Criar e gerenciar solicitações de atualização na Exibição em tabela

Quem pode usar isso?

Planos:

  • Smartsheet

Permissões:

  • Proprietário
  • ADMINISTRADOR

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Fique à vontade para alternar as exibições a qualquer momento. Mudar para a exibição em tabela de qualquer outra exibição não altera os dados, garantindo a consistência em todas as exibições.

As solicitações automatizadas coletam informações dos colaboradores no momento certo, sem compartilhar sua planilha e direcionar os usuários exatamente para as linhas e campos que precisam revisar.

As linhas com solicitações de atualização ativas têm um indicador de solicitação  Update Requests . Se o indicador mostrar um ponto vermelho, a solicitação de atualização foi atribuída a você.

Para enviar solicitações de atualização nas exibições em grade, cartão, e calendário, consulte Solicitar atualizações com fluxos de trabalho e enviar manualmente uma solicitação de atualização.

Criar solicitações de atualização

Você precisa de editor ou superior para criar e gerenciar solicitações de atualização.

  1. Abra o painel Criar solicitação de uma destas maneiras: 
    1. Passe o mouse sobre a linha desejada e selecione o ícone de solicitações  Requests icon  .
    2. Selecione Criar solicitação no menu da linha, que pode ser acessado clicando com o botão direito do mouse na linha ou no botão kebab  More kebab menu.  .
    3. Selecione Criar no painel Solicitações , acessível por meio do ícone de solicitações na barra de ferramentas.
Create requests entry points
  1. No painel Criar solicitação, preencha as informações do destinatário, da linha e da coluna.
  2. Opcionalmente, você pode personalizar o título e a mensagem da solicitação de atualização por meio da opção Personalizar mensagem.
  3. Quando estiver pronto, selecione Enviar.
Create request panel

Na Exibição em tabela, você só pode criar solicitações de atualização para uma linha e um responsável por vez. 

Gerenciar solicitações de atualização

Abra o painel Solicitações selecionando o ícone de solicitações  Update Requests na barra de ferramentas ou no ícone do indicador de solicitação  Update Requests em uma linha. Você pode visualizar todas as solicitações de atualização pendentes em um só lugar.

Neste painel, você pode:

  • Classificar por Data de criação (mais antiga ou mais recente)
  • Filtrar por solicitações por Criado por mim,Atribuído a mim, ou Atribuído a outra pessoa
  • Ative a opção Somente linha selecionada para mostrar as solicitações vinculadas à linha em que você está atualmente
    Update Requests

As solicitações automatizadas são identificadas com um símbolo de raio  Update Requests .

Cada solicitação de atualização aparece como um cartão. Quando você seleciona um, ele abre o painel Detalhes, que exibe as seguintes informações:

  • Assunto: o tópico da solicitação
  • Mensagem: os detalhes da solicitação
  • Remetente: a pessoa que enviou a solicitação
  • Campos solicitados: número de campos solicitados
  • Atribuído: a pessoa ou a lista de contatos responsável pela solicitação
  • Status: Enviado, Visualizado ou Concluído

Verificar o status da solicitação de atualização

Selecione uma solicitação de atualização para abrir os detalhes. Quando uma solicitação é atribuída a várias pessoas, ela aparece como um cartão individual para cada destinatário.

O status Visualizado acompanha apenas as exibições do painel Detalhes.

Concluir uma solicitação de atualização

Você pode concluir uma solicitação de atualização no cartão de solicitação, no painel Detalhes ou na notificação de solicitação de atualização.

Do cartão de solicitação

  1. Selecione o menu de três pontos no cartão.
  2. Selecione Marcar como concluído.
Update Requests

No painel Detalhes

  1. Passe o mouse sobre a solicitação de atualização.
  2. Selecione Marcar como concluído.
Update Requests

Da notificação de solicitação de atualização

  1. Abra a notificação na central de notificações ou no seu e-mail, se as notificações por e-mail estiverem habilitadas.
  2. Selecione Abrir solicitação.
  3. Preencha o formulário exibido e selecione Enviar.

Excluir uma solicitação de atualização

Para excluir uma solicitação, selecione o menu kebab no cartão de solicitação e selecione Excluir solicitação.

Update Requests

Depois de excluída, a solicitação é removida do painel. 

Posso enviar solicitações para pessoas fora da minha organização?

Sim. Atualmente, você pode enviar solicitações de atualização e aprovação para qualquer pessoa com um endereço de e-mail. Eles não precisam de uma conta do Smartsheet para responder.

Os requisitos de autenticação podem mudar no futuro.

O gerenciamento de solicitações está disponível no nível da área de trabalho?

Ainda não. No momento, o gerenciamento de solicitações só está disponível no nível da planilha.