Настройка диспетчера планов "Корпоративный"

Обзор

EPM создаёт иерархию плана с двумя уровнями.

• Основной план. На этом уровне задаются политики и добавляются планы в семейство.
• Управляемый план. На этом уровне наследуются политики безопасности и управления из основного плана. 

Обратитесь к своему менеджеру Smartsheet по работе с клиентами или техническому менеджеру по работе с клиентами, чтобы назначить основной план в диспетчере плана "Корпоративный". Когда основной план будет назначен, выполните действия ниже. 

Подтвердите свои домены

1. Перейдите в Центр администрирования.
2. В левом верхнем углу страницы нажмите значок меню и выберите пункт User Management (Управление пользователями).

3. Выберите Добавить домен и следуйте инструкциям на правой панели. Вам нужно будет настроить запись DNS для подтверждения доменов.

   Не знаете, как это сделать? Вы можете скопировать инструкции из мастера настройки и передать их своему администратору DNS, который выполнит необходимые действия. 

4. Введите всю информацию и выберите пункт Подтвердить. 

После подтверждения домена открытые в нём планы появятся на экране "Управление планами".Дополнительные сведения об управлении доменами.

Настройте параметры проверки подлинности

Это нужно для того, чтобы все в вашей организации использовали одинаковый способ входа. Следуйте инструкциям в мастере настройки. Возможно, вам потребуется обратиться к своему поставщику удостоверений (IdP), чтобы получить необходимые сведения. 

• Для проверки подлинности рекомендуется использовать систему единого входа (SSO) и отключить вход с помощью пароля и адреса электронной почты. Перед тем как внедрять этот способ, убедитесь, что ваши сотрудники знают, как работает система единого входа, и готовы её использовать.
• Сообщите им, что в компании внедряется централизованное управление планами и что сотрудники будут добавлены в семейство планов, управляемых EPM.
• Попросите каждого администратора подтвердить, что сотрудники, включённые в его план, используют адреса системы единого входа в качестве основных. Администратору основного плана не следует отключать проверку подлинности по паролю и адресу электронной почты на уровне основного плана, пока все администраторы управляемых планов не подтвердят готовность к использованию системы единого входа.
• Если подтверждение от некоторых администраторов планов не поступило, администратору основного плана нужно будет уведомить их, что, ВЕРОЯТНО, им придётся выполнить процедуру объединения пользователей, чтобы основные адреса электронной почты сотрудников соответствовали их адресам системы единого входа.

Требуется дополнительная информация о настройке параметров проверки подлинности? Check out Admin Center: Manage authentication options. 

Добавьте управляемые планы в своё семейство

1. На экране Управление планами выберите нужные вам планы, затем нажмите Добавить.
2. Нажмите Добавить​. Независимые планы будут преобразованы в управляемые. Они автоматически унаследуют параметры проверки подлинности и подтверждения доменов из основного плана. 

Если имеются планы, которые нельзя преобразовать, появится соответствующее уведомление. Свяжитесь с владельцем плана, чтобы определить, нужно ли объединить такой план с существующим управляемым планом или его следует преобразовать в "Корпоративный". Установите срок входа изменений в действие (например, до включения автоматической подготовки пользователей) и сообщите его коллегам. По его истечении они по-прежнему смогут использовать свой план, но не смогут добавлять в него новых пользователей.

Настройте автоматическую подготовку пользователей

В данной статье рассматриваются сведения о традиционной модели совместной работы и модели пользовательской подписки.Чтобы уточнить свой тип модели в рамках имеющегося плана, воспользуйтесь нашими рекомендациями.

По умолчанию этот параметр применяется ко всем пользователям в подтверждённых доменах. Автоматическую подготовку пользователей можно включать и отключать для отдельных доменов после их добавления. 

Перед включением автоматической подготовки пользователей необходимо повысить уровень планов до статуса "Корпоративный" или объединить их с управляемыми планами. После включения автоматической подготовки пользователей вы не сможете добавить новых пользователей в планы, не отвечающие требованиям этой функции. Подробнее об автоматической подготовке пользователей.

1. From the Admin Center menu, in Settings, select User Auto-Provisioning.
2. From the Auto-Provisioning Behavior dropdown select one of the following options: 

• Off: The user won't be provisioned automatically.

• Включено: добавлять как бесплатных пользователей: пользователи будут автоматически добавляться как пользователи без лицензии.

  This option only applies to the Legacy Collaborator Model

• On: Add as licensed user: The user will automatically be assigned a license (Legacy Collaborator Model) or Member designation (User Subscription Model).

Подробнее о типах пользователей 

После настройки автоматической подготовки пользователей в управляемые планы можно добавлять нелицензированных пользователей из основного плана и приглашать сотрудников без учётных записей Smartsheet.  Если для проверки подлинности используется SAML, вы также можете задать политику перемещения пользователей. Learn how to set a user movement policy. 

Наследуемые разрешения

Если у вас есть несколько планов и для основного из них используется диспетчер планов "Корпоративный", вы можете настроить параметры публикации отчётов, таблиц и панелей мониторинга в рамках основного плана. Все управляемые планы унаследуют эти параметры.

Таким же образом можно настроить параметры безопасного совместного доступа. Вы сможете изменить эти настройки управляемого плана, если являетесь администратором основного плана.