Relatório do usuário atual

Uma maneira eficiente de os usuários exibirem informações personalizadas é criando um relatório que utiliza o filtro Usuário atual, como um relatório de lista de tarefas.

O Smartsheet identifica o usuário conectado e faz uma referência cruzada de seus detalhes com os dados nas colunas da lista de contatos. Isso permite que você gere um único relatório que se aplica dinamicamente a todos os usuários compartilhados no relatório e nas planilhas associadas.

Para criar um relatório de usuário atual:

1. abrir o Smartsheet e crie seu relatório:
   • Acesse a guia Início ou a área de trabalho desejada.
   • Selecione Relatório.
2. Escolha o tipo de relatório:
   • SelecioneRelatório de linha para criar um relatório que exiba linhas de uma ou mais planilhas.
3. Planilhas de origem
   • Escolha as planilhas das quais você deseja extrair dados. Você pode selecionar várias planilhas, se necessário.
4. Adicionar um filtro:
   • No gerador de relatórios, acesse a guiaFiltro.
   • SelecioneAdicionar filtro e escolha a coluna que contém os detalhes de contato do usuário (por exemplo, Atribuído a ou Lista de contatos).
5. Aplique um filtro de usuário atual:
   • Defina a condição do filtro comoé igual a outem qualquer um dos e selecioneUsuário atual no menu suspenso. Isso garante que o relatório exiba dinamicamente informações relacionadas ao usuário conectado.
6. Personalize as colunas e o layout:
   • Ajuste as colunas para exibir as informações relevantes necessárias no relatório.
   • Você também pode reordenar colunas, aplicar classificação e ajustar o layout para atender às suas preferências.
7. salvar e compartilhe seu relatório:
   • Selecionesalvar e dê um nome ao relatório.
   • Compartilhe o relatório com usuários ou grupos conforme necessário. O filtro de usuário atual adapta automaticamente o relatório para cada usuário com base em seus detalhes de login.

Verifique se o filtro está funcionando fazendo login como usuários diferentes ou fazendo com que os membros da equipe verifiquem o relatório para garantir que ele exiba as informações corretas com base no filtro Usuário atual.