Автоматически подключить таблицу проекта, подготовленную Control Center, к новому или существующему плану ресурсов в Resource Management разработки Smartsheet.
USM Content
Прежде чем начать
- Изменение имён столбцов после подключения Resource Management к Control Center может нарушить развёртывание.
- Изменение имён настраиваемых полей в Resource Management приведёт к разрыву связи между Smartsheet Control Center и Resource Management.
- Если удалить ссылку на Resource Management-проект, это может привести к разрыву подключения к Smartsheet Control Center.
- Если включить формулы столбцов в столбец распределения %, то связь между Smartsheet Control Center и Resource Management будет разорвана.
- Глобальные обновленья для интеграции Resource Management и Control Center недоступно. Чтобы синхронизировать оба источника, необходимо вручную выполнять все обновления в Параметрах проекта Resource Management после подготовки проекта.
- Убедитесь, что Resource Management-учётная запись, которую вы хотите использовать для Control Center, авторизована для использования Smartsheet. Передовая практика заключается в том, чтобы использовать ту же учётную запись, что и для основного руководителя Control Center. Это должен быть ведущий руководитель, Администратор Resource Management и системный администратор Smartsheet.
Связать Control Center с учётной записью Resource Management
- В Smartsheet Control Center нажмите Manage Program (Управление программой).
- Выберите интеграцию.
Убедитесь, что название организации Resource Management совпадает с названием, указанным на Resource Management, и что указанный адрес электронной почты принадлежит Администратор Resource Management или основному руководителю.
- Выберите обновление.
- Выбрать Разрешить Control Center .
Если вам нужно изменить имя или адрес электронной почты либо название организации отображается как не заданное, вы можете сделать следующее.
- Откройте в браузере новую вкладку в режиме инкогнито и войдите в учётную запись Resource Management.
Убедитесь, что вы вышли из всех Resource Management-учётных записей, которые у вас есть.
- Выберите обновление.
- Выбрать Разрешить Control Center .
Связать таблицу шаблона с Resource Management
Связать с Resource Management можно только одну таблицу шаблона. Убедитесь, что шаблон, к которому подключена панель, также выбран в качестве таблицы при пошаговом выполнении действия в построителе макета.
- На Smartsheet откройте таблицу шаблон, на который должны ссылаться ваши планы ресурсов.
- Откройте таблицу, а затем откройте панель Resource Management.
- Затем подключите таблиц шаблона. Вам не придётся объединять все проекты, достаточно будет подключить таблицу.
Используйте заполнители в таблицах шаблона проекта, а не конкретные контакты. Используйте автоматизацию Smartsheet, чтобы сообщить руководителям ресурсов, когда вам требуется ресурс определённого типа. Вы также можете сопоставить этапы проекта, если они настроены в шаблоне.
Проверьте свой таблица вводных данных
Планы ресурсов, созданные с использованием Control Center, используют значения из таблица вводных данных.
Проверьте таблица вводных данных и убедитесь, что названия столбцов соответствуют перечисленным ниже. Эти столбцы сопоставляются с полями в плане ресурсов.
Используйте одинаковые имена столбцов в Resource Management и таблица вводных данных, чтобы обеспечить передачу одинаковых типов данных.
- Название проекта
- Описание проекта
- Дата начала
- Дата окончания
- Владелец проекта (необязательно, один выбрать)
- URL-адрес плана ресурсов Resource Management
- все необязательные настраиваемые поля, указанные в Resource Management;
Убедитесь, что в обязательных столбцах есть данные. Обязательные поля, в которых нет данных, могут вызвать проблемы при подготовке проекта.
Вы можете добавить на таблица вводных данных следующие столбцы информацию из плана "Resource Management" при подготовке проектов:
- статус Resource Management. В этом столбце показан тип проекта на Resource Management (предварительный, подтверждённый, внутренний).
После подготовки проекта тип проекта не синхронизируется с Resource Management. Обновите проект на Resource Management вручную.
- URL-адрес проекта. В этом столбце отображается URL-адрес плана ресурсов. Если план ресурсов уже существует, его можно добавить на таблицу. При отсутствии плана ресурсов система генерирует новый URL-адрес.
Не следует обновлять его вручную. Всегда используйте ссылку, созданную в Smartsheet Control Center при подготовке проекта.
Настройка макетов
Чтобы создать план ресурсов и связанные с ним элементы Smartsheet, необходимо настроить каждый макет отдельно.
- В Smartsheet Control Center нажмите Manage Program (Управление программой).
- Выбрать + новый макет или существующий макет.
- Прокрутите построитель до пункта Компоненты макета.
- Включите опцию панель Resource Management, а затем выбрать Next.
- На экране Параметры плана ресурсов выбрать столбцы на таблица вводных данных, чтобы использовать их с Resource Management.
- Необязательно: чтобы изменить сопоставления столбцов вводных данных, перейдите на выбрать "Изменить параметры«, сохраните изменения и нажмите "выбрать Далее«. Изменения, внесенные в сопоставление, влияют на все макеты, использующие таблица вводных данных.
- На экране Connection Settings (Параметры подключения) укажите выбрать, таблица которой появится на панели Resource Management после подготовки проекта. Как правило, это план вашего проекта.
- Завершите работу с построителем макета обычным способом.
Создайте план "Resource Management"
После завершения настройки любой пользователь сможет создать план проекта для подготовки.
Добавить новый проект на таблица вводных данных
Для этого можно использовать форму или добавить строку в таблица вводных данных.
- Создание проектов в Resource Management Используйте те же название проекта, описание, дату начала и дату окончания, которые вы ввели в таблица вводных данных. Составьте план как обычно.
- На странице проекта в Resource Management выбрать URL-адрес в строке адреса и скопируйте его в буфер обмена.
- Вставьте URL-адрес в столбец плана проекта на таблица вводных данных.
- При подготовке проекта Smartsheet автоматически создаёт все элементы проекта. Ваш план ресурсов подключится к указанной таблице проекта на Панели Resource Management.
Перед подготовкой проекта
Если вы работаете с оценками, а не с определёнными задачами и распределением ресурсов, создайте план ресурсов перед подготовкой проекта. Smartsheet подготавливает дополнительные элементы и связывает существующий план ресурсов с таблицей проекта.
Изменения автоматически синхронизируются с подключённой таблицей при изменении членов команды или назначений в графике Resource Management.
После подготовки проекта
Если на таблице графика проекта вы определили задачу и временные шкалы, создайте план в Resource Management после подготовки проекта.
- При подготовке проекта Smartsheet автоматически создаёт все элементы проекта, включая новый пустой план ресурсов.
- Откройте таблицу, проверьте её и при необходимости измените план.
- Переместите назначенные ресурсы на Resource Management, используя панель . Изменения автоматически синхронизируются с подключённой таблицей при изменении членов команды или назначений в графике Resource Management.
Удалить планы Resource Management с Control Center
При удалении проекта с Resource Management система архивирует его, если вы не удалите его полностью из Smartsheet Control Center.
Вы также можете решить, сохранить или удалить соответствующий план Resource Management при удалении проекта с Control Center.
Если вы хотите удалить эту опцию, установите флажок рядом с параметром "План Resource Management" или не устанавливайте этот флажок.
После удаления всех данных из Resource Management-проекта восстановить их будет невозможно.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли связать Control Center с Resource Management?
Да. Инструкции
- В Control Center откройте программу, ссылку на которую нужно создать Resource Management.
- Select Manage Program.
- Выберите интеграцию.
Интеграцию можно создать только в том случае, если вы также являетесь Resource Management-Администратор.
- Выберите обновление.
- Select Allow Control Center.
If you need to change a name or email, or if the organization name appears as not set, you can:
- Откройте новую вкладку браузера и войдите в свою учётную запись Resource Management.
Make sure you sign out of any other Resource Management accounts you might have.
- Выберите обновление.
- Select Allow Control Center.
Можно ли связать таблицу шаблона с Resource Management?
Да, но связать с Resource Management можно только одну таблицу шаблона.
- In Smartsheet, open the template sheet you want your resource plans to link to.
- Откройте таблицу, а затем откройте панель Resource Management.
Then connect the template sheet. You don’t have to connect all your projects, just the sheet.
Как подключить новый Control Center-проект к существующему Resource Management-проекту?
Если у вас есть ещё не подготовленный Control Center-проект и существующий Resource Management-проект, вы можете использовать следующее обходное решение для подключения двух из них:
- Перейдите к проекту на Resource Management. Скопируйте URL-адрес проекта.
- Формат должен быть https://rm.smartsheet.com/projects/ [номер проекта].
- Перед подготовкой элементов проекта на Control Center откройте таблица вводных данных и вставьте URL-адрес Resource Management-проекта в столбец, сопоставленный с полем URL-адреса Resource Management-проекта в построителе макета Control Center.
- Control Center-проект можно подготовить вручную или с помощью автоматической подготовки.
Таблица, созданная на Smartsheet, теперь связана с уже созданным Resource Management-проектом.
- Все ранее назначенные задачи в Resource Management будут перезаписаны данными во таблице.
- Если время отслеживалось до подключения Resource Management-проекта к Smartsheet-проекту, оно по-прежнему сохраняется в Resource Management.