Resource Management for Control Center

Прежде чем начать

• Изменение имен столбцов после подключения управления ресурсами к Control Center может прервать развертывание. 
• Если вы измените имена настраиваемых полей в управлении ресурсами, вы разорвете связь между Smartsheet Control Center и управлением ресурсами.
• Удаление ссылки на проект «Управление ресурсами» может разорвать соединение с Центром управления Smartsheet.
• Если вы включите формулы столбцов в столбец% распределения, вы разорвете связь между Smartsheet Control Center и управлением ресурсами.
• Глобальные обновления недоступны для интеграции между Управлением ресурсами и Центром управления. Чтобы синхронизировать оба источника, необходимо вручную обновлять все настройки проекта по управлению ресурсами после подготовки проекта.
• Убедитесь, что учетная запись управления ресурсами, которую вы хотите использовать в Control Center, авторизована для использования Smartsheet. Лучше всего использовать ту же учетную запись, которую вы используете для своего основного руководителя в Control Center. Этот аккаунт должен быть основным руководителем, администратором управления ресурсами и системным администратором Smartsheet.

Свяжите Control Center со своей учетной записью управления ресурсами 

1. В Центре управления выберите «Управление программой».
2. Выберите вкладку «Интеграции».

Убедитесь, что название организации по управлению ресурсами совпадает с названием в разделе Управление ресурсами и что указанный адрес электронной почты принадлежит администратору управления ресурсами или основному руководителю.

3. Выберите «Обновить».
4. Выберите «Разрешить Центр управления».

If you need to change a name or email, or if the organization name appears as not set, you can:

1. Откройте новую вкладку в режиме инкогнито в браузере и войдите в свою учетную запись управления ресурсами. 

Make sure you sign out of any other Resource Management accounts you might have. 

2. Выберите «Обновить».
3. Выберите «Разрешить Центр управления».

Свяжите таблицу шаблонов с системой управления ресурсами

С управлением ресурсами можно связать только одну таблицу шаблона.  Убедитесь, что шаблон, к которому подключена панель, соответствует тому же листу, который был выбран при использовании конструктора чертежей.

1. В Smartsheet откройте таблицу шаблонов, на которую вы хотите разместить ссылку на ваши ресурсные планы. 
2. Откройте панель «Управление ресурсами». 
3. Затем соедините лист шаблона. Вам не нужно соединять все проекты, нужно только таблицу. 

Используйте заполнители в таблицах шаблонов проекта, а не конкретные контакты. Используйте автоматизацию Smartsheet, чтобы менеджеры ресурсов знали, когда вам нужен определенный тип ресурсов. Можно также сопоставить этапы проекта, если они настроены в шаблоне. 

Ознакомьтесь со своим приемным листом

В планах ресурсов, созданных с помощью Control Center, используются значения из входного листа.

Просмотрите входной лист и убедитесь, что названия столбцов соответствуют перечисленным ниже. Эти столбцы соответствуют полям вашего плана ресурсов. 

Используйте совпадающие названия столбцов в разделе «Управление ресурсами» и в входной таблице, чтобы убедиться, что они предоставляют одни и те же типы данных. 

• Название проекта 
• Описание проекта
• Дата начала
• Дата окончания
• Владелец проекта (опционально, выбор один раз)
• URL-адрес плана ресурсов по управлению ресурсами
• Любые дополнительные настраиваемые поля, определенные в разделе Управление ресурсами

Убедитесь, что все обязательные столбцы содержат данные. Обязательные поля без данных могут вызвать проблемы при подготовке проекта.

При подготовке проектов вы можете обновить следующие столбцы входного листа информацией из плана управления ресурсами:

• Состояние управления ресурсами: в этом столбце отображается тип проекта из раздела Управление ресурсами (предварительный, подтвержденный, внутренний)

После подготовки проекта тип проекта не синхронизируется с управлением ресурсами. Вам необходимо обновить проект в разделе Управление ресурсами вручную.

• URL-адрес проекта: в этом столбце отображается URL-адрес плана ресурсов. Если план ресурсов уже существует, его можно добавить в таблицу. Если плана ресурсов нет, система создаст для вас новый URL-адрес. 

Вам не следует обновлять это вручную. Всегда используйте ссылку в Центре управления Smartsheet, созданную при подготовке проекта.

Настройте чертежи

Чтобы создать план ресурсов и все связанные с ним элементы Smartsheet, необходимо настроить каждую схему элементов отдельно.

1. В Центре управления выберите Управление программами > Схемы элементов. 
2. Выберите + Новый чертеж или существующий чертеж.
3. Прокрутите конструктор до раздела Компоненты чертежа. 
4. Включите опцию панели «Управление ресурсами» и нажмите «Далее». 
5. На экране «Настройки плана ресурсов» выберите столбцы на вводном листе для использования в управлении ресурсами.
   • Необязательно: чтобы изменить сопоставление входных столбцов, выберите «Изменить настройки», сохраните изменения и нажмите «Далее». Изменения, внесенные в сопоставление, влияют на любые чертежи, использующие входной лист.  
6. На экране «Настройки подключения» выберите лист, который появится на панели «Управление ресурсами» после подготовки проекта. Typically, this is your project plan. 
7. Завершите создание чертежей в обычном режиме. 

План управления ресурсами в Resource Management

Как только все будет настроено, любой может составить план проекта по выделению ресурсов.

Добавить новый проект на входной лист 

Для этого можно использовать форму или добавить строку во входной лист.

1. Создание проектов в Resource Management Используйте то же имя проекта, описание, дату начала и дату окончания, которые вы указали в ведомости ввода. Создайте свой план как обычно.
2. На странице проекта в разделе Управление ресурсами выберите URL-адрес в адресной строке и скопируйте его в буфер обмена. 
3. Вставьте URL-адрес в столбец плана проекта на входном листе. 
4. При подготовке проекта Smartsheet автоматически создает все элементы проекта. Ваш план ресурсов подключается к указанному листу проекта через панель управления ресурсами. 

Прежде чем приступить к реализации проекта 

Если вы работаете с оценками, а не с определенными задачами и распределением ресурсов, создайте план ресурсов, прежде чем приступать к реализации проекта. Smartsheet предоставляет дополнительные элементы и связывает существующий план ресурсов с листом проекта.

Изменения автоматически синхронизируются с подключённой таблицей при изменении членов команды или назначений в графике Resource Management.

После того, как вы предоставите свой проект 

Если вы определили задачи и сроки в таблице графика проекта, создайте план в разделе Управление ресурсами после подготовки проекта.

1. При подготовке проекта Smartsheet автоматически создает все элементы проекта, включая новый пустой план ресурсов. 
2. Откройте лист, просмотрите его и внесите необходимые изменения в план.
3. Переместите назначенные ресурсы в Управление ресурсами с помощью панели. Изменения автоматически синхронизируются с подключённой таблицей при изменении членов команды или назначений в графике Resource Management.

Удалить планы управления ресурсами из Центра управления

Когда вы удаляете проект из управления ресурсами, система архивирует его, если вы не удалите его полностью из Smartsheet Control Center.

Вы также можете решить, следует ли сохранить или удалить соответствующий план управления ресурсами при удалении проекта из Control Center.

Установите флажок рядом с опцией «План управления ресурсами», если вы хотите удалить ее, или оставьте ее неотмеченной, чтобы сохранить ее.

Brandfolder Image

После удаления всех данных из проекта Resource Management вы не сможете их восстановить.