Depois de coletar informações com um formulário, você tem uma variedade de opções para gerenciar as informações coletadas e apresentá-las às principais partes interessadas.
USM Content
Use formulários para transformar a coleta de dados não estruturados em insights estruturados. Quando você cria um formulário no Smartsheet, as respostas são enviadas diretamente para a planilha conectada. Você pode organizar, editar e configurar automações na planilha para organizar os dados recebidos, acionar alertas ou atualizações e simplificar seus fluxos de trabalho com base nos envios de formulários.
Fluxos de trabalho automatizados
Fluxos de trabalho automatizados podem substituir tarefas manuais e repetitivas por fluxos de trabalho flexíveis e automatizados. Você pode começar com um modelo ou configurar um fluxo de trabalho personalizado com base em gatilhos ou alterações em sua planilha. Use a automação para enviar alertas para sua equipe, configurar lembretes sobre prazos futuros, solicitar atualizações ou aprovações, mover linhas ou atribuir uma tarefa.
Saiba mais sobre como configurar fluxos de trabalho automatizados.
Exemplo: Solicite informações ausentes após o envio de um formulário
Configure seu formulário de forma a coletar o endereço de e-mail do remetente, seja por meio da validação de e-mail como contato em uma coluna de contato ou adicionando uma coluna Criado pelo sistema e exigindo que os remetentes façam login para preencher o formulário.
Configure uma automação para enviar um e-mail para esse contato caso alguma coluna esteja em branco ou você precise de informações extras.
Dynamic View
Com o Dynamic View, você pode compartilhar os dados que importam, sem expor a planilha inteira. Permita que outras pessoas visualizem e editem detalhes específicos, mantendo o resto de suas informações privadas. Gerencie processos comerciais críticos com fornecedores, equipes mistas internas e externas ou entre organizações, sem que eles se conheçam.
Saiba mais sobre como começar a usar o Dynamic View.
Exemplos de usos:
- Simplifique fluxos de trabalho complexos. Personalize a visão de cada pessoa para mostrar apenas o que é relevante e, ao mesmo tempo, fornecer visibilidade dos estados de execução do processo.
- Gerencie fornecedores terceirizados. Mantenha a confidencialidade e a privacidade dos dados do fornecedor enquanto trabalha com parceiros externos.
- Gerenciamento de solicitações de suporte. Use formulários para coletar, rastrear e gerenciar solicitações com filtros integrados e campos obrigatórios.
Use o Dynamic View para compartilhar uma visualização simplificada e filtrada da sua planilha de admissão. Isso permitirá que os usuários editem os dados enviados ou forneçam visibilidade às solicitações.
Relatórios
Crie um relatório de linha usando sua planilha de envio de formulário como fonte de dados. Trabalhe diretamente do relatório, tratando a planilha como repositório de dados. Use o relatório para exibir somente as colunas desejadas e agrupar, agregar e classificar facilmente os envios de formulários, garantindo que as novas linhas apareçam automaticamente na ordem correta.
Painéis
Transforme as respostas do formulário em insights em tempo real com painéis. Incorpore seu formulário, visualize dados em tempo real e acompanhe as principais métricas. A criação de um painel pode ajudar a identificar tendências e aumentar a visibilidade entre equipes.
Saiba mais sobre como configurar e compartilhar painéis.
Você também pode criar painéis com links diferentes para o mesmo formulário, em que cada link tem cadeias de consulta que controlam a lógica condicional no formulário. Dessa forma, você pode criar links rápidos para diferentes tipos de solicitações, todas processadas centralmente.