Расширенные отчёты

Для использования этой функции необходимо использовать функцию «Войти с помощью Smartsheet" при входе в учётную запись Resource Management. Вы должны быть лицензированным пользователем (традиционная модель совместной работы) или постоянным либо временным участником (модель пользовательской подписки).

Создание расширенного отчёта

1. Создайте в Resource Management отчёт, который будет фиксировать необходимые данные. Используйте фильтры, чтобы уточнить данные и избежать возникновения ошибок, связанных с ограничениями на таблицу строк.
2. Выбрать Расширенный отчёт .

3. Введите имя отчёта и выберите конечное рабочее пространство.

   Вы должны быть Владельцем или Администратор в целевом рабочем пространстве.

4. Выбрать параметров обновления данных:
   • Автоматическое обновление. Данные во таблице, используемой отчётом или панелью мониторинга, будут обновляться автоматически каждый день примерно через 24 часа после создания расширенного отчёта. Пользователи могут инициировать обновление вручную, если им потребуется обновить данные до 24-часовой отметки.
   • Обновление вручную : данные на таблице, используемой отчётом или панелью мониторинга, не изменятся, пока пользователь не обновит их вручную на странице «Отчёты» на Resource Management. Это можно сделать либо из меню в виде перемычки в списке Сохранённые отчёты, либо из аналогичного меню в виде перемычки в заголовке отчёта в RM.
5. Выберите Create a copy (Создать копию).
   • В режиме «Предварительный просмотр отчёта...» показан похожий отчёт с демонстрационными данными.
6. Выбрать Просмотреть расширенный отчёт и Smartsheet откроет отчёт в другом окне.

Для загрузки расширенного отчёта может потребоваться несколько минут. Возможно, вам потребуется обновить ресурсы Smartsheet, чтобы увидеть новые данные.

Brandfolder Image

Если вам нужен большой поднабор данных, вы можете создать несколько расширенных отчётов (по одному для каждого подмножества) на основе ваших фильтров. Затем в Smartsheet можно создать отчёт с несколькими таблицами и всей необходимой информацией.

Работа в Smartsheet

Для каждого расширенного отчёта автоматически создаются исходная таблица Smartsheet, отчёт по строкам и панель мониторинга. Некоторые отчёты также имеют дополнительные конкретные ресурсы. 

Исходная таблица Smartsheet

Исходная таблица создаётся на основе данных в отчёте по Resource Management. В Smartsheet отображается больше столбцов, чем в Resource Management. Некоторые столбцы имеют формулы столбцов, чтобы сделать данные более доступными в Smartsheet.

Каждая исходная таблица имеет уникальный столбец Идентификатора строк. Этот столбец очень полезен в нисходящих процессах с Data Shuttle, Datamesh и т. д. 

Переименовать и удалить столбцы нельзя. При переименовании или удалении столбцов рабочий процесс данных нарушается, и данные не синхронизируются с Resource Management автоматически.

Данные для источника извлекаются из отчёта Resource Management в соответствии с параметрами обновления данных, определенными при создании отчёта: автоматически каждые 24 часа или вручную. Однако всегда можно использовать параметр Refresh data (Обновить данные) в Resource Management-отчёте для обновления данных по мере необходимости.

Данные, обновляемые в поле "сводка«, отображаются только в том случае, если данные в Resource Management действительно изменяются. Если данные совпадают с данными последнего запуска, обновление данных может не привести к изменению таблиц.

Ежедневные данные на основе дат автоматически переносятся на Smartsheet и сводятся на уровне недели, чтобы не превысить ограничение в 20 000 строк в Smartsheet.

Если вы хотите просмотреть данные за месяц или квартал, используйте параметры группировки в отчёте на Smartsheet.

основной столбец;

Основной столбец в исходной таблице отличается в зависимости от типа исходного отчёта.

• В отчётах об использовании основной столбец группы и столбец дополнительной группы (если применимо) сопоставляются в столбце под названием Основной.
  • Например, «Инженерия — Кейси Браун», если отчёт по Resource Management сгруппирован по виду деятельности, то участник команды
• В отчётах «Бюджет», «Расходы» и «Время и оплата» дата начала недели указывается в длинной форме как основной столбец с названием «Дата начала полной недели».
  • Например, 2025 год, неделя 4, начало 1/27/25.

Во всех отчётах, созданных до 12.27.25, основным столбцом в исходной таблице является уникальный Идентификатор строк. 

Сводка

Сводку также обобщает общие данные, полученные из Resource Management.

Укажите количество рабочих часов в день на сводке вручную. 

Настраиваемые поля

Настраиваемые поля, созданные в Resource Management и используемые в проекте на Resource Management, переносятся в исходную таблицу в качестве столбцов. Следующие действия вызывают обновление исходной таблице на Smartsheet при внесении изменений в Resource Management и обновлении отчёта:

• Добавлены новые столбцы настраиваемых полей
• Обновляются или изменяются имена или значения настраиваемых полей
• Столбцы настраиваемых полей удаляются

Если названия настраиваемых полей меняются в Resource Management, то при обновлении название столбца меняется в Smartsheet. Это может повлиять на некоторые связанные отчёты по строкам, поэтому не забудьте отслеживать эти изменения. Подробнее о том, как изменения в названиях столбцов влияют на строки и сводные отчёты на Smartsheet. 

Настройте исходную таблицу

Вы можете настроить отчёты и панель мониторинга в расширенном отчёте, настроив исходную таблицу. Внесённые в них изменения сохранятся после обновления данных или расширенного отчёта. Однако при изменении исходных таблиц расширенный отчёт может оказаться некорректным.

Отчёт Smartsheet SOC3

В отчёте по строкам на Smartsheet отображаются отфильтрованные данные из отчёта на Resource Management и в качестве источника используется созданная таблица.

«Проект» — это параметр группировки по умолчанию для отчётов «Бюджет», «Расходы» и «Время и оплата». Параметр «Участник команды» используется по умолчанию для группировки отчётов об использовании.

При необходимости можно настроить отображаемые столбцы, фильтры, группировку и сводки. Поскольку на исходной таблице отображается больше информации, у вас больше параметров для столбцов, фильтров, группировки и сводок, чем на Resource Management. 

Галерея панелей мониторинга Smartsheet

Для каждого отчёта также создаётся панель мониторинга. Панель мониторинга зависит от типа отчёта. При необходимости вы можете настроить панель мониторинга .

Дополнительные отчёты на Smartsheet

Некоторые расширенные отчёты включают дополнительные отчёты, чтобы продемонстрировать дополнительное значение, которое может быть получено из набора данных в соответствующей таблице. Эти дополнительные отчёты отображаются в виде диаграмм или отчётов на панели мониторинга расширенного отчёта. Их можно настроить или удалить, если они не нужны (если они удалены, соответствующие виджеты на панели мониторинга также должны быть удалены).

Подробнее о дополнительных отчётах в расширенном бюджете, отчётах о расходах, времени и оплате или отчётах об использовании. 

Управление сохранёнными отчётами на Resource Management

Перейдите на страницу «Отчёты» на Resource Management, чтобы просмотреть все сохранённые отчёты. Если вы создали расширенный отчёт, вы можете увидеть время последнего обновления данных или наличие ошибок.

Используйте меню для удаления отчёта, если это необходимо. Удаление отчёта из Resource Management не повлияет на связанные Smartsheet-активы, хотя они больше не будут обновляться автоматически.

Brandfolder Image