Criar projetos no Resource Management

Os novos projetos aparecem na página do portfólio de projetos da sua organização.

Criar um projeto

Para criar um novo projeto:

1. No canto superior direito do portfólio de projetos, selecione Novo projeto.
2. Digite um nome e um tipo de projeto. Digite detalhes adicionais conforme disponíveis. 
   • Cliente: selecione um cliente na lista ou crie um novo.
   • Código do projeto: códigos de projeto internos opcionais.
   • Duração: para gerar a data de término, especifique o número de dias úteis do projeto. Entender de quantos dias úteis um projeto precisará é útil para projetos que se sobrepõem a feriados e fins de semana.
   • Campos personalizados: Permite que você adicione e acompanhe informações específicas sobre seus projetos e pessoas.
   • Notificações: habilite ou silencie notificações sobre alterações deste projeto.
   • Orçamentos: Saiba mais sobre como criar e gerenciar orçamentos.
   • Fases: Saiba mais sobre o uso de fases em projetos.
   • Taxas de cobrança: Saiba mais sobre como configurar as taxas de cobrança.
   • Bloquear/desbloquear entradas de tempo: defina entradas de tempo como “bloqueado” quando sua equipe enviar as horas utilizadas.
   • Proprietário do projeto: especifique a pessoa que atua como gerente de projeto ou o principal contato do projeto. Você pode escolher qualquer pessoa qualificada para ser proprietária de um projeto, como administradores de recursos, editores de portfólio ou editores de projeto.
3. Na parte inferior da página, selecione Save (Salvar). Agora você pode adicionar pessoas ao seu projeto.

Adição de membros do projeto

Se outras partes interessadas, como um patrocinador executivo, precisarem de acesso ao projeto, você pode adicioná-las como membros do projeto. Os membros podem editar as configurações de projeto, fazer atribuições e gerar relatórios sobre o projeto.

Para adicionar membros do projeto:

1. Abra as configurações do projeto e selecione Membros do projeto.
2. Selecione Add Members (Adicionar membros), selecione as pessoas que deseja adicionar e, em seguida, selecione Add (Adicionar).

Devido ao acesso restrito ao Resource Management, você não pode adicionar prestadores de serviços como membros do projeto.

3. Na parte inferior da página, selecione Save (Salvar). Agora você pode adicionar pessoas ao seu projeto. 

Se o nível de permissão de um proprietário de projeto mudar para agendador de pessoas, relator de portfólio, visualizador de portfólio ou prestador de serviços, ele será desassociado de qualquer projeto onde seja proprietário. O proprietário desses projetos será definido como Nenhum. 

Importação de vários projetos 

Você também pode importar projetos em lote usando uma planilha. Saiba mais sobre a importação de vários projetos.

Um tipo de projeto associa todas as atribuições desse projeto a uma cor específica, para que você possa ver facilmente os tipos de projetos atribuídos à sua equipe no Cronograma.

Existem três tipos de projeto: Confirmado, provisório e interno.

Administradores de recursos, editores de portfólio e editores de projetos podem criar novos projetos.

Projetos confirmados

Projetos confirmados representam projetos aprovados que sua equipe pode começar a trabalhar. Eles são mostrados em azul no cronograma e nas páginas do projeto. Para empresas de consultoria, esses projetos normalmente são faturáveis e têm um contrato assinado com o cliente.

Projetos provisórios

Projetos provisórios são aqueles que você deseja agendar, mas ainda não foram aprovados. Eles são mostrados em cinza no cronograma e nas páginas do projeto. 

Para empresas de consultoria, você pode criar projetos antes de ter o contrato assinado com o cliente, designando um projeto com o tipo provisório. A criação de projetos provisórios permite ver as implicações orçamentárias do projeto em seu plano de obtenção de recursos antes que comecem. Depois de assinar o contrato, você pode alterar o tipo de projeto para confirmado.

Reflita sobre quando deseja adicionar o projeto no gerenciamento de recursos. Muitas empresas adicionam projetos como provisórios quando têm 75% de certeza de que farão o trabalho.

Projetos internos

Projetos internos são exclusivos para sua equipe ou negócio e são mostrados em roxo no Cronograma e nas páginas do projeto. Para empresas de consultoria, esses projetos geralmente não são faturáveis.

Se você estiver monitorando o tempo no gerenciamento de recursos, crie alguns projetos internos para que sua equipe monitore suas horas em atividades comerciais gerais, como reuniões de equipe, marketing ou desenvolvimento de novos negócios.

Alterar um tipo de projeto

Quando você cria um novo projeto, o tipo de projeto padrão é Confirmado. Você pode alterar o tipo de projeto de qualquer projeto que você possua a qualquer momento.

1. Na página Projetos , selecione o projeto.
2.  Selecione o botão Configurações do Projeto. 
3. Os campos aparecem em formato editável. Selecione a caixa de texto Tipo de Projeto e, em seguida, selecione o tipo de projeto (Interno ou Provisório). 
4. Role para o final da tela e selecione o botão Salvar . 

Quando você voltar para a página de Projetos, o Tipo de Projeto e a cor mudaram.

Você pode atribuir pessoas a fases e acompanhar análises na fase em vários projetos. Cada fase pode ter sua própria duração, orçamento e tarifa de cobrança.  As fases não precisam ser simultâneas e não têm dependências presumidas.

Você também pode usar as fases como uma maneira de criar projetos menores dentro de uma campanha maior do cliente. Isso é útil se você fornecer manutenção contínua para clientes ou trabalhar em projetos com apenas alguns dias de duração.

Adicionar uma fase ao cronograma no Gerenciamento de Recursos

1. No Cronograma, clique em qualquer espaço branco e selecione Adicionar fase.
2. Escolha um nome de fase entre as opções predefinidas (criadas em Configurações de conta) ou digite um novo nome de fase
3. Vá para o cronograma do projeto para ajustar as datas de início e término da fase.

Se o seu projeto estiver conectado a uma planilha Smartsheet, você deverá criar e excluir fases no Smartsheet. Saiba mais sobre como integrar as fases do projeto entre o Smartsheet e o Resource Management. 

 Nomear fases

Para nomear as fases, 

1. Abra Configurações da conta.
   1. Se você estiver trabalhando no Resource Management no Smartsheet, selecione o menu de três pontos no canto superior direito e Configurações da conta.
   2. Se você estiver trabalhando no Resource Management autônomo, selecione Configurações > Configurações da conta.
2. Selecionar nomes de fase
3. No campo de texto, insira o nome da fase e selecione Adicionar.

Para excluir ou editar as fases existentes, selecione a linha de fase e selecione Excluir ou faça as alterações e selecione Salvar.

Para adicionar uma fase na lista de trabalho

1. Na lista de trabalho, selecione + Fase
2. Digite o nome da fase e, em seguida, pressione Enter.
3. Selecione a nova fase e edite suas configurações no painel direito.

Orçamentos de fases

Se o seu projeto tiver várias fases, você pode monitorar um orçamento específico para cada fase. Defina isso na página de configurações de projeto. Esta opção exibe uma tabela onde você pode dividir o orçamento em diferentes fases.

O orçamento [não específico de fase] é alocado para o projeto geral. A comparação entre horas registradas ou agendadas e o projeto inteiro (em vez de uma fase específica) é monitorada nesta categoria.

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Tarifas de cobrança específicas da fase

Você pode definir tarifas de cobrança exclusivas para uma fase nas configurações da fase. Quando você fizer isso, as horas monitoradas até essa fase herdarão as tarifas de cobrança específicas da fase.

Se você usar tarifas de cobrança diferentes para as várias funções do projeto, recomendamos configurar tarifas específicas para a fase.