Resource Management の並べ替えとフィルタリング

ユーザーやプロジェクトのスケジュールを表示する 

1. ナビゲーション メニューで スケジュール を選択します。
2. スケジュール ページの左上のエリアにある 。
3. 左側のパネルで、次のいずれかのビューを選択します。
   • ユーザー: 同僚やチームがプロジェクトでどれくらいの時間働くかを確認します。
   • プロジェクト: 過去、現在、または未来のプロジェクトの期間を確認します。

ユーザーまたはプロジェクト ビューでは、グレーは除外された情報を示します。それらにアクセスするにはフィルターを削除します。

ユーザー ビューの情報の選択と並べ替え

ユーザー ビューでデータにフィルターを適用する

このビューに表示される情報を選択できます: 

1. 左側のパネルで、ユーザー ビューのフィルター セクションに移動します。
2. ユーザー ビューに適用するフィルターを設定します:
   
   • 全員 (既定): 組織全体
   • プロジェクト アクセス: プロジェクトへのアクセスレベル。これは、自分が所有している、または割り当てられているプロジェクト、または無関係のプロジェクトにフィルターを適用します。プロジェクト編集者はユーザー ビューですべての割り当てを表示できますが、他の人が所有するプロジェクトの割り当てを変更することはできません。無関係のプロジェクトの割り当てについては、高レベルの概要のみを確認できます。
   • プロジェクト所有者: プロジェクト マネージャーまたはプロジェクトの主な連絡窓口の役割を担う人。
   • 請求可能: 請求可能なユーザーまたは請求不可能なユーザーのみを選択します。請求不可能なユーザーは、プロファイル設定で利用状況目標が 0% に設定されています。
   • 役割: 特定の肩書きまたは地位。
   • 部署: 同じ部署や、同じ種類の作業を行うユーザー。
   • プロジェクト: 特定のプロジェクトや その他のイベント、休暇や病気休暇などに関与しているユーザー。
   • [チーム メンバー]: 特定のユーザーやプレースホルダーを表示します。
   • [ユーザー タグ]: 特定のタグです。
   • [クライアント]: 選択したクライアントの作業に関連する割り当てを表示します。
   • [場所]: 選択した場所に基づいてユーザーを表示します。
   • [チーム メンバー タイプ]: ユーザー (confirmed) か プレースホルダー (placeholders) かを示します。
   • [作業ステータス23]: 選択したステータスでマークされた割り当てを表示します。
   • [ユーザー カスタム フィールド26]: カスタム条件に一致するユーザーを表示します。

ユーザー ビューでデータを並べ替える

ユーザー ビューで表示するデータを並べ替えることもできます。

1. 左側のパネルで、[並べ替え フィールドを選択します。 
2. ユーザー ビューでのデータの配置方法を選択します。
   • [名前] (既定): 名前のアルファベット順です。
   • [苗字]: 苗字のアルファベット順です。
   • [役割]: 役割ごとに、名前のアルファベット順で表示します。
   • [部署]: 部署ごとに、名前のアルファベット順で表示します。
   • [空き状況34]: 最もスケジュールの空きが多い順に表示します。このビューでは、特定のプロジェクト タイプの作業を引き受けることができるユーザーや、特定の期間中にスケジュールが空いているユーザーが表示されます。

スキルの高いチームを構築する

ユーザー ビューでは、スキルに応じてリソースをグループ化したり、フィルターを適用したりできます。フィルターを適用したビューを保存して、簡単にアクセスして変更することもできます。 

はじめる前に

ユーザー ビューでスキル フィルターを保存するには、リソース管理者がスキルのカスタムフィールドを追加する必要があります。 スキルのカスタム フィールドを追加すると、作業を割り当てたり割り当て直したりする際にチーム メンバーを簡単に見つけることができます。

ユーザー ビューでスキル フィルターを保存する: 

1. スキル セクションでスキルを選択します。 
   • この例では、教育設計や e ラーニングに関連するスキルを持つチームを構築しています。
2. 左側のパネルで、以下のいずれかのセクションに移動します。
   • [マイ ビュー]
   • [共有ビュー]。共有ビューを作成できるのは管理者のみです。 
3. [現在のビューを保存する を選択します。 
4. フィルター ビューの名前を入力します。 
5. [保存] を選択します。作成するすべてのフィルターに対してビューを保存できます。 

プロジェクト ビューの情報の選択と並べ替え

プロジェクト ビューでデータにフィルターを適用する

このビューで表示するデータを選択できます。 

1. 左側のパネルで、プロジェクト フィルターのセクションに移動します。
2. プロジェクト ビューで表示するフィルターを設定します。
   • [期間]: 過去、現在、将来のプロジェクトを表示します。
   • [プロジェクト アクセス]: プロジェクトへのアクセスレベル。これは、自分が所有している、または割り当てられているプロジェクト、または無関係のプロジェクトにフィルターを適用します。自分に割り当てられていない、または自分が所有していないプロジェクトにはアクセスできないため、プロジェクト編集者は自分のプロジェクトにのみこのフィルターを使用できます。
   • [プロジェクト所有者]: プロジェクト マネージャーまたはプロジェクトの主な連絡窓口の役割を担う人。
   • [プロジェクト: 1 つまたは複数のプロジェクトを選択します。
   • [プロジェクト タイプ]: プロジェクト タイプ ([確認済み]、[暫定的]、[社内] など) を選択します。
   • [クライアント]: 特定のクライアントに向けたプロジェクト。
   • [プロジェクト タグ: 特定のタグを持つプロジェクト。
   • [プロジェクト カスタム フィールド]: 特定の条件に一致するプロジェクト。

プロジェクト ビューでデータを並べ替える

ユーザー ビューと同様に、プロジェクト ビューに表示されるデータを並べ替えることができます。 

1. 左側のパネルで、[並べ替え] フィールドを選択します。 
2. プロジェクト ビューでのデータの配置方法を選択します。
   • [終了日 (既定): 最も終了日が早いプロジェクトを先頭に並べ替えます。
   • [開始日]: 最も開始日が早いプロジェクトを先頭に並べ替えます。
   • [プロジェクト名]: プロジェクト名のアルファベット順に並べ替えます。
   • [クライアント]: クライアント名のアルファベット順にプロジェクトを並べ替えます。