Editar projetos no Resource Management

Quando as prioridades ou detalhes do projeto mudam, é importante atualizar essas informações, para que os dados do projeto permaneçam corretos.

Para editar vários diversos projetos:

1. Acesse Exibição de listas no portfólio do projeto.
2. Filtre para exibir os projetos que deseja editar. Você pode usar exibições salvas ou exibições compartilhadas como seus filtros se eles se aplicarem. Se você quiser apenas editar projetos de sua propriedade, defina o filtro de projeto do proprietário do projeto para si mesmo.
3. No estado do projeto, selecione Ativo. Você não pode atualizar projetos arquivados, então precisará filtrá-los antes de fazer suas alterações.
4. Na parte superior direita, clique em Editar projeto.
   *Editores de projeto só podem editar projetos sob sua responsabilidade. 
   1. Primeiro, transforme o Editor do projeto em Proprietário do projeto.
   2. Certifique-se de que o filtro de projeto Proprietário do projeto reflita o nome dos Editores de projeto.
   3. O filtro de estado do projeto precisa ser Ativo
   4. Na parte superior direita, selecione Editar projeto.
5. Marque na caixa de seleção os projetos que deseja editar.
6. Na coluna da direita, selecione as alterações que deseja fazer e, em seguida, na parte superior da tela, clique em Concluído.

Alteração de propriedades do projeto

Você pode alterar o nome do cliente, o proprietário do projeto, o tipo de projeto e editar as etiquetas do projeto.

Você também pode editar em massa campos personalizados do projeto da seguinte forma:

• Se o campo personalizado for um campo de texto, você pode alterar o valor.
• Se o campo personalizado for um menu suspenso, você pode alterar o valor.
• Se o campo personalizado for um menu suspenso de múltipla escolha, você pode adicionar ou remover valores.

Para criar novos nomes de clientes ou etiquetas de projeto, primeiro crie-os nas configurações da conta. 

Arquivamento de projetos

Você pode arquivar em massa projetos históricos concluídos. O arquivamento de projetos finaliza as atribuições em andamento e remove as atribuições futuras. Os editores de projeto devem ser proprietários de um projeto para arquivá-lo. 

• Na barra lateral direita, em Ações, clique em Arquivar. 

Depois de arquivar um projeto, você não pode restaurá-lo.

No Resource Management, você pode fazer o seguinte:

• Bloquear todas as entradas de tempo ou despesas de um projeto
• Bloquear automaticamente as entradas de tempo ou despesas após um número definido de dias
• Bloquear todas as entradas de tempo ou despesas após a aprovação 

Você precisa revisar e aprovar as entradas de tempo antes de bloqueá-las, especialmente quando opta por bloqueá-las automaticamente após um período específico.

Definir horas para bloquear automaticamente

1. Acesse a página do projeto e selecione Project Settings (Configurações de projeto) na seção de bloqueio de entrada de tempo. 
2. Selecione a opção que deseja usar.

Brandfolder Image

Comunique-se com sua equipe quando planejar bloquear as horas de projetos, para que eles possam confirmar o tempo antecipadamente. Uma vez que um relatório de tempo é bloqueado, apenas um administrador de recursos ou editor de portfólio pode desbloqueá-lo.

Definir tempo ou despesas para bloqueio automático

1. Abra Account Settings (Configurações da conta).
   1. Se você estiver trabalhando no Resource Management no Smartsheet, selecione o menu de três pontos no canto superior direito e selecione Account Settings (Configurações da conta).
   2. Se você estiver trabalhando no Resource Management de modo autônomo, selecione Settings > Account Settings (Configurações > Configurações da conta).
2. Acesse a seção Approvals Workflow (Fluxo de trabalho de aprovações).
3. Selecione a opção Lock time and expense entries upon approval (Bloquear entradas de tempo e despesas após a aprovação).

Brandfolder Image

Se essa configuração for ativada, os usuários não poderão editar as entradas de tempo ou despesas aprovadas.

Se você não habilitar essa configuração, os usuários poderão adicionar tempo ou despesas adicionais às entradas aprovadas e bloqueadas. 

Ao excluir um projeto ou uma fase, você exclui todas as suas atribuições, entradas de tempo e entradas de despesas. Excluir um projeto também exclui suas fases.

Excluir um projeto ou uma fase é uma ação irreversível. 

No Smartsheet, você só pode adicionar, editar e excluir as fases de projetos conectados. Saiba mais sobre integração de fases com Smartsheet. 5>

Permissões

Aqui estão as permissões relacionadas à exclusão de projetos para vários papéis.

Se o nível de permissão de um proprietário de projeto mudar para agendador de pessoas, relator de portfólio, visualizador de portfólio ou prestador de serviços, ele será desassociado de qualquer projeto onde seja proprietário. O proprietário desses projetos será definido como Nenhum. 

Para excluir um projeto:

Os administradores de recursos e os editores de portfólio podem excluir qualquer projeto. Os editores de projeto podem excluir projetos de sua propriedade. Os Membros do Projeto podem excluir projetos dos quais fazem parte. 

1. Abra um projeto. Selecione o botão Configurações do Projeto no canto superior direito da página. A página de Configurações do Projeto é exibida.
2. Selecione a aba Excluir Projeto, à esquerda do formulário de configurações do projeto. Um modal aparece, solicitando que você confirme sua intenção de excluir o projeto.
3. No modal, marque a caixa de seleção para confirmar sua intenção e, em seguida, selecione o botão Excluir para sempre.

O projeto e suas entradas de tempo, despesas, atribuições e fases associadas são excluídos permanentemente.

Para excluir uma fase:

1. Acesse a página de Configurações de projeto. 
2. À esquerda do formulário de configurações do projeto, passe o cursor sobre o nome da fase que você deseja excluir. Um ícone de lixeira aparece ao lado do nome da fase.
   
   Brandfolder Image
3. Clique no ícone da lata de lixo para excluir a fase. Um modal aparece, solicitando que você confirme sua intenção de excluir a fase.
4. No modal, marque a caixa de seleção para confirmar sua intenção e, em seguida, selecione o botão Excluir para sempre.