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プロジェクト シートと RAID ログを作成したら、次はダッシュボードを活用して、プロジェクトに関するリアルタイムのインサイトを提供しましょう。プロジェクトの進捗状況を監視し、情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ、動的なダッシュボードの作成方法をご紹介します。
シンプルなプロジェクト計画テンプレートのプロジェクト ダッシュボードを、開始点として使用できます。
Smartsheet ダッシュボードを作成および編集する
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グラフ、メトリック、レポート ウィジェットにデータを追加するには、ソース シートまたはレポートへの共有権限が必要です。
新しいダッシュボードを作成する
- [ホーム] 画面の [新しいプロジェクト、プログラム、プロセスを開始] ボタンか、左側のレールの + アイコンを選択して、新しいダッシュボードの作成を開始します。
- [ダッシュボード] を選択します。
- ダッシュボードの名前を入力し、[OK] を選択します。
- [ダッシュボードの編集]
を選択し、 情報を編集して新しいダッシュボードに追加します。 - 適切なダッシュボード ウィジェットを追加します。
- ダッシュボードの右上部分で [保存] を選択します。
ダッシュボードを編集する
ダッシュボードの所有者または管理者は、ダッシュボードの背景色を変更したり、ウィジェットを追加または編集したりすることができます。ショートカット メニューから追加の編集機能にアクセスすることもできます。
ダッシュボードを編集するには
- 画面の右上部分で [ダッシュボードの編集]
を選択します。
- 右側のナビゲーション バーで、次のいずれかのペインを選択します。
- ダッシュボードのテーマ: ダッシュボード全体の色テーマを選択し、すべてのウィジェットに適用します。キャンバスの色をカスタマイズすることもできます。
テーマの色は、レポート内のコンテンツや Web コンテンツ ウィジェットには適用されません。
- ウィジェットの追加: ダッシュボードに表示させるウィジェットを追加します。
- ウィジェット設定: ダッシュボードのウィジェットを編集します。
- 編集が完了したら、画面の右上部分で [保存] を選択します。
ダッシュボード ウィジェットの追加と編集についての詳細は、「ダッシュボードでウィジェットを追加および編集する」の記事をお読みください。
ショートカット メニューを使用してダッシュボードを編集する
グリッド上の任意の場所を右クリックし、以下のいずれかのアクションを選択します。
- ここに貼り付け: コピーしたウィジェットを貼り付けます。
- ダッシュボード設定: 背景色またはフォントを変更します。
- ウィジェットの追加: ダッシュボードにウィジェットを追加します。
- 空のスペースを統合: 上部ウィジェットと下部ウィジェットの間の使用していない行を削除して、ダッシュボードの垂直方向のスペースを統合します。これにより、ウィジェットの配置方法に影響を与えることなく、現在のダッシュボードの最もコンパクトなバージョンが表示されます。
ダッシュボードではショートカットを使用できます。詳細については、キーボード ショートカットに関する記事をご覧ください。
ダッシュボード上の画像ウィジェット
コンピューターのフォルダーからダッシュボードに画像を直接ドラッグできます。画像をドロップすると、画像ウィジェットが自動的に作成されます。ウィジェットを作成してから、そのウィジェットに画像をドラッグすることもできます。
画像ウィジェットにカーソルを合わせ、ファイル セレクターで画像を変更します。
レイアウト
- 埋める: 既定の設定です。画像は縦横比を維持したまま、ウィジェット コンテナーを埋めるようになります。画像はウィジェットの大きさに合わせてクリップされて表示されます。
- 合わせる: 画像の縦横比は維持されますが、ウィジェット コンテナーに合わせてサイズが変更されます。
- 実際のサイズ: 実際のサイズで画像が表示されます。
余白
- 余白なし: 既定の設定です。
- 余白あり: 20 ピクセルの余白が設けられます。
カスタム カラーを適用する
フォント、グラフ、タイトルなどの色を選択するときは、標準のプリセットから選択するか、HEX コード、RGB コード、または色のグラデーションを使用してカスタム カラーを追加できます。
カスタム カラーを作成するには
- ダッシュボードの右上で [編集] > [ダッシュボードのテーマ] を選択します。
- [ダッシュボードの色] または [ウィジェットの色] の下で [変更] を選択し、プラス アイコンを選択します。
- 色を選択するか、16 進数の色の値を入力します。
- [追加] を選択します。
カスタム カラーについて知っておくべきこと
- ダッシュボードのカラー ピッカーには、最大 39 個のカスタム カラーを保存できます。
- カスタム カラーはダッシュボードに固有のものであり、この設定は他のダッシュボードには適用されません。同じダッシュボード上にある場合、異なるウィジェットで同じカスタム カラーをすばやく選択できます。
- 現在のダッシュボードから新しいダッシュボードを開始すると、カスタム カラーやその他のアイテムが保持されます。ダッシュボードのコピーを作成するには、[ファイル] > [新規として保存] を選択します。
- モバイル アプリでダッシュボードを表示すると、カスタム カラーは利用可能な最も近い既定の色に置き換えられます。
ダッシュボードのカスタム テーマを作成することもできます。作成後はエクスポートして、組織内の他のユーザーと共有することも可能です。ダッシュボードのカスタム テーマの詳細をご確認ください。
ダッシュボードの自動更新
公開されたダッシュボードは、10 分ごとに自動で最新の情報に更新されます。この動作はカスタマイズすることもオフにすることもできません。
自動更新機能は、自分のダッシュボードのビューに対してのみ変更できます。たとえば自動更新をオフにしても、ダッシュボードを表示している他の共同作業者に対しては有効のままになります。
頻度を変更する、または自動更新機能をオフにするには
- メニュー バーで、[表示] > [最新の情報に自動更新] を選択します。
- 適用する変更を選択します。
- 頻度を選択します。
- 自動更新機能をオフにするには、[オフ] を選択します。
ダッシュボード上で、Web コンテンツ ウィジェットは最新の情報に自動では更新されません。
Smartsheet ダッシュボードで使用できるウィジェット
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[ウィジェットを追加] パネルには、各ウィジェットの機能の簡単な説明が表示されます。
タイムライン ウィジェット
タイムライン ウィジェットを使用すると、シートやレポートのタイムライン ビューをダッシュボードに直接表示できます。これにより、プロジェクトのスケジュールと主要なマイルストーンを視覚的に提示できます。
メトリック ウィジェット
メトリック ウィジェットを使用すると、シート内の 1 つ以上のセルのデータを表示できます。情報を表示するソース シートに対して少なくとも編集者権限が必要です。
グラフ ウィジェット
グラフ ウィジェットは、シート上のテーブルからのリアルタイム データをダッシュ ボードに表示します。情報を表示するソース シートに対して少なくとも編集者権限が必要です。いくつかのグラフ タイプが利用可能です:
- 折れ線グラフ
- 平滑線グラフ
- ステップ ライン グラフ
- 横棒グラフ
- 積み上げ横棒グラフ
- 列
- 積み上げ縦棒グラフ
- 円グラフ
- ドーナツ グラフ
- 散布図
あなたのニーズに最適なものを探してください。以下では一部の例をご紹介します。
ショートカット ウィジェット
ショートカット ウィジェットを使用すると、特定の URL、ファイル、または Smartsheet アイテムへのリンクまたはリンクのリストを作成できます。
リッチ テキスト ウィジェット
リッチ テキスト ウィジェットを使用すると、タイトル、説明、更新、その他のタイプのテキストで使用したいテキスト文字列を追加できます。
レポート ウィジェット
レポート ウィジェットを使用するとダッシュボードにレポートを表示できますが、少なくともソース レポートに対する管理者権限が必要です。ダッシュボードを共有されたユーザーは、ソース シートにアクセスしなくてもレポートの内容を見ることができるようになります。
画像ウィジェット
画像ウィジェットを使用すると、会社のロゴ、従業員の写真、またはその他の画像をダッシュボードに追加できます。
タイトル ウィジェット
タイトル ウィジェットを使用すると、ダッシュボードに名前を付け、ウィジェットをさまざまな見出しでより効果的に整理できます。
Web コンテンツ ウィジェット
Web コンテンツ ウィジェットを使用すると、Tableau グラフ、Smartsheet フォーム、YouTube 動画などのインタラクティブなコンテンツをダッシュボードに追加できます。ただし、これを行うにはソース アプリケーションにアクセスする必要があります。
ダッシュボードの例
これらのウィジェットのいくつかを組み合わせたダッシュボードの例を次に示します。
