Para criar relatórios, acesse uma lista de programas do Control Center e selecione planilhas de modelos específicas de cada blueprint do projeto. Você pode optar por incluir projetos ativos, projetos arquivados ou ambos os tipos nos relatórios.
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Criar um relatório do programa
Ao criar um relatório, você pode usar um dos tipos de dados de relatórios disponíveis:
- Planilhas. Cria um relatório com base em planilhas, pastas e áreas de trabalho.
- Modelos de programa. Cria um relatório usando modelos de blueprint.
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Relatório baseado em planilhas
- Selecione Report scope (Escopo do relatório) > Sheets (Planilhas).
- Selecione OK para criar um relatório com um selecionador de planilha.
- Siga o assistente para concluir o relatório.
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Relatório baseado em programas
Você deve ser um líder de portfólio ou líder adicional para acessar a opção de criar um relatório de programa e todos os blueprints, programas e modelos de programa.
- Selecione Report scope (Escopo do relatório) > Programs (Programas).
- Em Project status (Status do projeto), escolha incluir projetos ativos, projetos arquivados ou os dois tipos.
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- Selecione OK para criar um relatório com base em modelos de blueprint.
- Expanda cada programa e blueprint para selecionar um ou mais modelos.
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- Siga o assistente para concluir o relatório.
Você pode incluir modelos de diferentes blueprints e programas para criar relatórios entre programas.
Tenha em mente o seguinte
- Toda vez que você executa o relatório, ele reflete o estado atual do programa e só mostra as instâncias da planilha do projeto que correspondem aos filtros definidos. Por exemplo, se você configurar o relatório para mostrar apenas os projetos ativos, só poderá ver os projetos ativos quando o relatório for executado.
- Os controles de relatório Columns (Colunas), Filter (Filtrar), Group (Agrupar), Summarize (Resumir) e Sort (Classificar) usam as informações da coluna dos modelos, não as planilhas do projeto de base.
- Você precisa compartilhar o relatório e as planilhas de base com as pessoas que precisam acessar o relatório.
- Para copiar o relatório, você pode usar File (Arquivo) > Save as new... (Salvar como novo...).
Isso cria uma cópia exata do relatório, que você pode editar para alterar os modelos no escopo ou outros aspectos.
Excluir e arquivar modelos, programas e projetos
- Quando você exclui ou arquiva um projeto, o escopo é atualizado automaticamente, removendo as planilhas do projeto associadas (com base no filtro de status do projeto).
- Depois de excluir ou remover um modelo do blueprint, você não poderá mais selecioná-lo, e o relatório será atualizado, removendo os projetos associados.
- A exclusão de um blueprint removerá os projetos associados do escopo, e você não poderá mais selecionar o blueprint.
- Após a exclusão de um programa, os projetos associados serão removidos do escopo e você não poderá mais selecioná-los.
- A criação ou o arquivamento de projetos, bem como a exclusão de blueprints e programas, pode afetar os relatórios.