Воспользуйтесь этими пошаговыми инструкциями, чтобы создать панель мониторинга или портал.
Панели мониторинга и порталы позволяют в режиме реального времени отслеживать важные данные и ресурсы с помощью легко настраиваемых представлений. Панели мониторинга и порталы состоят из различных мини-приложений, содержащих данные разных типов, которые нужно сделать доступными. Доступ к ним можно предоставить кому угодно, и их легко просматривать в мобильном приложении.
В чем разница между панелью мониторинга и порталом? Они обладают одним набором функций, но используются в разных ситуациях.
Порталы служат централизованным хранилищем важной информации для рабочей группы. Они обычно содержат форматированный текст, ярлыки и мини-приложения с изображениями. Отличный пример — портал рабочей группы, на котором хранятся ресурсы группы и отдела и представлена единая актуальная версия информации.
Панели мониторинга, в свою очередь, служат для контроля состояния бизнес-процессов в реальном времени с помощью ключевых показателей эффективности на основе метрик, диаграмм, графиков и мини-приложений отчётов, которые помогают пользователям быстрее принимать осознанные решения. Отличным примером является панель мониторинга канала продаж, на которой представлены задачи, возможности и другие ключевые метрики, помогающие отслеживать работу и эффективность канала продаж.
Создание и изменение панели мониторинга или портала Smartsheet
Панели мониторинга и порталы помогают визуализировать, обобщать и публиковать важные результаты работы, такие как сведения о текущем статусе проекта и информация о соответствии целевым ключевым показателям эффективности. Панель мониторинга также позволяет систематизировать данные, выступая в роли информационного центра для размещения связанных между собой ресурсов, таких как наборы таблиц и отчётов.
Прежде всего нужно создать панель мониторинга и добавить на неё нужные интерактивные мини-приложения. В созданную панель можно в любой момент внести необходимые изменения.
Панель мониторинга также позволяет делиться информацией из отчётов с пользователями, у которых нет к ним доступа. Управляет этим создатель панели мониторинга. Дополнительные сведения о настройке мини-приложений для извлечения данных из отчётов см. в статье, посвящённой управлению содержимым в мини-приложении отчёта или диаграммы.
Сведения о том, как предоставить доступ к панели мониторинга, см. в статье Просмотр и совместное использование панели мониторинга.
Содержание статьи
Кому доступна эта возможность?
Создавать и изменять панели мониторинга (в том числе добавлять на них мини-приложения) могут лицензированные пользователи с разрешениями владельца или администратора. Обратите внимание на то, что добавлять данные с помощью мини-приложений диаграмм, метрик и отчётов можно лишь при наличии соответствующих разрешений совместного доступа к исходной таблице или отчёту. Просматривать сведения на панели мониторинга может любой пользователь с правами наблюдателя (имейте в виду, что данные в каждом мини-приложении отображаются в соответствии с параметрами, заданными при последнем изменении). 
Эта возможность доступна для планов всех типов.
Создание панели мониторинга
- Щёлкните значок левой панели
(в левом верхнем углу окна Smartsheet), а затем — значок Центра решений (плюс). - На панели слева выберите пункт Создать и щёлкните плитку Панель мониторинга.
- Введите имя панели мониторинга, а затем нажмите кнопку ОК.
Появится новая пустая панель мониторинга. - Нажмите Добавить мини-приложение в верхней части панели, чтобы добавить данные на панель мониторинга.
Дополнительные сведения о типах мини-приложений и их настройке см. в статье Типы мини-приложений для панелей мониторинга Smartsheet. - После добавления мини-приложения можно изменить его размер и расположение.
- Чтобы переместить мини-приложение, щёлкните и перетащите его или вырежьте и вставьте в новом месте. (Подробнее о том, как вырезать и вставить мини-приложение, рассказывается далее в этой статье.)
- Чтобы изменить размер мини-приложения, щёлкните и перетащите его правый нижний угол.
- Нажмите кнопку Сохранить в левом верхнем углу панели мониторинга.
Настройка цвета фона для панели мониторинга
Когда в Smartsheet открыта панель мониторинга, можно выбрать для неё цвет фона: серый или белый.
Чтобы изменить цвет фона для панели мониторинга, выполните описанные ниже действия.
- Нажмите кнопку Изменить в левом верхнем углу панели мониторинга.
- В правом верхнем углу щёлкните значок Параметры. Вы также можете щёлкнуть правой кнопкой мыши в любом месте фона сетки и выбрать пункт Параметры панели мониторинга.
- Выберите цвет фона и нажмите кнопку Закрыть.
- Чтобы подтвердить изменения, нажмите кнопку Сохранить.
Изменение существующей панели мониторинга
Добавление, изменение или удаление мини-приложения панели мониторинга
Откройте панель мониторинга, которую нужно изменить, и в её левом верхнем углу нажмите кнопку «Изменить». В режиме изменения можно выполнять указанные ниже действия.
| Действие | Инструкции |
|---|---|
| Добавление нового мини-приложения | Нажмите Добавить мини-приложение в правом верхнем углу панели мониторинга. |
| Изменение существующего мини-приложения |
СОВЕТ. Чтобы изменить приложение, можно также дважды щёлкнуть его. |
| Удаление мини-приложения |
Выберите мини-приложение и нажмите клавишу BACKSPACE или DELETE. СОВЕТ. Можно также навести указатель мыши на мини-приложение и щёлкнуть значок корзины. |
Копирование и вставка мини-приложения панели мониторинга
Вырезав или скопировав мини-приложение, вы можете вставить его в другом месте той же панели мониторинга или на другой панели мониторинга. (Вставить мини-приложение можно на любой панели мониторинга, для которой у вас есть разрешения владельца или администратора.)
- Выберите мини-приложение, которое нужно вырезать или скопировать.
- Щёлкните значок дополнительных параметров
и выберите команду Копировать или Вырезать.
- Чтобы вставить мини-приложение, щёлкните правой кнопкой мыши в пустой части панели мониторинга (либо перейдите к другой панели мониторинга, для которой у вас есть разрешения владельца или администратора) и выберите пункт Вставить здесь.
СОВЕТ. Чтобы вставить мини-приложение прямо под другим уже имеющимся мини-приложением, щёлкните значок дополнительных параметров и выберите команду Вставить. Место, где будет добавлено мини-приложение, обозначено затенённой областью соответствующей формы и размера. Другие мини-приложения могут сдвинуться, чтобы освободить место для нового.
Ознакомьтесь с мини-приложениями разных типов, из которых состоят панели мониторинга и порталы.
Типы мини-приложений для панелей мониторинга Smartsheet
Панель мониторинга позволяет в совместном режиме работать со специально подобранными наборами данных и коллекциями ресурсов, используя наглядные и понятные инструменты. Коллекции создаются с помощью мини-приложений.
Сведения о создании и изменении панели мониторинга см. в этой статье.
Подробные сведения о мини-приложениях каждого типа и их возможностях см. по этим ссылкам:
Кому доступна эта возможность?
Лицензированные пользователи с разрешениями владельца или администратора могут добавлять и изменять мини-приложения панели мониторинга.
Эта возможность доступна для планов всех типов.
Пользователь с разрешениями владельца или администратора панели мониторинга может использовать мини-приложения Диаграмма, Метрика и Отчёт для добавления динамических данных из таблиц и отчётов на панель мониторинга. Возможность добавления данных с помощью этих мини-приложений зависит от разрешений на доступ к таблице или отчёту, а также к панели мониторинга.
- Прежде чем вы сможете добавить данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения Метрика или Диаграмма, необходимо получить доступ к таблице, данные из которой вам нужны. См. дополнительные сведения о создании таблиц.
- Прежде чем добавить данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения Отчёт, необходимо получить доступ к этому отчёту. См. дополнительные сведения о создании отчётов.
- Прежде чем вы сможете добавить данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения для веб-контента, сначала необходимо получить доступ к исходному приложению, данные из которого вы хотите использовать.
В таблице ниже указано, какие разрешения необходимы для добавления данных на панель мониторинга.
| Мини-приложение, которое нужно добавить | Разрешения на доступ к исходному объекту |
|---|---|
| Отчёт | Отчёт: владелец или администратор |
| Метрика | Таблица: владелец, редактор или администратор |
| Диаграмма | Таблица: владелец, редактор или администратор |
| Веб-контент | Зависит от исходного приложения |
Метрика
Мини-приложение Метрика позволяет вывести на экран содержимое нескольких ячеек одной таблицы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы добавить данные из таблицы с помощью мини-приложения метрики, необходимы права наблюдателя (или более высокого уровня) для доступа к таблице.
Выбрав это мини-приложение, щёлкните Добавить данные, чтобы указать таблицу и ячейки с данными, которые вы хотите отобразить.
В качестве источника данных можно выбрать Данные сетки или Данные сводки таблицы.
- При выборе варианта Данные сетки выберите ячейки, которые необходимо отобразить в мини-приложении метрики, и нажмите кнопку ОК.
- При выборе варианта Данные сводки таблицы отметьте флажками поля сводки таблицы, которые необходимо отобразить, и нажмите кнопку ОК.
- Чтобы отобразить данные в формате сетки, необходимо сначала создать отчёт и использовать мини-приложение типа Отчёт.
- Чтобы обновлять набор полей по мере их добавления или удаления в исходной таблице, их необходимо вручную добавлять или удалять в мини-приложении метрики.
После выбора данных для отображения выполните действия, описанные ниже, чтобы настроить внешний вид мини-приложения.
|
Действие |
Инструкции |
|---|---|
|
Изменение выравнивания данных в мини-приложении |
Используйте кнопки выравнивания, чтобы выровнять информацию в мини-приложении по левому краю или по центру. |
|
Добавление названия мини-приложения |
Установите флажок Отображать название. По умолчанию отображается название таблицы. Чтобы изменить название по умолчанию, щёлкните соответствующее поле и введите новое название. |
|
Настройка форматирования каждого поля в мини-приложении |
Щёлкните нужное поле и выберите параметры форматирования. |
|
Отображение полей с параметрами форматирования из исходной таблицы |
Щёлкните поле и нажмите Использовать форматирование ячеек: |
|
Настройка параметров взаимодействия с мини-приложением (они определяют, что происходит, если щёлкнуть мини-приложение) |
Отредактируйте мини-приложение метрики: нажмите Дополнительные параметры. В списке Реакция виджета при его нажатии выберите один из следующих параметров:
|
Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.
Диаграмма
Добавьте динамическую диаграмму, созданную на основе данных из таблицы.
Дополнительные сведения о создании мини-приложения Диаграмма для панели мониторинга см. в статье Сравнение динамических данных с помощью диаграммы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в диаграмме используются данные из отчёта, то необходимо настроить мини-приложение таким образом, чтобы они отображались именно так, как вам нужно. Дополнительные сведения см. в статье Управление содержимым мини-приложения при использовании отчёта в качестве источника.
|
Действие |
Инструкции |
|---|---|
|
Выбор способа отображения столбцов и строк на диаграмме
|
Нажмите кнопку «Переключить строки/столбцы». |
|
Изменение типа диаграммы
|
Щёлкните плитку типа диаграммы, который необходимо использовать. |
| Добавление названия для диаграммы или осей |
Разверните раздел «Название и условные обозначения» и введите названия.
|
|
Добавление или перемещение условных обозначений на диаграмме
|
Разверните раздел «Название и условные обозначения» и выберите один из следующих параметров:
|
|
Добавление линий сетки на диаграмму (кроме круговой)
|
Разверните раздел «Горизонтальная ось» или «Вертикальная ось» и установите флажок «Сетка». |
|
Отображение процентных долей целого или фактических значений на сегментах круговой диаграммы |
Разверните раздел «Круговая диаграмма», установите флажок «Пометить сегменты» и в раскрывающемся списке выберите один из следующих параметров:
|
|
Изменение цвета данных или добавление меток к данным, отображённым на диаграмме
|
Разверните раздел «Ряды» и выберите элемент, к которому необходимо применить форматирование. ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр «По умолчанию» будет применён ко всем данным на диаграмме. |
|
Игнорирование текстовых меток, введённых в ячейках таблицы
|
Установите флажок «Использовать имена столбцов в качестве меток». |
|
Настройка параметров взаимодействия с мини-приложением (они определяют, что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)
|
Отредактируйте мини-приложение диаграммы: нажмите Дополнительные параметры. В списке Реакция виджета при его нажатии выберите один из следующих параметров:
|
Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.
Ярлык
Мини-приложение Ярлык позволяет создавать ссылку или список ссылок на определённые URL-адреса, файлы или элементы Smartsheet. Выбрав это мини-приложение, щёлкните Добавить ярлык. В поле Выберите тип ярлыка выберите один из следующих вариантов:
- URL-адрес. Укажите целевую ссылку и отображаемый текст. Ссылка может быть любой: на внутренний или внешний сайт, на форму и т. д.
- Файл. Щёлкните Вложить и выберите файл, хранящийся в Интернете, который вы хотите прикрепить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Прикреплять можно файлы только из поддерживаемых веб-сервисов хранения данных (Google Диск, OneDrive, Box, Dropbox, Evernote, Egnyte).
- Элемент Smartsheet. Выберите таблицу, папку, отчёт, рабочее пространство или панель мониторинга, на которые вы хотите создать ссылку.
ПРИМЕЧАНИЕ. При просмотре вашей панели мониторинга открыть соответствующий элемент смогут только пользователи, у которых есть к нему доступ. (Дополнительные сведения см. в статье Просмотр и совместное использование панели мониторинга.)
После выбора ярлыков выполните действия, описанные ниже, чтобы настроить внешний вид мини-приложения.
|
Действие |
Инструкции |
|---|---|
|
Изменение выравнивания ярлыков в мини-приложении |
Используйте кнопки выравнивания, чтобы выровнять информацию в мини-приложении по левому краю или по центру. |
|
Добавление названия мини-приложения |
Установите флажок Отображать название. Щёлкните Изменить настраиваемое название и введите название мини-приложения. |
|
Настройка форматирования каждой ссылки в мини-приложении |
Щёлкните нужное поле и выберите параметры форматирования. |
Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.
Форматированный текст
С помощью мини-приложения Форматированный текст можно вывести любую текстовую строку, чтобы использовать её в качестве названия, инструкции, новости или другого текста.
Добавив текст, вы можете выполнить следующие действия:
- Добавить название мини-приложения. Для этого установите флажок Отображать название. Щёлкните Изменить настраиваемое название и введите название мини-приложения.
- Настроить форматирование текста. Для этого выделите текст и выберите параметры форматирования.
Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.
Отчёт
С помощью мини-приложения Отчёт можно вывести отчёт на панель мониторинга. Чтобы увидеть его содержимое, пользователям, которым предоставлен доступ к панели мониторинга, не обязательно понадобится доступ к соответствующим таблицам. Вы можете контролировать содержимое отчёта, доступное для просмотра. Дополнительные сведения см. в статье Управление содержимым мини-приложения при использовании отчёта в качестве источника.
Щёлкните мини-приложение, затем нажмите Выбрать отчёт и укажите отчёт.
Чтобы добавить отчёт на панель мониторинга с помощью соответствующего мини-приложения, необходимы разрешения администратора (или более высокого уровня) на доступ к этому отчёту.
После выбора отчёта выполните действия, описанные ниже, чтобы настроить внешний вид мини-приложения.
|
Действие |
Инструкции |
|---|---|
|
Добавление названия мини-приложения |
Установите флажок Отображать название. |
|
Настройка форматирования названия в мини-приложении |
Щёлкните поле названия и выберите параметры форматирования. |
|
Удаление форматирования из отчёта |
Щёлкните «Удалить форматирование» |
|
Настройка параметров взаимодействия с мини-приложением (они определяют, что происходит, если щёлкнуть мини-приложение) |
Отредактируйте мини-приложение отчёта: нажмите Дополнительные параметры. В списке Реакция виджета при его нажатии выберите один из следующих параметров:
|
| Отображение или скрытие диаграммы Ганта | Отредактируйте мини-приложение отчёта: нажмите кнопку «Показать/скрыть диаграмму Ганта»  . |
.
При использовании мини-приложения отчёта необходимо учитывать следующие аспекты:
- В мини-приложении отображается до 150 строк из отчёта. Чтобы отобразить больше строк на панели мониторинга, необходимо создать несколько отчётов и мини-приложений для них.
- По умолчанию данные мини-приложения отображаются в объёме, предназначенном для редактора мини-приложения. Это означает, что мини-приложение отчёта будет отображать результаты отчёта редактора мини-приложения. Если вы хотите, чтобы в мини-приложении отчёта отображались данные и результаты, доступные для наблюдателя панели мониторинга, особенно если к исходному отчёту применён критерий «Текущий пользователь», установите для параметра Объём данных мини-приложения предназначен для значение Наблюдатель панели мониторинга. Дополнительные сведения об использовании критерия «Текущий пользователь» в отчётах см. в статье «Просмотр назначенных задач».
Если вы публикуете панель мониторинга и для мини-приложения выбран параметр Наблюдатель панели мониторинга, это мини-приложение будет пустым и появится сообщение с объяснением причин. - Если в отчёте используется критерий Текущий пользователь, мини-приложение отчёта всегда будет отображать задачи, назначенные человеку, который добавил его на панель мониторинга. Дополнительные сведения об использовании критерия «Текущий пользователь» в отчётах см. в статье Просмотр назначенных задач.
- Столбцы Вложения и Комментарии из отчёта не отображаются в мини-приложении.
- В мини-приложении можно отображать только представление сетки и представление Ганта.
Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если пользователю, создавшему мини-приложение отчёта или диаграммы, будет закрыт доступ к панели мониторинга или к исходному отчёту мини-приложения, данные отчёта больше не будут отображаться в мини-приложении. Вместо этого появится сообщение об ошибке.
Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие действия:
- Создайте копию панели мониторинга.
- Отредактируйте мини-приложение: заново выберите соответствующую таблицу или отчёт. (Необходимы права администратора для доступа к панели мониторинга и права наблюдателя для доступа к отчёту или таблице.)
Изображение
С помощью мини-приложения Изображение можно добавить на панель мониторинга логотип компании, фото сотрудников и другие изображения. Щёлкните мини-приложение, затем нажмите Вставить изображение и выберите картинку. Изображение можно добавить с локального компьютера, а также из веб-сервиса Google Диск, OneDrive, Box или Dropbox. Мини-приложение изображения поддерживает JPG-, GIF- и PNG-файлы.
После выбора изображения выполните действия, описанные ниже, чтобы настроить внешний вид мини-приложения.
|
Действие |
Инструкции |
|---|---|
|
Добавление названия мини-приложения |
Установите флажок Отображать название. По умолчанию отображается имя файла изображения. Чтобы изменить название по умолчанию, щёлкните соответствующее поле и введите новое название. |
|
Настройка форматирования названия в мини-приложении |
Щёлкните поле названия и выберите параметры форматирования. |
|
Настройка параметров взаимодействия с мини-приложением (они определяют, что происходит, если щёлкнуть мини-приложение) |
Нажмите «Изменить взаимодействие» и выберите один из параметров:
|
Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.
Название
Мини-приложение «Название» позволяет присвоить имя панели мониторинга и помогает упорядочить мини-приложения.
Использование мини-приложения «Название»:
- Введите текст названия и настройте необходимое форматирование. Обычно текст названия отображается одной строкой, но при вводе нескольких строк мини-приложение будет автоматически расширяться.
- В правом нижнем углу нажмите кнопку Готово, чтобы разместить мини-приложение на панели мониторинга.
Веб-контент
На панель мониторинга можно добавлять интерактивное содержимое, такое как диаграммы Tableau, формы Smartsheet, видео YouTube и т. п. Дополнительные сведения об этом типе мини-приложения см. в статье Добавление интерактивного содержимого на панель мониторинга с помощью мини-приложения для веб-контента.