A integração da fase está disponível para usuários com um plano Executivo ou Empresa do Smartsheet. Você precisa ser usuário licenciado (Modelo de colaborador legado), membro ou membro provisório (Modelo de assinatura de usuário).
Uma fase em um projeto representa um estágio ou marco distinto no ciclo de vida do projeto como planejamento, execução ou entrega. A integração das fases do projeto entre o Smartsheet e o Resource Management melhora a eficiência e fornece insights claros sobre tempo, orçamento e utilização no nível da fase entre diferentes projetos.
Com as fases no Smartsheet, você pode atualizar informações da tarefa como alocação, datas de início, pessoa responsável e muito mais. Use as fases no Resource Management para monitorar o tempo, definir o orçamento da fase, gerar relatórios sobre a fase e adicionar taxas de cobrança a uma fase.
Para integrar fases à planilha com o Resource Management, use Entrar com o Smartsheet (Autenticação do Smartsheet ) para acessar o Resource Management.
Configurar fases em uma planilha do projeto conectada no Smartsheet
O administrador da planilha pode configurar a coluna da fase.
- Na planilha do projeto, selecione o ícone do Resource Management na barra de recursos do lado direito.
- Role para baixo até a seção Colunas opcionais.
Em Fases, use o menu suspenso para selecionar uma coluna existente ou criar uma nova.
A coluna da fase deve ser do tipo coluna de menu suspenso de seleção única.
- Edite as configurações da coluna da fase conforme necessário.
- Selecione Monitorar carga de trabalho para adicionar a coluna da fase à planilha.
![resource management panel column settings](https://cdn.bfldr.com/NB5M6M91/at/gtqr7vktzmbm3sv85r8jw/Screenshot_2024-12-12_at_84927_AM.jpg)
Se o projeto no Resource Management estiver conectado a uma planilha do Smartsheet, você deverá trabalhar no Smartsheet para adicionar, editar ou excluir as fases.
Se você estiver trabalhando em uma planilha que já está com o monitoramento de carga de trabalho configurado e quiser adicionar fases, abra o painel do Resource Management, selecione o menu Kebab e selecione Editar configurações. Em seguida, você pode usar as etapas 2 a 5 acima para configurar as fases. Saiba mais sobre a configuração do monitoramento da carga de trabalho.
Quando você atribui pela primeira vez uma fase específica a uma linha no Smartsheet, a fase é criada no Resource Management. As linhas subsequentes com a mesma fase serão criadas como tarefas na fase no Resource Management.
As datas de início e término das fases vêm das datas das atribuições no Smartsheet. A data de início da primeira atribuição é a data de início da fase e a data de término da última atribuição é a data de término da fase.
Editar nomes das fases
Você pode alterar o nome de uma fase na planilha do projeto ou alterar o valor no menu suspenso para uma atribuição. Depois de fazer e salvar as alterações na planilha, elas serão refletidas no Resource Management.
Excluir fases
Se todas as atribuições forem excluídas de uma fase, a fase também será removida no Resource Management. No entanto, se o tempo for monitorado em relação à fase, ele permanecerá no Resource Management para fins de relatório.
Se você desativar a coluna da fase no painel Resource Management, certifique-se de que esteja vazia; caso contrário, tarefas duplicadas aparecerão no projeto do Resource Management conectado.
Perguntas frequentes
É possível configurar fases nos projetos provisionados por meio do Control Center?
Sim, as fases podem ser mapeadas por meio do ícone Resource Management no painel direito na planilha de modelo do projeto. A partir de então, qualquer novo projeto provisionado por meio desse modelo terá a coluna da fase e os valores padronizados definidos no modelo.
É possível usar uma fórmula na coluna da fase?
Sim, a coluna da fase usada para sincronizar fases com o Resource Management é compatível com fórmulas. Por exemplo, se você estiver usando hierarquia pai-filho para exibir fases e tarefas, pode usar esta fórmula simples para começar:
=PARENT(Task@row)
Como excluir as fases que não são mais necessárias?
As fases de um projeto conectado entre o Resource Management e Smartsheet só podem ser excluídas por meio da planilha no Smartsheet. Quando um valor da fase é desatribuído de todas as linhas/tarefas em uma planilha, ele será automaticamente excluído do Resource Management. No entanto, se o tempo real for monitorado em relação à fase, permanecerá no Resource Management para fins de relatório.
Qual deve ser o tipo de coluna da fase?
A coluna da fase usada para sincronizar fases com o Resource Management deve ser um tipo de coluna de menu suspenso de seleção única.
Você precisa configurar a coluna da fase no painel ou uma coluna de menu suspenso na planilha pode ser usada para as fases?
Se você já tiver uma coluna de menu suspenso na planilha, ela estará disponível como opção no painel ao selecionar uma coluna da fase para mapear para o Resource Management.