Отчет о данных по вашему портфолио проектов, даже если проекты не находятся в одном рабочем пространстве. Используйте динамический диапазон отчета, чтобы включить или исключить конкретные шаблоны в каждом проекте.
USM Content
Отчеты программы — это ваш основной вариант для ваших отчетных нужд. Динамические диапазоны отчетов автоматически перешли и стали отчетами программы без какого-либо влияния на вас или вашу работу.
Вы сохранили свой идентификатор отчета, URL, совместное использование, фильтры, группировку, выбор столбцов, динамические представления, включение в коллекции или панели мониторинга и все остальное, связанное с отчетом. Основное изменение заключается в том, что настройка диапазона отчета существующих отчетов перешла от листов к программам.
Если ваш шаблон не включал динамический диапазон отчета, опция для этих отчетов отображается серым на странице Компоненты шаблона конструктора шаблонов.
Узнайте больше о том, как работают отчеты программы.
Обновления динамического диапазона отчета, чтобы включить указанные шаблоны во всех активных проектах, которые вы уже создали и создадите позже.
Область динамических отчётов
Динамические диапазоны отчетов доступны только для аккаунтов под Smartsheet Gov.
Перед настройкой динамического диапазона отчета вам необходимо создать портфельные отчеты, которые вы хотите обновить. Динамический диапазон отчета работает только для существующих отчетов, и вы не можете создать новые.
Ваш отчет должен быть единым отчетом на уровне портфолио по всем проектам. Отчет не может быть частью шаблона. Портфельный отчет может включать Мои задачи, Нераспределенные задачи или Задачи по инженерии.
После того как вы создали свой отчет, выполните следующие шаги, чтобы настроить динамический диапазон отчета:
- В Центре управления выберите программу для обновления, выберите Управление программой и отредактируйте шаблон, с которым хотите работать.
- Перейдите через конструктор шаблонов на экран Компоненты шаблона и включите переключатель Динамический диапазон отчета.
- Перейдите через конструктор шаблонов на страницу Настройки динамического диапазона отчета.
- Используйте Поиск, чтобы найти и выбрать отчет, который вы хотите изменить.
Выберите Обновить, если вы не видите недавно созданный отчет.
При добавлении отчетов имейте в виду следующее:
- Вы можете добавить до 50 отчетов. Выберите + Добавить отчет, чтобы добавить конфигурацию.
- Выберите x Удалить отчет , чтобы удалить конфигурацию.
- Используйте отчеты на уровне портфолио только. Не используйте отчеты, которые находятся в папке источника шаблона и функционируют как шаблон.
- Имена вашей области динамического отчета и ваших шаблонов отчетов никогда не должны совпадать.
- Если ваш отчет не существует, создайте его в рабочем пространстве на уровне портфолио перед использованием области динамического отчета.
Область динамического отчета должна находиться в том же рабочем пространстве, что и ваши шаблоны, но не должна находиться в папке в папке шаблонов.
- Выберите листы шаблонов, которые вы хотите включить из каждого проекта.
- Просмотрите конструктор шаблонов до последнего экрана, чтобы сохранить изменения. Если вы выйдете из конструктора шаблонов, не выбрав Сохранить, изменения не сохранятся.
Если вы удалите область динамического отчета, вы не сможете архивировать или удалить связанные с ним проекты, пока не отключите его полностью или не включите снова. Если вы удаляете область динамического отчета, вам необходимо отключить его для архивирования или удаления проектов.
После создания области динамического отчета ваши отчеты на уровне портфолио обновляются автоматически, когда вы предоставляете, архивируете или удаляете проект. Если вы уже предоставили проект до настройки области динамического отчета, вы должны добавить его в следующий раз, когда вы предоставляете, архивируете или удаляете его.
Вещи, которые следует учитывать при использовании динамического отчета области :
- Создайте уникальный отчет для каждого шаблона, иначе данные в отчете будут перезаписаны данными из последнего предоставленного проекта.
- При использовании области динамического отчета любые ручные изменения, которые вы внесли в критерии целевых отчетов, будут перезаписаны, когда вы обновите динамические отчеты.
- После того, как вы предоставите, архивируете или удалите проект, может пройти до двух минут, прежде чем ваши изменения отразятся в ваших отчетах.
- Область динамического отчета имеет лимит в 20 000 листов на отчет. Если ваш выбор превышает этот лимит, рассмотрите возможность использования нескольких отчетов.
Область динамических отчётов
Чтобы настроить включенные шаблоны или добавить/удалить отчеты в настройках области динамического отчета, выполните следующие шаги:
- Откройте программу, в которую вы добавляете изменения.
- Выберите Управление программой и затем чертёж, в который вы добавляете изменения.
- Перейдите на страницу Настройки области динамического отчёта в конструкторе чертежей, внесите необходимые изменения и сохраните их.
Изменения применяются в следующий раз, когда вы создаёте, архивируете или удаляете проекты.
Восстановить динамический отчёт
Используйте инструмент Обновить отчёты, чтобы обновить динамический отчёт, чтобы отразить последние настройки или убедиться, что он включает все последние проекты.
Чтобы обновить ваши отчёты:
- Войдите в Центр управления и откройте программу, содержащую проект, требующий обновлений.
- Наведите курсор на проект и выберите значок карандаша справа от строки проекта.
- Выберите Обновить отчёты.
Вы можете обновить только один проект за раз. Используйте глобальные обновления отчётов, чтобы обновить несколько проектов или если вы добавили новую область динамического отчёта.
Удалить проекты из области динамического отчёта
Чтобы удалить отчёт из вашей области динамического отчёта, вы можете настроить опцию для удаления проектов, когда вы архивируете их в ваших Рабочих процессах архивирования.
- Выберите программу, в которой вы хотите архивировать область динамического отчёта.
- Выберите Управление программой > Архивирование
- Создайте новый Рабочий процесс архивирования с помощью кнопки Новый архив или отредактируйте существующий.
- Перейдите в раздел Фильтры проектов и действия.
- Установите флажок для Удалить лист(ы) проекта из динамического отчёта.
Если вы удалите область динамического отчёта, вы не сможете архивировать или удалить связанные с ним проекты, пока не отключите его полностью или не включите снова. Если вы удаляете отчет о динамической области, вам необходимо отключить его для архивирования или удаления проектов.
Любые проекты, которые вы удалили в Центре управления, больше не отображаются как часть динамических отчетов.
Отчеты по программам
С помощью отчетов по программам вы можете получить доступ к списку ваших программ в Центре управления и выбрать конкретные шаблоны из каждого проекта для создания ваших отчетов.
Создайте новый отчет и используйте кнопку Область отчета для создания отчетов на основе листов или программ.
Вы можете включить активные проекты, архивированные проекты или оба.
Узнайте больше о том, как создать отчет по программе.
