Crie e compartilhe formulários para coletar e organizar informações, como respostas a pesquisas, solicitações de entrada de projetos ou coletar ordens de produtos no Smartsheet. Adicione, organize ou remova campos de formulário mesmo depois de criar o formulário.
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Criar um novo formulário
Antes de criar um novo formulário, abra ou crie a planilha à qual deseja adicionar um formulário.
Quando você cria um formulário no Smartsheet, a planilha conectada armazena todas as respostas. Saiba mais sobre a criação de planilhas.
- Selecione Formulários > Criar formulário… na barra de menu superior.
- Por padrão, o título do formulário corresponde ao nome da planilha, mas você pode personalizar o nome.
Os campos no formulário correspondem aos nomes das colunas da planilha associadas.
- Adicione, organize ou remova campos do formulário. Você também pode editar esses campos posteriormente.
- Ajuste as configurações no nível do formulário usando a guia Configurações na parte superior do gerador de formulários.
- Selecione Salvar no canto superior direito.
Encontre o formulário
Existem algumas maneiras fáceis de encontrar seu formulário:
Da sua planilha
- Abra a planilha conectada ao seu formulário.
- Selecione Formulários > Gerenciar formulários no menu superior.
- Selecione o menu de três pontos para abrir o formulário no modo gerador.
Essa opção é a única com a qual você pode encontrar formulários ativos e inativos.
Do painel da área de trabalho
- Vá para Início > Todas as áreas de trabalho e encontre aquela que contém seu formulário ou a planilha associada.
- Seu formulário aparece sob a planilha associada.
Se você não vir o formulário, tente atualizar ou selecionar a seta à esquerda do nome da planilha para expandir as opções. Somente os formulários ativos aparecem no painel da área de trabalho.
- Selecione Editar para abrir o gerador de formulários.
Da pesquisa
Abra o ícone de Pesquisar no lado esquerdo e pesquise seu formulário pelo nome.
Se os resultados mostrarem apenas a planilha, use a opção de Resultados da pesquisa avançada. Siga o formulário
Brandfolder Image
e planilha
Brandfolder Image
ícones ao lado do nome para selecionar a opção certa.
Editar um formulário
Você pode personalizar seu formulário em tempo real. Adicione, remova ou reorganize campos a qualquer momento, mesmo depois de compartilhar o formulário.
Editar seus campos
Você pode adicionar, remover e editar os campos do formulário mesmo depois de compartilhar o formulário.
- Abra o formulário que deseja editar.
- Selecione o botão de Editar no canto superior direito.
- Na guia de Formulário do gerador de formulários, use a seção de Campos para adicionar ou remover um campo.
Tenha em mente o seguinte:
- Adicionar um campo ao formulário cria uma coluna correspondente na planilha.
- A remoção de um campo do formulário não exclui nem afeta a coluna correspondente na planilha.
- Para excluir uma coluna, você precisa fazer isso diretamente na planilha.
Adicionar tudo/Remover todos os campos existentes
Na guia de Formulário do gerador de formulários, use as opções de Adicionar tudo/Remover tudo.
Adicionar um campo de formulário
Há duas maneiras de adicionar campos:
Tela do gerador
Para adicionar um novo campo usando a tela do gerador:
- Passe o mouse sobre um campo existente e selecione o sinal + na parte inferior do campo.
- Dê um nome ao campo e selecione o tipo.
- Selecione Add (Adicionar).
O novo campo aparece abaixo do elemento selecionado no formulário e uma nova coluna aparece na sua planilha.
Painel Campos
Para adicionar um novo campo usando o painel Campos:
- Selecione +Novo campo.
- Nomeie o campo e selecione o tipo.
- Selecione Add (Adicionar).
O novo campo aparece como uma opção no painel Campos e como uma nova coluna na planilha subjacente.
Tenha em mente o seguinte:
- Se você quiser adicionar um campo conectado a uma coluna existente na planilha, selecione-o no painel Campos. Você também pode arrastá-lo e soltá-lo no local exato desejado.
- Para adicionar outros elementos de formulário, como cabeçalho, descrição, divisor ou anexo, selecione o elemento no painel esquerdo. Ou arraste e solte-o no local exato desejado.
Elementos do painel Campos
Use a tabela a seguir para entender melhor quando usar os diferentes elementos do painel Campos.
| Use isso | Para fazer isto |
|---|---|
| Título/Descrição | Adicione um título e rótulos de seção ao seu formulário. O estilo do cabeçalho é maior do que os títulos das perguntas e o texto da descrição. Esses campos podem fornecer instruções para as pessoas que usam seus formulários e ajudar você a coletar as informações que está procurando. |
| DIVISÓRIA | Adicione uma linha para separar as seções do formulário. |
| Anexo | Permita que os usuários carreguem anexos no formulário (até 30 MB por arquivo, 10 arquivos por envio de formulário). Você só pode adicionar um campo de anexo. Os anexos aparecem como anexos de linha na planilha. |
Limites de contagem de caracteres nos campos do formulário
Considere as seguintes limitações nos campos que você pode usar em um formulário.
| Nome do campo | Limite de contagem de caracteres |
|---|---|
| Título do formulário | 100 |
| Descrição avançada do formulário | 100 |
| Rótulo do campo do formulário | 100 |
| Rich text de ajuda em campos do formulário | sem limite |
| Cabeçalho | 100 |
| Descrição rich text | R$ 4000 |
| Mensagem de confirmação | R$ 4000 |
| Campo de resposta | R$ 4000 |
Remover um campo do formulário
Passe o cursor sobre o campo e selecione o ícone de lixeira para removê-lo.
Mover um campo de formulário
Selecione a seta para cima ou para baixo para mover um campo de formulário. Você também pode selecionar e arrastar o campo do formulário para onde quer colocá-lo.
Editar as propriedades do campo
Para editar um campo, selecione-o no gerador de formulários e use o painel Configurações de campo à direita.
Você pode selecionar entre duas guias:
- Campo: modifique o rótulo de um campo e outras propriedades.
- Lógica: defina o que acontece com base nos valores que o usuário selecionou no campo do formulário.
Campo
| Use isso | Para fazer isto |
|---|---|
| Caixa de propriedades da coluna | Selecione o ícone de lápis para editar o nome, o tipo e as propriedades da coluna se ela contiver valores de lista de contatos ou valores suspensos. |
| Rótulo | Use o rótulo se quiser que o título do campo seja diferente do nome da coluna. |
| Texto de ajuda | Adicione uma descrição ou mais instruções para seus remetentes. Ele aparece abaixo do rótulo do campo. Você também pode incluir um hiperlink (que abre em uma nova guia) ou vincular um endereço de e-mail que abrirá no cliente de e-mail do respondente de sua escolha. Se os links não funcionarem como esperado, edite o formulário, remova o hiperlink, salve o formulário, adicione novamente e salve mais uma vez. |
| Campo obrigatório | Torna um campo de formulário obrigatório. |
| Campo oculto | Use isso se você não quiser exibir o campo no formulário.
Por exemplo, para preencher automaticamente Aberto na coluna Status sem entrada do usuário, oculte o campo Status e defina Aberto como o valor padrão. |
| Validação | Para ajudar a coletar dados consistentes e sem erros, adicione validação simples baseada em caracteres e padrões aos campos do formulário. Para listas de contatos, você pode usar a caixa de seleção Restringir apenas aos valores da lista. Quando você marca essa caixa, os responsáveis pelo envio só podem selecionar os valores listados na coluna. |
| Mostrar como | Escolha como seu campo aparecerá no formulário. As opções de exibição variam de acordo com o tipo de coluna.
Para listas suspensas, você pode usar a caixa de seleção Restringir somente a valores da lista. Quando você marca essa caixa, os responsáveis pelo envio só podem selecionar os valores listados na coluna. |
| Valor padrão | Especifique um valor de campo padrão que apareça automaticamente quando os usuários abrirem o formulário. Eles também podem alterar o valor, se preferirem. |
| Colunas do sistema | Você não pode adicionar colunas do sistema a formulários, mas pode ser adicionado a planilhas para monitorar informações automaticamente, como data e hora de envio. |
Use a seção Exibir como ao editar o formulário para escolher como o campo aparece no formulário.
As opções de exibição variam de acordo com o tipo de coluna.
| Tipo de coluna | Opções de exibição do campo do formulário disponíveis |
|---|---|
| Texto/número |
|
| Caixa de seleção |
|
| Lista suspensa (seleção única) |
|
| Lista suspensa (seleção múltipla) |
|
| Símbolos |
|
Considere o seguinte ao usar a seção Configurações do campo
- Os responsáveis pelo envio nunca podem ver os campos ocultos. Você pode vê-los no gerador de formulários ou na própria planilha conectada.
- Selecione a caixa de texto de várias linhas se você espera uma resposta mais longa de seus remetentes. Você pode personalizar quantas linhas deseja que a caixa tenha.
- A opção de botões de opção verticais e horizontais só aparece para os tipos de coluna especificados na tabela acima.
Lógica
A lógica condicional permite que você mostre ou oculte campos de formulário com base na entrada do usuário, para que os responsáveis pelo envio vejam apenas o que é relevante.
Exemplo: mostre o campo Prazo somente quando o campo Prioridade estiver definido como Urgente. Se o usuário selecionar Baixo, o campo Prazo permanecerá oculto, mesmo que seja obrigatório. Saiba mais sobre como usar lógica condicional em formulários.
Duplicar um formulário
- Abra a planilha conectada ao seu formulário.
- No menu superior, selecione Formulários > Gerenciar formulários.
- Encontre o formulário que deseja duplicar e use o menu de três pontos para selecionar Duplicar.
Cocriar um formulário com outras pessoas
- Compartilhe a planilha subjacente e conceda permissões de proprietário ou administrador aos colaboradores que constroem o formulário com você. Saiba mais sobre como definir permissões de planilha.
- Copie o URL do navegador para compartilhar o gerador de formulários com outras pessoas.
