Часто задаваемые вопросы о соединителе для Salesforce

Что такое соединители Smartsheet для Salesforce и Service Cloud?

Соединители Smartsheet для Salesforce и Service Cloud позволяют синхронизировать данные между объектами Salesforce и Service Cloud с одной стороны и таблицами Smartsheet с другой.

Соединитель для Salesforce открывает совершенно новые возможности для совместной работы над данными Salesforce благодаря интуитивно понятному интерфейсу электронных таблиц Smartsheet, а также эффективным диаграммам Ганта, представлению карточек (также называемому доской Канбан) и представлениям Smartsheet Sights™.

Соединитель для Service Cloud обеспечивает наглядное представление обращений, контактов и других записей Service Cloud, ускоряя работу отделов обслуживания клиентов и технической поддержки.

Дополнительные сведения см. на странице, посвящённой более эффективной работе с Salesforce благодаря Smartsheet.

Являются ли соединители платными?

Соединители для Salesforce и Service Cloud — это предложения премиального уровня. Дополнительные сведения об их возможностях и преимуществах см. на странице, посвящённой более эффективной работе с Salesforce благодаря Smartsheet.

За сведениями о стоимости обращайтесь в наш отдел продаж.

Как установить соединитель?

Попросите своего администратора Salesforce или Service Cloud и системного администратора Smartsheet настроить интеграцию согласно инструкциям в статье Соединители для Salesforce и Service Cloud: настройка администратором.

Требуется ли лицензия Salesforce или Service Cloud для использования этой интеграции?

Да, для создания рабочих процессов с помощью соединителя для Salesforce необходима лицензия Salesforce. Кроме того, для создания рабочих процессов с помощью соединителя для Service Cloud требуется лицензия Service Cloud.

Какие версии Salesforce и Service Cloud поддерживают эту интеграцию?

Интеграцию поддерживают следующие версии Salesforce и Service Cloud: Professional, Enterprise и Unlimited.

Поддерживается ли интеграция с несколькими организациями Salesforce?

Да, вы можете использовать несколько экземпляров (организаций) Salesforce или Service Cloud без дополнительной платы. Инструкции по добавлению экземпляров Salesforce или Service Cloud см. в статье Соединители для Salesforce и Service Cloud: настройка администратором.

Доступна ли интеграция после настройки всем пользователям плана Smartsheet или только некоторым из них?

По умолчанию интеграция активируется для всех пользователей Smartsheet. Для доступа к данным в Salesforce или Service Cloud пользователю нужно войти в свою учётную запись Salesforce или Service Cloud. При этом ему будут доступны те же данные, что и обычно. 

Если вы хотите разрешить доступ к интеграции только определённым пользователям, обратитесь к своему представителю по работе с клиентами Smartsheet (или напишите нам на адрес customersuccess@smartsheet.com). Мы обсудим с вами возможность настройки в индивидуальном порядке. 

Кто может получить доступ к моим данным и изменить их?

Соединители учитывают разрешения, настроенные как в Smartsheet, так и в Salesforce (или Service Cloud). Любой пользователь, который может изменять ваши данные после входа в Smartsheet, Salesforce или Service Cloud, сможет делать это и с помощью соединителей. Дополнительные сведения о разрешениях в этих приложениях см. в следующих статьях:

Что такое рабочие процессы?

При использовании соединителей для Salesforce или Service Cloud вы сопоставляете поля объекта Salesforce или Service Cloud со столбцами таблицы путём создания рабочего процесса. Подробные сведения об этом см. в статье о создании и изменении рабочих процессов.

Кто может создавать рабочие процессы?

После активации интеграции любой пользователь Smartsheet с платной лицензией Salesforce или Service Cloud может создавать рабочие процессы для синхронизации данных между Salesforce или Service Cloud и Smartsheet.

Если вы хотите разрешить доступ к интеграции только определённым пользователям, обратитесь к представителю отдела продаж Smartsheet (или напишите нам на адрес sales@smartsheet.com). Мы обсудим с вами возможность настройки в индивидуальном порядке. 

Данные каких полей и объектов можно синхронизировать?

Поддерживаются любые стандартные и пользовательские объекты Salesforce или Service Cloud. После выбора объекта в процессе настройки рабочего процесса с помощью одного из соединителей вы увидите все его стандартные и пользовательские поля, а также все поля связанных объектов, если в них не более одной записи. (Поля связанных объектов доступны только для чтения.)

Как просмотреть созданные рабочие процессы?

Вы можете просматривать все рабочие процессы, принадлежащие вам. Системному администратору Smartsheet видны рабочие процессы, созданные всеми пользователями организации.

Инструкции по просмотру рабочих процессов и управлению ими см. в этой статье.

Как часто производится синхронизация Smartsheet с Salesforce или Service Cloud?

Синхронизация осуществляется с помощью вызовов API к обоим приложениям на серверах. Независимо от количества изменений в системах выполняется определённое количество вызовов API. Запросы к Salesforce или Service Cloud выполняются через настраиваемые интервалы времени (по умолчанию каждые 30 секунд) по крайней мере один раз для каждого типа сопоставленных объектов независимо от количества рабочих процессов.

Сведения о том, как изменить интервал вызова API, см в этой статье в Центре справки.

К каким ресурсам можно обращаться за справкой?

В Центре справки доступна подробная документация по соединителям:

Если у вас возникли проблемы при работе с одним из соединителей, обратитесь в службу поддержки Smartsheet.

Взимается ли дополнительная плата за поддержку?

Техническая поддержка по вопросам, связанным с соединителями, оказывается бесплатно. Если у вас возникли проблемы при использовании интеграции, обратитесь в службу поддержки Smartsheet.

Как контролируется доступ к данным в Salesforce или Service Cloud с помощью ролей и профилей?

Прежде чем создавать рабочий процесс для синхронизации данных, необходимо войти в соответствующий соединитель, используя свои учётные данные Salesforce или Service Cloud. Это необходимо для того, чтобы при использовании интеграции Smartsheet с Salesforce применялись разрешения, настроенные посредством профилей для вашей учётной записи в Salesforce.

Можно ли ограничить типы данных, которые можно вводить в Smartsheet (в соответствии с типами данных в полях Salesforce или Service Cloud)?

Ячейки в Smartsheet можно настроить так, чтобы они принимали либо любые данные, либо данные только определённых типов. Если тип данных, добавляемых в ячейку Smartsheet, несовместим с сопоставленным полем в Salesforce или Service Cloud, в строке появляется ошибка несоответствия типа данных. 

Дополнительные сведения о различных типах данных в Smartsheet см. в статье Типы столбцов.

Является ли эта интеграция частью базового приложения Smartsheet?

Хотя интеграция не входит в базовое приложение, на неё распространяются те же политики, процедуры, методы и протоколы обеспечения безопасности, гарантии безотказной работы и уровни обслуживания.