Панели мониторинга и порталы

Панели мониторинга и порталы позволяют в режиме реального времени отслеживать важные данные и ресурсы с помощью легко настраиваемых представлений. Панели мониторинга и порталы состоят из различных мини-приложений, содержащих данные разных типов, которые нужно сделать доступными. Доступ к ним можно предоставить кому угодно, и их легко просматривать в мобильном приложении.

В чем разница между панелью мониторинга и порталом? Они обладают одним набором функций, но используются в разных ситуациях.

Порталы служат централизованным хранилищем важной информации для рабочей группы. Они обычно содержат форматированный текст, ярлыки и мини-приложения с изображениями. Отличный пример — портал рабочей группы, на котором хранятся ресурсы группы и отдела и представлена единая актуальная версия информации. 

Панели мониторинга, в свою очередь, служат для контроля состояния бизнес-процессов в реальном времени с помощью ключевых показателей эффективности на основе метрик, диаграмм, графиков и мини-приложений отчётов, которые помогают пользователям быстрее принимать осознанные решения. Отличным примером является панель мониторинга канала продаж, на которой представлены задачи, возможности и другие ключевые метрики, помогающие отслеживать работу и эффективность канала продаж.

Начало работы с панелями мониторинга

На панелях мониторинга вся нужная информация всегда доступна в наглядном виде, что способствует быстрому принятию верных решений. 

Панели мониторинга доступны только пользователям Smartsheet с подпиской на план "Бизнес" или на определённый тип плана "Корпоративный". Если у вас план "Индивидуальный" или план для рабочих групп и вы хотите повысить его уровень, свяжитесь с нашей командой.

Воспользуйтесь этими пошаговыми инструкциями, чтобы создать панель мониторинга или портал.

Создание и изменение панели мониторинга или портала Smartsheet

Панель мониторинга или портал помогут вам визуализировать и обобщать важные компоненты своей работы, например статус проекта или данные о соответствии работы ключевым показателям эффективности (KPI), а также предоставлять доступ к этим сведениям. С помощью панели мониторинга также можно упорядочить работу, так как это единое централизованное расположение для связанных друг с другом ресурсов, например коллекций таблиц или отчётов.

Пример панели мониторинга

Прежде всего нужно создать панель мониторинга и добавить на неё нужные интерактивные мини-приложения. Созданную панель мониторинга можно в любой момент изменить. Информацию о предоставлении доступа к панели мониторинга см. в статье Предоставление доступа к панели мониторинга Smartsheet.


Создание панели мониторинга

  1. Щёлкните значок Меню (в левом верхнем углу окна Smartsheet), а затем — значок Центр решений (плюс).
  2. На панели слева выберите пункт Создать и щёлкните плитку Панель мониторинга.
  3. Введите имя для панели мониторинга, а затем нажмите кнопку ОК.

    Откроется новая пустая панель мониторинга.

  4. Нажмите Добавить мини-приложение в верхней части панели, чтобы добавить данные на панель мониторинга. Дополнительную информацию о типах мини-приложений и их настройке см. в статье Типы мини-приложений для панелей мониторинга Smartsheet.
     
  5. После добавления мини-приложения можно изменить его размер и расположение:
    • чтобы переместить мини-приложение, щёлкните и перетащите его;
    • чтобы изменить размер мини-приложения, щёлкните и перетащите его нижний правый угол.
       
  6. Нажмите кнопку Сохранить в левом верхнем углу панели мониторинга.

Настройка цвета фона для панели мониторинга

Когда в Smartsheet открыта панель мониторинга, можно выбрать для нее цвет фона: серый или белый.

Чтобы изменить цвет фона для панели мониторинга, выполните описанные ниже действия.

  1. Нажмите кнопку Изменить в левом верхнем углу панели мониторинга.

  2. В правом верхнем углу панели мониторинга нажмите кнопку Параметры и в окне Параметры панели мониторинга выберите нужный цвет фона.

    Цвет фона изменится сразу.


     
  3. Чтобы подтвердить изменения, нажмите кнопку Сохранить.

Изменение существующей панели мониторинга

  1. Откройте панель мониторинга, которую вы хотите изменить, и в её левом верхнем углу нажмите кнопку Изменить.
    • Чтобы добавить мини-приложения, нажмите кнопку Добавить мини-приложение.
    • Чтобы настроить имеющееся мини-приложение, дважды щёлкните его. Вы также можете навести указатель мыши на левый нижний угол мини-приложения и нажать Изменить мини-приложениеизменить мини-приложение
    • Чтобы удалить имеющееся мини-приложение, наведите указатель мыши на его левый нижний угол и нажмите Удалить мини-приложение.
    • Чтобы клонировать мини-приложение, наведите указатель мыши на его левый нижний угол и нажмите Клонировать мини-приложениеклон
  2. Завершив редактирование панели мониторинга, нажмите кнопку Сохранить.

Добавление динамических данных таблиц и отчётов на панель мониторинга

С помощью мини-приложений диаграмм, метрик и отчётов можно добавлять динамические данные из таблиц и отчётов на панель мониторинга. Возможность добавлять данные с помощью этих мини-приложений зависит от ваших разрешений на доступ к таблице или отчёту, а также к панели мониторинга.

В таблице ниже показано, какие разрешения необходимы для добавления данных на панель мониторинга.

Мини-приложение, которое вы хотите добавитьНеобходимые разрешения для панели мониторингаНеобходимые разрешения для исходного элемента
Мини-приложение отчётовВладелец или администратор *Отчёт: владелец или администратор
Мини-приложение метрикВладелец или администратор *Таблица: владелец, редактор или администратор
Мини-приложение диаграммВладелец или администратор *Таблица: владелец, редактор или администратор
мини-приложение с веб-содержимымВладелец или администратор *В зависимости от исходного приложения

*Необходимо также иметь учётную запись Smartsheet. Дополнительные сведения о пользователях с лицензией см. в статье Типы пользователей.

Мини-приложение отчётов: кто увидит данные

Чтобы просматривать данные в мини-приложении отчётов, пользователям не обязательно иметь доступ к исходным таблицам. Отображение данных в мини-приложении отчётов зависит от разрешений пользователя, который его создал, в том числе от того, к каким элементам ему предоставлен доступ, и от его собственных разрешений на доступ. Данные в мини-приложении не изменяются в зависимости от того, кто просматривает панель мониторинга. 

Ниже описан сценарий, который иллюстрирует эту концепцию.

  1. Вы создаёте отчёт на основе таблиц, доступ к которым есть только у вас.

  2. Вы предоставляете доступ к этому отчёту другому пользователю. Если он посмотрит непосредственно на отчёт, отчёт будет пустым, потому что у этого пользователя нет доступа к вашим исходным таблицам.

  3. Теперь вы добавляете этот отчёт на панель мониторинга с мини-приложением отчётов, а затем предоставляете доступ к панели мониторинга этому же пользователю. Мини-приложение отчётов на панели мониторинга не будет выглядеть для него пустым: оно будет содержать ту же информацию, которую вы видите, когда просматриваете сам отчёт.


Критерии отчётов «Текущий пользователь» на панелях мониторинга

Приведённый выше пример также охватывает критерии Текущий пользователь в отчётах, добавляемых на панель мониторинга с помощью мини-приложения отчётов. Пользователь, добавивший мини-приложение отчётов на панель мониторинга, будет считаться текущим пользователем в сравнении со всеми остальными людьми, которые просматривают панель мониторинга. Дополнительную информацию о критерии отчёта текущий пользователь см. в статье Составление отчёта на основе данных из нескольких таблиц.

Ознакомьтесь с мини-приложениями разных типов, из которых состоят панели мониторинга и порталы. 

Типы мини-приложений для панелей мониторинга Smartsheet

Панель мониторинга — удобный способ наглядного представления подготовленных наборов данных или ресурсов. Наборы создаются с помощью мини-приложений.

Для получения дополнительной информации о каждом типе мини-приложения и его возможностях щёлкните соответствующую ссылку:

Чтобы научиться создавать и редактировать панели мониторинга, прочитайте статью Создание и изменение панели мониторинга Smartsheet.

Панели мониторинга доступны подписчикам планов «Бизнес» и «Корпоративный». Для получения дополнительной информации обратитесь к странице Расценки Smartsheet или свяжитесь с нами.

Метрика

Мини-приложение Метрика позволяет отображать содержимое одной или нескольких ячеек таблицы. Выберите этот тип мини-приложения, нажмите Добавить данные, чтобы выбрать таблицу и ячейки с данными для отображения, а затем нажмите ОК.

Чтобы добавлять данные таблицы с помощью мини-приложения «Метрика», необходим доступ к таблице уровня Наблюдатель или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отображать данные в формате сетки, необходимо сначала создать отчёт и выбрать тип мини-приложения Отчёт.

Выбрав данные для отображения, настройте внешний вид мини-приложения в соответствии с инструкциями ниже.

Желаемый результат Необходимые действия

Изменение выравнивания данных в мини-приложении

Нажмите соответствующую кнопку выравнивания, чтобы центрировать текст в мини-приложении или сместить его влево.

Кнопки выравнивания для мини-приложений Sight

Добавление названия в мини-приложение

Установите флажок Отображать название. По умолчанию будет отображаться название таблицы. Чтобы изменить значение по умолчанию, щёлкните поле и введите новое название.

Форматирование каждого поля в мини-приложении

Чтобы изменить форматирование, щёлкните поле в мини-приложении и воспользуйтесь доступными параметрами форматирования.

Отображение форматирования из исходной таблицы в поле

Щёлкните поле и выберите Использовать форматирование ячеек:

Форматирование ячеек 

Изменение взаимодействия с мини-приложением (что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

Щёлкните Изменить взаимодействие и выберите один из параметров взаимодействия:

  • Никаких действий

  • Открыть исходную таблицу

  • Перейти по URL-адресу

  • Открыть элемент Smartsheet

Завершив редактирование мини-приложения, щёлкните Готово, чтобы закрыть окно.

К началу


Диаграмма

Добавьте динамическую диаграмму на основе диапазона данных из таблицы. 

Подробные сведения о создании мини-приложения Диаграмма см. в статье Сравнение динамических данных на диаграмме.

Желаемый результатНеобходимые действия
Перестановка местами столбцов и строкЩёлкните Поменять местами строки/столбцы.
Изменение типа диаграммыЩёлкните плитку типа диаграммы, который нужно использовать.
Добавление названия диаграммы и (или) осейРазверните раздел Название и легенда и введите требуемые названия.
  • При добавлении названия нужно, чтобы был установлен флажок Название диаграммы.
  • Чтобы изменить формат названия, щёлкните соответствующее текстовое поле и внесите изменения с помощью кнопок форматирования.
Добавление или перемещение легенды диаграммы

Разверните раздел Название и легенда и выберите один из следующих параметров:

  • Нет
  • Вверх
  • Вправо
  • Вниз
  • Влево
Добавление линий сетки на диаграмму (за исключением круговых диаграмм)Разверните раздел Горизонтальная ось или Вертикальная ось и установите флажок Линии сетки.
Присвоение меток секторам круговой диаграммы с указанием процентных долей целого или фактических значенийРазверните раздел Круговая диаграмма, убедитесь, что установлен флажок Метки секторов, и выберите в раскрывающемся списке один из следующих параметров:
  • Процент
  • Значение
Изменение цветов данных или добавление меток к данным, отображаемым на диаграмме

Разверните раздел Ряды и выберите элемент, к которому следует применить форматирование.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр по умолчанию применяется ко всем данным на диаграмме.

Игнорирование текстовых меток, которые указаны в ячейках таблицыУстановите флажок Использовать имена столбцов в качестве меток.
Изменение взаимодействия с мини-приложением (что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)Щёлкните Изменить взаимодействие и выберите один из параметров взаимодействия:
  • Никаких действий
  • Открыть исходную таблицу
  • Перейти по URL-адресу
  • Открыть элемент Smartsheet

Завершив редактирование мини-приложения, щёлкните Готово, чтобы закрыть окно.

К началу


Ярлык

Мини-приложение Ярлык позволяет создавать ссылки или списки ссылок на конкретные URL-адреса, файлы или элементы Smartsheet. Выбрав это мини-приложение, щёлкните Добавить ярлык. В разделе Выберите тип ярлыка выберите один из следующих вариантов:

  • URL-адрес: укажите адрес назначения и отображаемый текст. Это может быть ссылка любого типа: на внутренний или внешний сайт, на форму и т. п.
  • Файл : щёлкните Вложить, чтобы выбрать нужный файл.
  • Элемент Smartsheet: выберите таблицу, отчёт или панель мониторинга, на которые должна указывать ссылка.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Просматривать вашу панель мониторинга смогут только те пользователи, которым предоставлен доступ к соответствующему элементу. (Дополнительные сведения см. в статье Совместный доступ к панели мониторинга.)

Определив ярлыки, настройте внешний вид мини-приложения в соответствии с инструкциями ниже.

Желаемый результат

 Необходимые действия

Изменение выравнивания ярлыков в мини-приложении

Нажмите соответствующую кнопку выравнивания, чтобы центрировать текст в мини-приложении или сместить его влево.

Кнопки выравнивания для мини-приложений Sight

Добавление названия в мини-приложение

Установите флажок Отображать название. Щёлкните Изменить настраиваемое название и введите название мини-приложения.

Форматирование каждой ссылки в мини-приложении

Чтобы изменить форматирование, щёлкните поле в мини-приложении и воспользуйтесь доступными параметрами форматирования.

Завершив редактирование мини-приложения, щёлкните Готово, чтобы закрыть окно.

К началу

 


Форматированный текст

Мини-приложение Форматированный текст позволяет вводить любую текстовую строку для использования в качестве названия, инструкции, обновления и т. п.

После добавления текста вы можете выполнить указанные ниже действия.

  • Добавить название в мини-приложение. Для этого установите флажок Отображать название. Щёлкните Изменить настраиваемое название и введите название мини-приложения.
  • Изменить форматирование текста. Для этого выделите текст и воспользуйтесь доступными параметрами форматирования.

Завершив редактирование мини-приложения, щёлкните Готово, чтобы закрыть окно.

К началу


Отчёт

Мини-приложение Отчёт позволяет отобразить отчёт на панели мониторинга. Если пользователю предоставлен доступ к панели мониторинга, для просмотра содержимого отчёта ему не обязательно иметь доступ к исходным таблицам. Щёлкните мини-приложение и нажмите Выбрать отчёт, чтобы выбрать отчёт.

Чтобы добавить отчёт на панель мониторинга с помощью мини-приложения «Отчёт», необходимо иметь доступ к соответствующему отчёту уровня Администратор или выше.

СОВЕТ. Сведения о том, как включить в отчёт диаграмму Ганта (как на рисунке выше), см. в статье Диаграмма Ганта в отчётах.

Выбрав отчёт, настройте внешний вид мини-приложения в соответствии с инструкциями ниже.

Желаемый результат

 Необходимые действия

Добавление названия в мини-приложение

Установите флажок Отображать название.
По умолчанию будет отображаться название отчёта. Чтобы изменить значение по умолчанию, щёлкните поле и введите новое название.

Форматирование названия мини-приложения

Щёлкните поле названия и воспользуйтесь доступными параметрами форматирования.

Удаление форматирования из отчёта

Щёлкните Удалить форматированиеКнопка удаления форматирования.

Изменение взаимодействия с мини-приложением (что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

Щёлкните Изменить взаимодействие и выберите один из параметров взаимодействия:

  • Никаких действий
  • Открыть исходную таблицу
  • Перейти по URL-адресу
  • Открыть элемент Smartsheet

При использовании мини-приложения «Отчёт» необходимо учитывать приведённые ниже замечания.

  • В мини-приложении отображается не более 150 строк из отчёта. Чтобы вывести на панель мониторинга больше строк, можно создать несколько отчётов и соответствующих мини-приложений.
  • Если в отчёте используется критерий Текущий пользователь, в мини-приложении «Отчёт» всегда будут отображаться задачи, назначенные тому, кто добавил отчёт на панель мониторинга. Дополнительные сведения об использовании этого критерия в отчётах см. в статье Просмотр назначенных задач.
  • Столбцы отчёта Вложения и Комментарии не будут отображаться в мини-приложении.
  • В мини-приложении могут отображаться только Представление сетки и Представление Ганта.

Завершив редактирование мини-приложения, щёлкните Готово, чтобы закрыть окно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для пользователя, создавшего мини-приложение отчёта или диаграммы, будет отменен совместный доступ к панели мониторинга или исходному отчёту мини-приложения, данные из отчёта пропадут с панели мониторинга, а вместо них в мини-приложении будет отображаться сообщение об ошибке.

Решить эту проблему можно перечисленными ниже способами.

  • Создайте копию панели мониторинга.
  • Внесите изменения в мини-приложение и повторно выберите соответствующую таблицу или отчёт. Для этого необходимы права администратора в отношении панели мониторинга и права наблюдателя в отношении таблицы или отчёта.

К началу


Изображение

С помощью мини-приложения Изображение можно добавить на панель мониторинга логотип компании, фотографии сотрудников и другие изображения. Щёлкните мини-приложение и нажмите Вставить изображение, чтобы выбрать изображение. Вы можете отправить изображение со своего компьютера либо вставить его из сервиса Google Диск, OneDrive, Box или Dropbox. Допустимые форматы изображений для этого мини-приложения: JPG, GIF и PNG.  

Вставив изображение, настройте внешний вид мини-приложения в соответствии с инструкциями ниже.

Желаемый результат

 Необходимые действия

Добавление названия в мини-приложение

Установите флажок Отображать название. По умолчанию будет отображаться имя файла изображения. Чтобы изменить значение по умолчанию, щёлкните поле и введите новое название.

Форматирование названия мини-приложения 

Щёлкните поле названия и воспользуйтесь доступными параметрами форматирования.

Изменение взаимодействия с мини-приложением (что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

Щёлкните Изменить взаимодействие и выберите один из параметров взаимодействия:

  • Никаких действий
  • Открыть исходную таблицу
  • Перейти по URL-адресу
  • Открыть элемент Smartsheet

Завершив редактирование мини-приложения, щёлкните Готово, чтобы закрыть окно.


Название

Мини-приложение «Название» позволяет указать имя панели мониторинга и упорядочить мини-приложения.

Использование мини-приложения «Название»



  1. Введите текст названия и выберите нужные параметры форматирования. Обычно название отображается в одной строке, но при необходимости мини-приложение автоматически распределяет его по нескольким строкам по мере ввода текста.



  2. Чтобы поместить мини-приложение на панель мониторинга, в правом нижнем углу нажмите Готово.

Веб-содержимое

Добавляйте на панель мониторинга интерактивное содержимое, такое как диаграммы Tableau, формы Smartsheet, видео с YouTube и многое другое. Дополнительные сведения о мини-приложениях этого типа см. в статье Добавление интерактивного содержимого на панель мониторинга с помощью мини-приложений с веб-содержимым.