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Smartsheet を使用して Jira と Resource Management を接続するためのベスト プラクティス

Smartsheet を使用して Jira と Resource Management を接続する方法

FAQ: Resource Management の認証に Smartsheet を使用する

ここでは、Smartsheet 認証を使用した Resource Management の設定、維持、サインインに関

Resource Management の認証オプションの設定

ユーザーは、SSO、電子メールとパスワード、Smartsheet 認証を使用して Smartsheet にサインインできます。

ログイン用電子メールの更新

ユーザーまたは複数のユーザーのログイン用電子メール アドレスを更新するには、次の手順に従います。

列の入力と書式設定

レポートをダウンロードする際の列の入力と書式設定について説明します。

個人の空き状況の構成

組織/団体の既定の稼働週は、[アカウント設定] で設定されています。この既定の稼働週は、スケジュールの割り当て率目標を示すため、チームに利用可能な時間の 100% をスケジュールできます。たとえば、週 40 時間は 100% の割り当て率になります。...

Resource Management における時間追跡設定

Resource Management では、3 つの異なる方法で時間を追跡できます。各オプションには、さまざまなレベルの柔軟性と詳細が用意されています。 

Resource Management 用のシングル サインオン (SSO)

パスワード管理とユーザー プロビジョニングにシングル サインオン (SSO) を使用して、ユーザーがアカウントに安全にログインできるようにします。

ユーザーの権限レベルを設定する

リソース管理者がアカウント内のユーザーの権限を設定する方法をご覧ください。

複数の通貨の管理

Resource Management は、レートと予算を記録して、請求可能な時間とプロジェクト予算の対応関係を測定するツールを提供します。

複数の部署と役割の請求レートの管理

プロジェクト フェーズを使用すると、Resource Management のユーザーの請求レートが異なる場合があります。

一度に複数のユーザーをインポートまたは更新する

Resource Management にはスプレッドシート テンプレートが用意されているため、複数のプロファイルを一度に追加または更新できます。

請求不可能なユーザーの作成

請求不可能なユーザーを作成するには、利用状況目標を 0 に設定します。

プロジェクトでプレースホルダーを使用する

プレースホルダーを使用すると、次のことができます。 プロジェクトを予算化する: 誰の実際のスケジュールや使用状況に影響を与えることなく、特定の役割や分野の割り当てを作成します。プレースホルダーには、予算編成の精度を高めるために選択した請求レートを設定できます。...

場所の作成と管理

オフィスの場所のリストを作成して、ユーザーを場所に関連付けることができます。

プロファイル設定の構成

リソース管理者が新しいプロファイルを設定する際には、チーム メンバーの基本情報を入力することをお勧めします。

不在タイプと祝日を構成する

不在の割り当てを追加する手順は、プロジェクトの割り当てを追加する手順と同じです。 非稼働日および祝日 このリストには、組織全体が稼働しない日が表示されます。Resource Management では、プロジェクト予算から非稼働日 (祝日と週末) が既定で除外されます。...

請求レートを設定する

[アカウント設定] で、役割と分野を作成します。次に、新しいプロジェクトが作成される都度使用される請求レート マトリクスをセットアップします。請求レートは、プロジェクトの作成時に設定されます。請求レートの変更は、プロジェクト レベルで行う必要があります。...

既定の時間追跡方法を選択する

Resource Management による時間の追跡に最適な方法を選択すると、プロジェクトを最大限に活用でき、必要な詳細レポートが提供されます。

役割と分野を割り当てる

あるユーザーの役割や分野がプロジェクトによって異なる場合もありますが、主な役割と分野は 1 人につき 1 つだけ割り当てられます。 [設定] > [アカウント設定] を選択します。 左メニューで [役割] または [分野] を選択し、新しい役割または分野を入力します。...

ユーザーをアーカイブ、変更、削除する

ユーザーが会社を退職する場合や Resource Management にアクセスする必要がなくなった場合には、そのユーザーをアーカイブする必要があります。

アカウントを設定する

このガイドでは、Resource Management アカウントの設定について説明します。

ユーザーの管理と追加

リソース管理者は、[アカウント設定] または [組織] ページのいずれかの場所にユーザーを追加できます。

アカウント管理

Resource Management アカウントを結合または分割する

各シナリオには長所と短所があります。 プロジェクト編集者以上の権限があれば、プラン内の全員を表示して、それらの人々に作業を割り当てられます。特定のプロジェクトを見られない場合でも、アカウント全体にわたり、全員の割り当てを見ることができます。...

Resource Management アカウントの所有者を変更する

新しいアカウント所有者は、ライセンスを持つリソース管理者である必要があります。 rm.smartsheet.com にログインします。 右上の [設定] > [アカウント設定] を選択します。 左のメニューから [ユーザー] を選択します。...