Entenda as duas opções para os usuários solicitarem uma estação de membro.
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Às vezes, os usuários precisam solicitar uma estação de membro. Você pode decidir se deseja gerenciar as solicitações no Smartsheet ou em um processo separado.
Como funcionam as solicitações de estação
Os usuários que podem precisar solicitar uma estação de membro veem banners em itens como planilhas ou relatórios. Quando o usuário seleciona o link para solicitar uma estação de membro, a experiência dele (e a sua experiência no gerenciamento da solicitação) depende da configuração escolhida.
No Smartsheet (padrão)
A opção padrão mantém a solicitação e o gerenciamento de solicitações dentro do Smartsheet. Você recebe notificações e vê as seguintes informações no centro de administração:
- Solicitações de estação pendentes
- Usuários que solicitaram uma estação de membro
- Detalhes de cada solicitação
Etapa 1: o usuário solicita uma estação de membro
- O usuário final vê um banner em um item principal (por exemplo, uma planilha) e seleciona o link para solicitar uma estação de membro .
O usuário final preenche o formulário e seleciona Enviar.
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- Você recebe notificações e atualizações do centro de administração.
Etapa 2: você gerencia a solicitação
Na página Tipos de estação e reajuste, selecione o ícone de sino ao lado de um usuário.
O painel Detalhes da solicitação de estação de membro é aberto.
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- Revise os detalhes e decida qual ação tomar.
- Para aceitar a solicitação e atualizar o usuário como membro pago, selecione Membro na lista suspensa Selecionar novo tipo de estação.
- Para rejeitar a solicitação e rebaixar o tipo de estação do usuário, selecione o tipo apropriado de estação gratuita na lista suspensa Selecionar novo tipo de estação.
Se o tipo de estação atual do usuário for apropriado, selecione Limpar solicitação. O usuário pode fazer uma nova solicitação.
Ao selecionar Sem acesso, o acesso do usuário a itens, áreas de trabalho, portfólios e grupos é removido. Você não pode desfazer essa ação.
- Revise os detalhes da confirmação e selecione Confirmar ou cancele sua ação.
Onde encontrar solicitações que você precisa gerenciar
O bloco Solicitações de estação pendentes na página inicial do centro de administração é exibido quando há solicitações a serem gerenciadas.
Na página Tipos de estação e reajuste:
- Um ícone de sino aparece ao lado do nome do usuário
O contador no filtro Solicitações de estação reflete a nova solicitação
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Fora do Smartsheet
Você pode usar seu próprio processo para coletar e gerenciar solicitações. Com a opção de URL personalizado, você pode alinhá-lo aos seus processos existentes ou criar um novo.
Configure o processo antes de alterar a configuração para URL personalizado.
Etapa 1: o usuário solicita uma estação de membro
- O usuário final vê um banner em um item principal (por exemplo, uma planilha) e seleciona o link para solicitar uma estação de membro.
- O URL personalizado fornecido nas configurações é aberto em uma janela separada.
Todas as notificações estão dentro do seu processo. Não há notificações ou atualizações do Smartsheet no centro de administração.
Etapa 2: você gerencia a solicitação
Siga o processo configurado para gerenciar solicitações de estação.
Banners
Os banners aparecem quando uma das seguintes condições é verdadeira:
- Um usuário interno tinha uma estação de membro provisório que foi rebaixada para uma licença de visualizador
- Um usuário interno tem uma estação de membro provisório que será rebaixada automaticamente para uma estação de visualizador no final do ciclo de cobrança
Os usuários podem selecionar o X em qualquer banner para reduzi-lo. O link para solicitar uma estação de membro continua disponível na dica de ferramenta.
Próximas etapas
Se você quiser alterar a configuração de solicitação de estação para URL personalizado, faça o seguinte:
- Crie o processo e o URL personalizado.
- Siga as etapas no artigo de ajuda Alterar a configuração de solicitação de estação.