10,000ft Panel for Smartsheet

The 10,000ft panel provides a direct connection between project plans in Smartsheet and resource plans in 10,000ft. From a Smartsheet project sheet, see who's been assigned to the project, request the types of people you need to complete each deliverable, and get a real-time preview of the impact of resourcing changes as you move through the project lifecycle.

Overview: 10,000ft Panel for Smartsheet

10,000ft provides the “top-down” portfolio-level resource plan and empowers organizations to strategically staff projects. Smartsheet enables the “bottom-up” detailed project breakdown and helps organizations effectively execute their projects.

The panel enables you to compare and contrast these plans so that you can understand the impact of changing project or resource schedules and keep things up-to-date with confidence.

Panel Overview

  • Connect a project sheet to a project in 10,000ft.
  • See team member availabilities and allocations from 10,000ft in Smartsheet.
  • Plan and assign people or placeholders in the sheet to specific tasks or summary rows.
    As the project plan evolves, preview the impact on resourcing and update directly from the panel

To get started, see Set up the 10,000ft Panel for Smartsheet for more information.

Configure o Painel da 10,000ft para o Smartsheet

Quem pode usar esse recurso?

Ícone de requisitos de permissão Indivíduos que têm licença do Smartsheet e da 10,000ft podem usar o Painel da 10,000ft. É necessário um administrador de sistema do Smartsheet e um usuário administrador da 10,000ft para configurar a conexão inicial da conta.

Para obter mais informações sobre os tipos de conta de usuário do Smartsheet e da 10,000ft, confira Gerenciar minha assinatura (10,000ft) e Tipos e permissões de usuário (Smartsheet)

Ícone de disponibilidade do plano  Clientes com planos ativos Executivo, Empresa ou Premier do Smartsheet e planos ativos Executivo da 10,000ft estão qualificados para usar o Painel da 10,000ft.

NOTA: Os Planos Equipe do Smartsheet não são elegíveis. Para obter informações sobre uma nova compra ou atualização de um plano existente, entre em contato com a nossa Equipe de Vendas.

Confira a tabela abaixo para ver as permissões e os tipos de usuário necessários para realizar várias ações ao usar o Painel da 10,000ft.

Ações

Requisitos do Smartsheet

Requisitos da 10,000ft

Configure a conexão no nível da conta

Admin de sistema do Smartsheet

Usuário licenciado da 10,000ft

Administrador da 10,000ft

Conectar uma planilha a um projeto

Usuário licenciado do Smartsheet
Proprietário da planilha ou Administrador

Usuário licenciado da 10,000ft

Gerente de projetos ou Administrador da 10,000ft

Visualize o painel e faça atualizações de recursos

Usuário licenciado do Smartsheet
Proprietário da planilha, Administrador ou Editor

Usuário licenciado da 10,000ft

Gerente de projetos ou Administrador da 10,000ft

Ser aproveitado como recurso em um projeto

Usuário licenciado ou não licenciado do Smartsheet (com e-mail correspondente à 10,000ft) Nota: Colaboradores gratuitos não são compatíveis

Usuário licenciado ou recurso gerenciado da 10,000ft (com e-mail correspondente ao Smartsheet)

Para obter informações sobre como configurar a sua conta da 10,000ft, confira Configurar sua conta.

Para obter informações sobre como configurar sua conta do Smartsheet, confira Gerenciar as configurações globais de conta.

Conectar as contas do Smartsheet e da 10,000ft

Conectar contas

Para usar o Painel da 10,000ft, primeiro a conexão das contas deve ser autorizada. Para conectar suas contas do Smartsheet e da 10,000ft, qualquer usuário que for um SysAdmin no Smartsheet e um Administrador na 10,000ft poderá usar as seguintes etapas:

  1. Faça login na 10,000ft.
  2. Navegue até Configurações > Configurações de conta.
  3. Selecione o botão Conectar-se ao Smartsheet.
  4. Faça login com suas credenciais de SysAdmin do Smartsheet e permita o acesso à sua conta do Smartsheet.

Se estiver usando uma conta de teste, verifique se configurou corretamente um nome de organização para sua conta do Smartsheet.

Depois que você concordar em permitir o acesso do Smartsheet à 10,000ft, seus usuários poderão começar a usar o Painel da 10,000ft.

O Painel da 10,000ft para Smartsheet não é compatível com os ambientes de Sandbox da 10,000ft

Conectar-se a um projeto da 10,000ft

Conectar-se a um Projeto da 10,000ft

  1. No Smartsheet, crie ou abra uma planilha de projeto com o recurso de dependências habilitado. Para obter mais informações, confira Habilitar dependências e usar predecessores.
    NOTA: Verifique se as colunas obrigatórias foram adicionadas à planilha. Você precisará: Colunas Data de início, Data de término, Atribuído a e % de alocação
  2. Abra as Configurações de projeto e verifique se você habilitou o Gerenciamento de recursos da 10,000ft e se mapeou as colunas Recursos atribuídos e % de alocação. Para obter mais informações, confira Modificar as configurações de projeto.
    DICA: Para acessar com facilidade as Configurações de projeto, selecione o ícone de menu Vertical three dot menu icon no painel e, em seguida, Editar configurações de projeto.
  3. Clique no Ícone de balão azul, do lado direito, e selecione Fazer login na 10,000ft para autorizar sua conta da 10,000ft.
  4. Depois de autorizado, use o painel para criar um novo projeto da 10,000ft ou para se conectar a um projeto existente. Depois de preencher os dados do novo projeto ou de selecionar um projeto existente, clique em Conectar.

Após conectar sua planilha a um projeto da 10,000ft, você estará pronto para começar a atribuir usuários. Confira Gerenciar recursos de projeto com o Painel da 10,000ft para Smartsheet a fim de obter mais informações.

Desconectar-se de um Projeto da 10,000ft

Se você precisar desconectar sua planilha de um projeto ou se quiser usar a mesma planilha para se conectar a outro projeto da 10,000ft, faça o seguinte:

  1. Clique no ícone de balão azul, do lado direito, para abrir o Painel da 10,000ft.
  2. Selecione o ícone de menu Vertical three dot menu icon  no lado superior esquerdo do painel.
  3. Selecione Desconectar Projeto da 10,000ft.
  4. Crie um novo projeto ou se conecte a um projeto existente (opcional).

Revogar autorização da 10,000ft

Se você precisar alterar a conta da 10,000ft que está usando com o Painel da 10,000ft (por exemplo, ao usar várias contas da 10,000ft na mesma organização), será possível revogar a autorização da conta atual e autorizar o uso de uma conta diferente.

  1. Para sair da conta atual da 10,000ft clique em Configurações > Sair
  2. No Smartsheet, clique no ícone do balão azul do lado direito para abrir o Painel da 10,000ft.
  3. Selecione o ícone de menu Vertical three dot menu icon  no lado superior esquerdo do painel.
  4. Selecione Revogar 10,000ft.
  5. Selecione Fazer login na 10,000ft para autorizar sua outra conta da 10,000ft.

Manage Project Resources with the 10,000ft Panel for Smartsheet

Requirements and Permissions Explained

Here's a resource that you can use to better understand the permissions and user types required to carry out various actions when using the 10,000ft panel.

Action

Smartsheet requirement

10,000ft requirement

Set up the account level connection

Smartsheet System Admin

10,000ft Licensed User

10,000ft Admin

Connect a the sheet to a the project

Smartsheet Licensed User
Sheet Owner or Admin

10,000ft Licensed User

10,000ft Project Manager or Admin

View the panel and make resource updates

Smartsheet Licensed User
Sheet Owner, Admin, or Editor

10,000ft Licensed User

10,000ft Project Manager or Admin

Be resourced on a project

Smartsheet Licensed User or Unlicensed User (with email matching 10,000ft)

Note: The Unlicensed User in Smartsheet needs to be invited in User Management but does not need to accept the invitation to be resourced. However, Free Collaborators are not supported (users not added in User Management).

10,000ft Licensed User or Managed Resource (with email matching Smartsheet)

Work with 10,000ft projects from Smartsheet

When you work in the 10,000ft panel, you can see how changes will impact your overall project in real-time. From a sheet connected to 10,000ft, you can see:

  • People or placeholders assigned to tasks in your 10,000ft project 
  • Overall allocation % for assigned users
  • Overall availability for team members assigned to your project 
  • Dates for overall project and individual assignments 

Before you start working with the 10,000ft panel, consider building out your project plan in Smartsheet first so you can quickly execute your project plan in 10,000ft when you’re ready.

Before you’ll be able to use the panel, you’ll first need to connect your project sheet to a 10,000ft project. For more information see Set up the 10,000ft Panel for Smartsheet.

10,000ft Panel at a Glance

The 10,000ft panel conveys information on your resources and assignments through a variety of visual elements. Use the images below as a reference for what each visual element signifies while you become familiar with the panel.

10,000ft Integration Panel - Reference

10,000ft Integration - Panel Interface

Assign Users to 10,000ft Projects

To create a new assignment from Smartsheet with the 10,000ft panel, open the panel and ensure the following information is present in each row corresponding to a task you would like to assign:

  • Start and End dates
  • Allocation %
  • Valid managed user or 10,000ft placeholder in the Assigned To column. 

Once all needed information is added into your sheet, you’ll see the new unconfirmed assignments appear in the panel. Select Add to 10,000ft on a single assignment to confirm changes for a single user, or select Add All or Update All to confirm all your assignments.

When you assign a row, the primary field of the row (the task name) will sync to the 10,000ft schedule, along with assignees, allocation, and dates in a compact visualization showing the total allocation workload for each person. 

After you’ve confirmed your assignments, select the project name in the panel to be taken directly to your project brief in 10,000ft.

When viewing user allocation in the panel, allocation is summed across multiple tasks. You will not see an entry for each row individually.

Updating Existing Task Assignments

If you need to change a user's task assignment, use the following steps:

  • Open the panel 
  • Adjust the assigned user in the Assigned To column
  • Review your changes in the panel and click Update 10,000ft or Update All to complete commit changes to your 10,000ft project

When you confirm changes in the panel, changes will not be saved to the sheet. To ensure that you have parity between Smartsheet and 10,000ft assignments, make sure you save the sheet after confirming assignments in the panel.

In order to avoid unintentional changes to the project schedule, when resource assignments are modified in 10,000ft (task description, assignee, dates, or allocation), these changes will be shown in the panel but will not automatically add or edit any rows in the sheet.

Remove a user from the panel

When a user has been added to your 10,000ft project but has not been assigned to any tasks in your sheet, you’ll see the option to Remove that user in the 10,000ft panel.

Remove Panel

Use this option to remove the user from the 10,000ft project. This will also help you to remove duplicated tasks from 10,000ft that were generated during bulk task reassignments.

For tips and FAQ information related to the 10,000ft panel with Smartsheet, see FAQ and Tips: 10,000ft Panel for Smartsheet.

FAQ and Tips: 10,000ft Panel for Smartsheet

Tips & Best Practices

When using the 10,000ft integration, there are some steps you can take to ensure that you’re using the panel efficiently. See the recommendations below for tips and best practices information on using the 10,000ft Panel for Smartsheet.

Setup your 10,000ft Account 

Before you can make use of the integration, you’ll need to have configured 10,000ft users in your 10,000ft account. Things to keep in mind when setting up 10,000ft user accounts: See the Get Started with 10,000ft guide.

NOTES:

  • Users must have an email address that matches between Smartsheet and 10,000ft in order to be managed in the integration.
  • To create assignments in the 10,000ft panel, users must have a licensed 10,000ft account with Program Manager or Admin permissions levels.

For information on adding users to your 10,000ft account, see Manage My People.

Setup Workspaces and Project Sheet Templates in Smartsheet

To help you quickly and effectively spin up or staff projects in 10,000ft, you can take advantage of Smartsheet’s template capabilities. Below are two example templates you can use as a starting point.

Template: Detailed Project Resourcing with 10,000ft

Template: High-Level Project Resourcing with 10,000ft

For more information on using templates and Workspaces in Smartsheet, see Templates: Create Your Own or Use One from the Solution Center and Workspaces Overview.