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このトピックでは、Resource Management で予算情報を作成および管理する方法を学習します。
予算の作成と管理
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リソース管理者は、アカウントの予算を作成および管理できます。
すべての予算が [プロジェクト設定] にあります。設定した予算にアクセスするには、レビューするプロジェクトに移動し、[プロジェクト設定] を選択します。
時間予算
時間予算はこのプロジェクトに割り当てられている労務費で、稼働時間数または日数で表されます。チームの作業時間はこの予算にカウントされます。
料金予算
料金予算はこのプロジェクトに割り当てられている労務費で、料金の金額で表示されます。チームが実際に働いた時間数に請求レートをかけた金額が予算と比較されます。
経費予算
経費は、プロジェクトにかかる労務費以外のコストです。 経費の例としては、外部ベンダーの採用で発生した費用、プロトタイプ注文の費用、出張費などがあります。
経費にカテゴリを設けて、プロジェクトの最初にコストを見積もり、各カテゴリで発生した経費を追跡します。経費カテゴリの例としては、出張費、材料費、コンサルタント費用などがあります。
プロジェクトの請負業者やコンサルタントが行った業務の料金としてプロジェクトに一定料金が請求される場合は、プロジェクトの労務費ではなく経費として追加することを検討します。料金を見積もり、請求書を受け取った時にコストを入力します。
カテゴリ別の経費の予算編成
カテゴリを使用して、特定の経費を見積もり、追跡します。事前に定義されたカテゴリを使用するか、独自のカテゴリを作成できます。
事前に定義された経費カテゴリを予算に追加すると、そのカテゴリのコスト候補が表示されます。各カテゴリ アイテムで、コスト候補を使用するか、計算ツールを使用してコストを設定します。
たとえば、経費追跡ツールを使用してプロジェクトの出張費を見積もったり、料金トラッカーや時間トラッカーを使用してマーケティング、請求可能なタスク、会議に必要と予測される時間の予算を編成したりすることができます。
プロジェクトの請求レートを編集する
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新しいプロジェクトには、アカウント設定から組織の既定の請求レート マトリクスを使用します。プロジェクトの料金を追跡する場合は、発生した時間に請求レートを乗算すると、アウトプットがプロジェクトに発生した料金となります (発生時間 x 請求レート = プロジェクトに発生した料金)。
請求レートを使用するには、まずアカウント設定で既定の請求レート マトリクスを作成します。
既定のマトリクスで請求レートを変更した場合、その変更は新しいプロジェクトにのみ適用されます。
カスタム請求レート
プロジェクトまたはクライアントにカスタム レートがある場合は、プロジェクト設定で請求レートを編集して、そのプロジェクトにのみ適用します。
チーム メンバーの請求レートを表示または編集する
- プロジェクトに移動し、右上の [プロジェクト設定]を選択します。
- [請求レート]までスクロールします。
さまざまな請求レート
リソースのプロジェクトに対するレートが複数ある場合は、プロジェクトの各フェーズにカスタム レートを設定できます。チーム メンバーがその特定のフェーズの時間を報告すると、Resource Management によってフェーズに正しい請求レートが割り当てられます。
その実例を以下に紹介します。
Tamika 氏は 1 時間 15,000円でクリエイティブ ディレクターとして働いています。また、同じプロジェクトにおいて 1 時間 1 万円でデザイナーとしても働いています。[プロジェクト設定]で、Tamika 氏の各役割の請求レートを設定します。
次に、クリエイティブ ディレクションとデザインをプロジェクトの 2 つのフェーズとして作成します。
次に、Tamika 氏を両方のフェーズに割り当てます。 Tamika 氏が時間を入力した場合、または Tamika 氏をいずれかのフェーズのスケジュールに割り当てる場合は、適切なレートが適用されます。