, изменение или удаление мини-приложения панели мониторинга

Откройте панель мониторинга, которую нужно изменить, и в её левом верхнем углу нажмите кнопку «Изменить». В режиме изменения можно выполнять указанные ниже действия.

ДействиеИнструкции
Добавление нового мини-приложенияНажмите Добавить мини-приложение в правом верхнем углу панели мониторинга.
Изменение существующего мини-приложения



 Выберите мини-приложение и нажмите клавишу ВВОД.

СОВЕТ. Чтобы изменить приложение, можно также дважды щёлкнуть его.

Удаление мини-приложения

Выберите мини-приложение и нажмите клавишу BACKSPACE или DELETE.

СОВЕТ. Можно также навести указатель мыши на мини-приложение и щёлкнуть значок корзины.

Копирование и вставка мини-приложения панели мониторинга

Вырезав или скопировав мини-приложение, вы можете вставить его в другом месте той же панели мониторинга или на другой панели мониторинга. (Вставить мини-приложение можно на любой панели мониторинга, для которой у вас есть разрешения владельца или администратора.)

  1. Выберите мини-приложение, которое нужно вырезать или скопировать.
  2. Щёлкните значок дополнительных параметров значок дополнительных параметров и выберите команду Копировать или Вырезать.

    Копирование или вырезание мини-приложения
  3. Чтобы вставить мини-приложение, щёлкните правой кнопкой мыши в пустой части панели мониторинга (либо перейдите к другой панели мониторинга, для которой у вас есть разрешения владельца или администратора) и выберите пункт Вставить здесь.

СОВЕТ. Чтобы вставить мини-приложение прямо под другим уже имеющимся мини-приложением, щёлкните значок дополнительных параметровзначок дополнительных параметров и выберите команду Вставить. Место, где будет добавлено мини-приложение, обозначено затенённой областью соответствующей формы и размера. Другие мини-приложения могут сдвинуться, чтобы освободить место для нового.

Вставка мини-приложения

 

Ознакомьтесь с мини-приложениями разных типов, из которых состоят панели мониторинга и порталы. 

Типы мини-приложений для панелей мониторинга Smartsheet

Панель мониторинга позволяет в совместном режиме работать со специально подобранными наборами данных и коллекциями ресурсов, используя наглядные и понятные инструменты. Коллекции создаются с помощью мини-приложений.

Сведения о создании и изменении панели мониторинга см. в этой статье.

Подробные сведения о мини-приложениях каждого типа и их возможностях см. по этим ссылкам:

Кому доступна эта возможность?

Значок требуемых разрешений Лицензированные пользователи с разрешениями владельца или администратора могут добавлять и изменять мини-приложения панели мониторинга.


Значок доступности планов Эта возможность доступна для планов всех типов.


Пользователь с разрешениями владельца или администратора панели мониторинга может использовать мини-приложения Диаграмма, Метрика и Отчёт для добавления динамических данных из таблиц и отчётов на панель мониторинга. Возможность добавления данных с помощью этих мини-приложений зависит от разрешений на доступ к таблице или отчёту, а также к панели мониторинга.

  • Прежде чем вы сможете добавить данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения Метрика илиДиаграмма, необходимо получить доступ к таблице, данные из которой вам нужны. См. дополнительные сведения о создании таблиц.
  • Прежде чем добавить данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения Отчёт, необходимо получить доступ к этому отчёту. См. дополнительные сведения о создании отчётов.
  • Прежде чем вы сможете добавить данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения для веб-контента, сначала необходимо получить доступ к исходному приложению, данные из которого вы хотите использовать.

В таблице ниже указано, какие разрешения необходимы для добавления данных на панель мониторинга.

Мини-приложение, которое нужно добавитьРазрешения на доступ к исходному объекту
ОтчётОтчёт: владелец или администратор
МетрикаТаблица: владелец, редактор или администратор
ДиаграммаТаблица: владелец, редактор или администратор
Веб-контентЗависит от исходного приложения

 


Метрика

Мини-приложение Метрика позволяет вывести на экран содержимое нескольких ячеек одной таблицы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы добавить данные из таблицы с помощью мини-приложения метрики, необходимы права наблюдателя (или более высокого уровня) для доступа к таблице.

Выбрав это мини-приложение, щёлкните Добавить данные, чтобы указать таблицу и ячейки с данными, которые вы хотите отобразить.

В качестве источника данных можно выбрать Данные сетки или Данные сводки таблицы.

  • При выборе варианта Данные сетки выберите ячейки, которые необходимо отобразить в мини-приложении метрики, и нажмите кнопку ОК.
  • При выборе варианта Данные сводки таблицы отметьте флажками поля сводки таблицы, которые необходимо отобразить, и нажмите кнопку ОК.

Источник данных для мини-приложения метрики

  • Чтобы отобразить данные в формате сетки, необходимо сначала создать отчёт и использовать мини-приложение типа Отчёт.
  • Чтобы обновлять набор полей по мере их добавления или удаления в исходной таблице, их необходимо вручную добавлять или удалять в мини-приложении метрики.

После выбора данных для отображения выполните действия, описанные ниже, чтобы настроить внешний вид мини-приложения.

Действие

Инструкции

Изменение выравнивания данных в мини-приложении

Используйте кнопки выравнивания, чтобы выровнять информацию в мини-приложении по левому краю или по центру.

Выравнивание данных в мини-приложении

Добавление названия мини-приложения

Установите флажок Отображать название. По умолчанию отображается название таблицы. Чтобы изменить название по умолчанию, щёлкните соответствующее поле и введите новое название.

Настройка форматирования каждого поля в мини-приложении

Щёлкните нужное поле и выберите параметры форматирования.

Отображение полей с параметрами форматирования из исходной таблицы

Щёлкните поле и нажмите Использовать форматирование ячеек:

Использовать форматирование ячеек

Настройка параметров взаимодействия с мини-приложением (они определяют, что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

Отредактируйте мини-приложение метрики: нажмите Дополнительные параметры. В списке Реакция виджета при его нажатии выберите один из следующих параметров:

  • Никаких действий

  • Открыть исходную таблицу

  • Перейти по URL-адресу

  • Открыть элемент Smartsheet

 

Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.


Диаграмма

Добавьте динамическую диаграмму, созданную на основе данных из таблицы.

Дополнительные сведения о создании мини-приложения Диаграмма для панели мониторинга см. в статье Сравнение динамических данных с помощью диаграммы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в диаграмме используются данные из отчёта, то необходимо настроить мини-приложение таким образом, чтобы они отображались именно так, как вам нужно. Дополнительные сведения см. в статье Управление содержимым мини-приложения при использовании отчёта в качестве источника.

Действие

Инструкции

Выбор способа отображения столбцов и строк на диаграмме

 

Нажмите кнопку «Переключить строки/столбцы».

Изменение типа диаграммы

 

Щёлкните плитку типа диаграммы, который необходимо использовать.

Добавление названия для диаграммы или осей

Разверните раздел «Название и условные обозначения» и введите названия.

  • При добавлении названия должен быть установлен флажок «Название диаграммы».
  • Чтобы изменить формат названия, щёлкните текстовое поле и внесите необходимые изменения, используя кнопки форматирования.

Добавление или перемещение условных обозначений на диаграмме

 

Разверните раздел «Название и условные обозначения» и выберите один из следующих параметров:

  • Нет
  • Сверху
  • Справа
  • Снизу
  • Слева

Добавление линий сетки на диаграмму (кроме круговой)

 

Разверните раздел «Горизонтальная ось» или «Вертикальная ось» и установите флажок «Сетка».

Отображение процентных долей целого или фактических значений на сегментах круговой диаграммы

Разверните раздел «Круговая диаграмма», установите флажок «Пометить сегменты» и в раскрывающемся списке выберите один из следующих параметров: 

  • Проценты
  • Значение

Изменение цвета данных или добавление меток к данным, отображённым на диаграмме

 

Разверните раздел «Ряды» и выберите элемент, к которому необходимо применить форматирование.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр «По умолчанию» будет применён ко всем данным на диаграмме.

Игнорирование текстовых меток, введённых в ячейках таблицы

 

Установите флажок «Использовать имена столбцов в качестве меток».

Настройка параметров взаимодействия с мини-приложением (они определяют, что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

 

Отредактируйте мини-приложение диаграммы: нажмите Дополнительные параметры. В списке Реакция виджета при его нажатии выберите один из следующих параметров: 

  • Никаких действий
  • Открыть исходную таблицу
  • Перейти по URL-адресу
  • Открыть элемент Smartsheet

 

Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.


Ярлык

Мини-приложение Ярлык позволяет создавать ссылку или список ссылок на определённые URL-адреса, файлы или элементы Smartsheet. Выбрав это мини-приложение, щёлкните Добавить ярлык. В поле Выберите тип ярлыка выберите один из следующих вариантов:

  • URL-адрес. Укажите целевую ссылку и отображаемый текст. Ссылка может быть любой: на внутренний или внешний сайт, на форму и т. д.
  • Файл. Щёлкните Вложить и выберите файл, хранящийся в Интернете, который вы хотите прикрепить.

    
 ПРИМЕЧАНИЕ. Прикреплять можно файлы только из поддерживаемых веб-сервисов хранения данных (Google Диск, OneDrive, Box, Dropbox, Evernote, Egnyte).
     
  • Элемент Smartsheet. Выберите таблицу, папку, отчёт, рабочее пространство или панель мониторинга, на которые вы хотите создать ссылку.

    
 ПРИМЕЧАНИЕ. При просмотре вашей панели мониторинга открыть соответствующий элемент смогут только пользователи, у которых есть к нему доступ. (Дополнительные сведения см. в статье Просмотр и совместное использование панели мониторинга.)

После выбора ярлыков выполните действия, описанные ниже, чтобы настроить внешний вид мини-приложения.

Действие

Инструкции

Изменение выравнивания ярлыков в мини-приложении

Используйте кнопки выравнивания, чтобы выровнять информацию в мини-приложении по левому краю или по центру.

Выравнивание данных в мини-приложении

Добавление названия мини-приложения

Установите флажок Отображать название. Щёлкните Изменить настраиваемое название и введите название мини-приложения.

Настройка форматирования каждой ссылки в мини-приложении

Щёлкните нужное поле и выберите параметры форматирования.

 

Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.

 


Форматированный текст

С помощью мини-приложения Форматированный текст можно вывести любую текстовую строку, чтобы использовать её в качестве названия, инструкции, новости или другого текста.

Добавив текст, вы можете выполнить следующие действия:

  • Добавить название мини-приложения. Для этого установите флажок Отображать название. Щёлкните Изменить настраиваемое название и введите название мини-приложения.
  • Настроить форматирование текста. Для этого выделите текст и выберите параметры форматирования.

Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.

 


Отчёт

С помощью мини-приложения Отчёт можно вывести отчёт на панель мониторинга. Чтобы увидеть его содержимое, пользователям, которым предоставлен доступ к панели мониторинга, не обязательно понадобится доступ к соответствующим таблицам. Вы можете контролировать содержимое отчёта, доступное для просмотра. Дополнительные сведения см. в статье Управление содержимым мини-приложения при использовании отчёта в качестве источника.

Щёлкните мини-приложение, затем нажмите Выбрать отчёт и укажите отчёт.

Чтобы добавить отчёт на панель мониторинга с помощью соответствующего мини-приложения, необходимы разрешения администратора(или более высокого уровня) на доступ к этому отчёту.

После выбора отчёта выполните действия, описанные ниже, чтобы настроить внешний вид мини-приложения.

Действие

Инструкции

Добавление названия мини-приложения

Установите флажок Отображать название.

 По умолчанию отображается название отчёта. Чтобы изменить название по умолчанию, щёлкните соответствующее поле и введите новое название.

Настройка форматирования названия в мини-приложении

Щёлкните поле названия и выберите параметры форматирования.

Удаление форматирования из отчёта

Щёлкните «Удалить форматирование» Удалить форматирование.

Настройка параметров взаимодействия с мини-приложением (они определяют, что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

Отредактируйте мини-приложение отчёта: нажмите Дополнительные параметры. В списке Реакция виджета при его нажатии выберите один из следующих параметров:

  • Никаких действий
  • Открыть исходную таблицу
  • Перейти по URL-адресу
  • Открыть элемент Smartsheet
Отображение или скрытие диаграммы ГантаОтредактируйте мини-приложение отчёта: нажмите кнопку «Показать/скрыть диаграмму Ганта» Показать/скрыть диаграмму Ганта.

 

При использовании мини-приложения отчёта необходимо учитывать следующие аспекты:

  • В мини-приложении отображается до 150 строк из отчёта. Чтобы отобразить больше строк на панели мониторинга, необходимо создать несколько отчётов и мини-приложений для них.
  • По умолчанию данные мини-приложения отображаются в объёме, предназначенном для редактора мини-приложения. Это означает, что мини-приложение отчёта будет отображать результаты отчёта редактора мини-приложения. Если вы хотите, чтобы в мини-приложении отчёта отображались данные и результаты, доступные для наблюдателя панели мониторинга, особенно если к исходному отчёту применён критерий «Текущий пользователь», установите для параметра Объём данных мини-приложения предназначен для значение Наблюдатель панели мониторинга. Дополнительные сведения об использовании критерия «Текущий пользователь» в отчётах см. в статье «Просмотр назначенных задач».
    
 Если вы публикуете панель мониторинга и для мини-приложения выбран параметр Наблюдатель панели мониторинга, это мини-приложение будет пустым и появится сообщение с объяснением причин.
  • Если в отчёте используется критерий Текущий пользователь, мини-приложение отчёта всегда будет отображать задачи, назначенные человеку, который добавил его на панель мониторинга. Дополнительные сведения об использовании критерия «Текущий пользователь» в отчётах см. в статье Просмотр назначенных задач.
  • Столбцы Вложения и Комментарии из отчёта не отображаются в мини-приложении.
  • В мини-приложении можно отображать только представление сетки и представление Ганта.

Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если пользователю, создавшему мини-приложение отчёта или диаграммы, будет закрыт доступ к панели мониторинга или к исходному отчёту мини-приложения, данные отчёта больше не будут отображаться в мини-приложении. Вместо этого появится сообщение об ошибке.

Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие действия:

  • Создайте копию панели мониторинга.
  • Отредактируйте мини-приложение: заново выберите соответствующую таблицу или отчёт. (Необходимы права администратора для доступа к панели мониторинга и права наблюдателя для доступа к отчёту или таблице.)

 


Изображение

С помощью мини-приложения Изображение можно добавить на панель мониторинга логотип компании, фото сотрудников и другие изображения. Щёлкните мини-приложение, затем нажмите Вставить изображение и выберите картинку. Изображение можно добавить с локального компьютера, а также из веб-сервиса Google Диск, OneDrive, Box или Dropbox. Мини-приложение изображения поддерживает JPG-, GIF- и PNG-файлы.

После выбора изображения выполните действия, описанные ниже, чтобы настроить внешний вид мини-приложения.

Действие

Инструкции

Добавление названия мини-приложения

Установите флажок Отображать название. По умолчанию отображается имя файла изображения. Чтобы изменить название по умолчанию, щёлкните соответствующее поле и введите новое название.

Настройка форматирования названия в мини-приложении

Щёлкните поле названия и выберите параметры форматирования.

Настройка параметров взаимодействия с мини-приложением (они определяют, что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

Нажмите «Изменить взаимодействие» и выберите один из параметров:

  • Никаких действий
  • Открыть исходную таблицу
  • Перейти по URL-адресу
  • Открыть элемент Smartsheet

 

Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.


Название

Мини-приложение «Название» позволяет присвоить имя панели мониторинга и помогает упорядочить мини-приложения.

Использование мини-приложения «Название»:



  1. Введите текст названия и настройте необходимое форматирование. Обычно текст названия отображается одной строкой, но при вводе нескольких строк мини-приложение будет автоматически расширяться.



  2. В правом нижнем углу нажмите кнопку Готово, чтобы разместить мини-приложение на панели мониторинга.

Веб-контент

На панель мониторинга можно добавлять интерактивное содержимое, такое как диаграммы Tableau, формы Smartsheet, видео YouTube и т. п. Дополнительные сведения об этом типе мини-приложения см. в статье Добавление интерактивного содержимого на панель мониторинга с помощью мини-приложения для веб-контента.