USM Content
Данная тема содержит информацию о создании сведений о бюджете и управлении ими в Resource Management.
Создание бюджетов и изменение их параметров
USM Content
Временные бюджеты
Временной бюджет — это трудовые ресурсы, выделенные для данного проекта, выраженные в рабочих часах или днях. С ним будут сравниваться часы, отработанные сотрудниками.
Бюджет на оплату (суммы)
Бюджет на оплату — это трудовые ресурсы, выделенные для данного проекта, выраженные в денежной сумме. С ним будут сравниваться количество часов, отработанное сотрудниками, умноженное на их ставки.
Бюджеты расходов
Расходы — это затраты по проекту, не связанные с трудовыми ресурсами. К ним относятся, например, расходы, связанные с наймом сторонних поставщиков, заказом прототипов или командировками. Используйте категории расходов для оценки затрат в начале проекта и отслеживания понесённых расходов в рамках этих категорий. Категории расходов могут включать командировки, материалы или услуги консультантов.
Если подрядчики или консультанты выставляют фиксированную плату за свои услуги, вы можете добавить таких людей в качестве расходов, а не кадровых ресурсов проекта. Оцените размер оплаты, а затем укажите стоимость работы консультанта после получения счёта.
Составление бюджета расходов по категориям
Используйте категории для оценки и отслеживания конкретных расходов. Вы можете использовать заранее определённые категории или создавать собственные.
При добавлении в бюджет заранее определённой категории расходов отображается рекомендуемая стоимость для этой категории. Кроме того, вы можете использовать калькулятор для настройки стоимости элемента категории.
Например, можно оценить командировочные расходы по проекту с помощью инструмента отслеживания расходов или составить бюджет времени, которое потребуется для маркетинга, оплачиваемых задач или совещаний, используя оплату или инструмент отслеживания времени.
Изменение ставок проекта
USM Content
В новых проектах используется стандартная матрица ставок счетов вашей организации в настройках учетной записи. Для новых проектов используется таблица ставок по умолчанию, действующая для всей организации и настраиваемая в параметрах учётной записи. При отслеживании оплаты в рамках проекта необходимо умножить количество потраченных часов на ставку; результатом будут являться понесённые затраты (потраченные часы x ставка = понесённые затраты).
Чтобы использовать ставки, сначала создайте таблицу ставок по умолчанию в параметрах учётной записи.
Если для конкретного проекта или клиента имеются специальные расценки, вы можете изменить ставки в параметрах проекта, чтобы они применялись только к данному проекту. Изменения, внесённые в таблицу ставок по умолчанию, не влияют на ставки, указанные в параметрах проекта.
Ставки по умолчанию
Создание таблицы ставок по умолчанию
- Откройте «Настройки учетной записи».
- Если вы работаете в Smartsheet в сфере управления ресурсами, выберите меню шашлыков в правом верхнем углу, а затем выберите Настройки учетной записи.
- Если вы работаете в автономном режиме «Управление ресурсами», выберите «Настройки» > «Настройки учетной записи».
- На левой боковой панели выберите «Ставки счетов»
- Добавьте свои роли, дисциплины, ставки и сотрудников, а затем нажмите Сохранить.
Когда вы добавляете ресурс в проект, настройки этого пользователя определяют размер счета. Ресурсы могут иметь настраиваемую ставку или ставку, привязанную к их роли и виду деятельности.
Настраиваемые ставки
Просмотр и изменение ставок сотрудников
- Перейдите к проекту и в правом верхнем углу выберите «Настройки проекта».
- Прокрутите вниз до раздела «Ставки счетов».
Дифференцированные ставки
Если у сотрудника имеется несколько ставок в рамках одного проекта, вы можете настроить дифференцированные ставки для каждого этапа проекта. Когда пользователь отправит данные о часах, затраченных на конкретном этапе, нужная ставка будет применена автоматически.
Например,
Тамика работает креативным директором со ставкой 150 долл. США в час. На том же проекте она выполняет обязанности дизайнера со ставкой 100 долл. США в час. Установите ставки счетов за каждую из ролей Тамики в настройках проекта.
Затем создайте два этапа проекта: креативное руководство и дизайн.
Теперь назначьте Тамику на оба этапа. Соответствующие ставки будут применяться, когда Тамика станет указывать затраченное время или вы будете делать назначения в графике на любой из указанных выше этапов.