Gerenciamento contínuo de conta

Existem várias formas de criar conteúdo personalizado para ajudar a sua equipe a dominar o uso do Smartsheet:

• Uma tela de boas-vindas que exibe uma mensagem aos usuários na primeira vez que eles fazem login.
• Uma tela de ajuda para guiar os membros da equipe sobre como usar o Smartsheet. 
• Uma tela de atualização para auxiliar seus usuários no processo de integração.

Criar uma tela personalizada de boas-vindas

A tela de boas-vindas é exibida a todos os novos usuários que você convidar para o plano Empresa na primeira vez que fizerem login no Smartsheet e aos usuários existentes no próximo login. Você pode usar a tela de boas-vindas para exibir os termos e condições internos aos seus usuários, pedindo que aceitem os termos antes de continuar.

As pessoas devem aceitar os termos e as condições usando o Smartsheet em um navegador de computador, em vez de usar o navegador ou o aplicativo em dispositivos móveis. Elas poderão usar o aplicativo móvel normalmente após aceitar os termos e condições em um navegador de computador.

Pré-requisitos

Crie a tela de boas-vindas que você deseja usar. É importante que o URL seja seguro (https://).

Não é permitido usar links não seguros (http://) e links para arquivos internos. O link deve ser acessível pela web e passível de incorporação. 

Adicionar uma tela de boas-vindas personalizada ao plano

1. Entre no centro de administração.
2. Selecione o ícone de menu no canto superior esquerdo da tela.

3. Navegue até Configurações > Identidade da marca e personalização > Páginas personalizadas e selecione Gerenciar páginas personalizadas de boas-vindas.

   A janela Administração da conta será exibida.

4. Selecione Editar ao lado da Tela personalizada de boas-vindas.
   A janela Tela personalizada de boas-vindas será exibida.
5. Selecione a caixa Custom Content Enabled (Conteúdo personalizado habilitado) para ativar a configuração para usuários.

6. Insira o URL seguro (https://) em que seu conteúdo personalizado está localizado.

   Não é permitido usar links não seguros (http://) e links para arquivos internos. O link deve ser acessível pela web e passível de incorporação. Se o link não for passível de incorporação, você verá uma mensagem de erro informando que o domínio recusou a conexão.

7. Selecione a caixa Exigir que o usuário clique em “Aceitar”, se desejado. Quando essa opção for selecionada, seus usuários precisarão marcar uma caixa indicando que leram e compreenderam as informações na tela de boas-vindas antes de continuarem no Smartsheet.

   Você pode baixar a lista de usuários no centro de administração para saber quais usuários aceitaram os termos.

8. Selecione Redefinir para exibir a tela de boas-vindas a todos os usuários na próxima vez que fizerem login, independentemente de terem lido as versões anteriores.
9. Selecione o botão Visualização prévia para visualizar a forma como sua tela de boas-vindas será exibida.
10. Selecione OK para salvar suas alterações.

Personalizar uma tela de ajuda interna

Sua tela de ajuda interna é exibida como uma opção na lista suspensa sempre que um usuário do seu plano Empresa selecionar Ajuda no canto inferior esquerdo do Smartsheet. Você pode usar a tela de ajuda para instruir os usuários sobre quais planilhas são relevantes para quais equipes, como participar de um fluxo de trabalho ou a quem contatar para obter ajuda.

1. Entre no centro de administração.
2. Selecione o ícone de menu no canto superior esquerdo da tela.

3. Navegue até Configurações > Identidade da marca e personalização > Páginas personalizadas e selecione Gerenciar páginas personalizadas de ajuda.

   A janela Administração da conta será exibida.

4. Selecione o botão Editar ao lado da Tela de ajuda personalizada.
   A janela Tela de ajuda personalizada será exibida.
5. Selecione a caixa Link de ajuda para recursos personalizados habilitado para ativar a configuração aos usuários.
6. No campo Texto do link de ajuda, insira o nome ou uma breve descrição da sua tela de ajuda. Esse texto será exibido na lista suspensa quando os usuários selecionarem Ajuda no canto inferior esquerdo.
7. Insira o URL onde seu conteúdo de ajuda está localizado. O link deve ser acessado pela internet.
8. Selecione se deseja Abrir em uma nova guia do navegador. Quando essa opção estiver desmarcada, o conteúdo personalizado será exibido em um iFrame que aparece na interface do Smartsheet. Quando estiver marcada, uma nova guia do navegador abrirá e exibirá o conteúdo.
9. Selecione o botão Visualização prévia para visualizar a forma como sua tela de ajuda interna será exibida.
10. Selecione OK para salvar suas alterações.

Criar uma tela de atualização personalizada

Uma tela de atualização personalizada será exibida sempre que um usuário tentar realizar uma ação à qual não tem acesso (por exemplo, se tentar criar uma planilha).

Você pode personalizar a tela de atualização para exibir uma página interna, solicitando/fornecendo mais informações sobre como o usuário deve proceder em relação à solicitação, ou um formulário que coleta mais informações sobre as necessidades dos usuários do Smartsheet para ajudar você a determinar se eles devem receber ou não uma licença.

1. Entre no centro de administração.
2. Selecione o ícone de menu no canto superior esquerdo da tela.

3. Navegue até Configurações > Identidade da marca e personalização > Páginas personalizadas e selecione Gerenciar páginas personalizadas de boas-vindas.

   A janela Administração da conta será exibida.

   Este recurso está disponível apenas para administradores de sistema. Se você for um administrador de sistema e não vir uma opção para Configurações da conta na janela de Administração da conta, entre em contato com a nossa equipe de suporte para obter ajuda.

4. Selecione o botão Editar ao lado da Tela de atualização personalizada.
   A janela da Tela de atualização personalizada será exibida.
5. Selecione a caixa Tela de atualização personalizada ativada para habilitar a configuração aos usuários.
6. Insira o URL onde seu conteúdo personalizado está localizado. O link deve ser acessado pela internet.

7. Selecione se deseja Abrir em uma nova guia do navegador. Quando essa opção estiver desmarcada, o conteúdo personalizado será exibido em um iFrame que aparece na interface do Smartsheet. Quando estiver marcada, uma nova guia do navegador abrirá e exibirá o conteúdo.

   A caixa Abrir em uma nova guia do navegador deve estar selecionada ao usar um URL não seguro (http://).

8. Selecione o botão Visualização prévia para visualizar a forma como sua tela de atualização será exibida.
9. Selecione OK para salvar suas alterações.