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シート サマリー レポートを使用すると、1 つまたは複数のシートのサマリー フィールドを簡単に 1 つのレポートにまとめられるため、重要な情報を 1 つのポートフォリオ レベルのビューで素早く確認できます。
シート サマリーの情報は、レポートの条件に基づいて表示されます。 そのうえで、グループに分類され、関数を使って集計され、レポートの列に表示されます。
シート サマリー レポートはダッシュボードに直接追加したり、グラフ化したりして、関係者にリアルタイムで進捗状況を伝えることができます。
シート サマリー レポートを作成する
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前提条件
ポートフォリオ ビューを作成する際は、以下が必要です。
- ソース シート。各シート サマリー内の情報は、レポートに取り込むことができる情報です。
- シート サマリー レポート。
シート サマリー レポートを作成する
- 左側のメニュー バーで、[作成] (プラス アイコン) を選択します。
ページの一番下までスクロールし、[レポート] > [シート サマリー レポート] を選択します。
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新しいレポートが開き、編集を開始できます。
レポートに表示する内容を定義する
レポート ツールバーでは、下の表で説明しているツールを使用して、レポートに表示する内容と表示方法を定義できます。
| 使用するタブ | 実行内容 |
|---|---|
| ソース シート | レポートに含めるシートとシート サマリーを指定します。 ワークスペースを選択すると、そのワークスペース内のすべてのシートが取り込まれ、シートがワークスペースに追加される、またはワークスペースから削除されるとレポートが更新されます。フォルダーを選択すると、そのフォルダー内のシートのみが取り込まれます。フォルダーの内容が変更されても、レポートは自動的に更新されません。 |
| 表示する列 | レポートに表示するサマリー フィールドまたはシステム列を選択します。 |
| フィルター条件 | レポートに表示するサマリー情報のパラメーターを定義します。 |
| グループ化 | 類似した値をグループにまとめることができるため、行を論理的なカテゴリにまとめたり分類したりして整理できます。 |
| 集計 | 完了済みのプロジェクトの「Count (数)」など、レポートから重要な情報を抽出します。 |
| 並べ替え | レポート上でサマリー情報を並べ替える方法を定義します。 |
最初のステップは、常にソース シートを選択することです。次に、表示する列を選択します。
その後、[フィルター条件]、[グループ化]、[要約]、[並べ替え] ツールを使用して、情報を表示する方法を整理できます。
レポートでカスタム シート サマリー フィールドを編集する
ポートフォリオ ビュー レポートのフィールドは、レポート内で直接編集できます。変更を行うために、元のシートのサマリー フィールドに戻る必要はありません。
- 修正する行の左側のセルの 3 点リーダー メニュー
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を選択します。 - [編集] を選択します。 ソース シートにカスタム フィールドがある場合は、[編集] フォームが開きます。ない場合は、「このシートには定義されたカスタム サマリー フィールドがありません」というメッセージが表示されます。
- 変更を入力し、[保存] を選択します。
留意点
- フィールドの名前が、すべてのシートで統一されていることを確認します。
同じ種類のデータの収集に使用するサマリー フィールドには、必ずすべて同じフィールド タイプを使用します。たとえば、予算情報を集計する場合は、対象となるすべてのシートのすべての列で、予算が通貨として書式設定されていることを確認してください。通貨の列と数値の列がある場合は、フィールド タイプごとに列が表示されます。
シート サマリー レポートは、プレミアム アプリではご利用いただけません。 たとえば、シート サマリー タイプのレポートは、Dynamic View のソースとして使用できません。
シート サマリー数式を使用して主要なプロジェクト メトリックを計算する
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グリッド ビューのシート サマリーでは、数式を使用して重要なメトリックを表示し、シートのデータを要約して容易にアクセスすることができます。
シート サマリー数式を作成する
シート サマリーで: イコール マーク (=) を入力すると、必要な関数がシート サマリー フィールドに表示されます。
- 以下の表で、シート サマリー数式で他のシート サマリー フィールドを参照する例を確認できます。
チェックボックス フィールドに数式を入力することはできません。
シート サマリー数式の例
以下の表に、シート サマリー数式の例を示します。
| 参照先 | この構文を使用 | 数式の例 |
|---|---|---|
| その他のサマリー フィールド (同じシート) | [フィールド名]# | =SUM([予算 2024]2, [予算 2025]2) |
| シート内のセル | [列名]行番号> | =SUM(支出1:支出3) |
数式のシート サマリー フィールド参照 ([フィールド名]#) は、シートサマリー フィールドとシート セルの両方で使用できます。詳細は「基本的な数式」をご覧ください。
関数の完全なリストについては、関数をご覧ください。
数式の他のシート データを相互参照する
シート サマリー フィールド数式では、他のシートのデータを相互参照できます。
その方法については、「シート間参照を作成する」をご覧ください。
シンボルに文脈を提供するために、シート サマリー レジェンドを作成します。
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Smartsheetのシンボルは情報を視覚化するための迅速な方法を提供しますが、その意味はシートの文脈によって異なる場合があります。
シート サマリーレジェンドを追加することで、各シンボルの参照が提供され、データを正しく理解し、整合性を保つのが容易になります。
シート サマリー レジェンドを作成します。
- 右側のパネルでサマリーアイコン
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を選択します。 - レジェンド サマリーを作成するには、 + 新しいフィールドを選択します。フィールドに名前を付け、タイプとしてテキスト/番号を選択します。新しいフィールドがシート サマリーに表示されます。
- テキストフィールドにシンボル レジェンドの概要を入力します。
- + 新しいフィールドを選択します。フィールドに名前を付け、タイプとしてシンボル...を選択します。視覚シンボルセクションで、説明したいシンボルを選択します。
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- [OK] を選択します。シンボルフィールドがシート サマリーに表示されます。
- 作成したシンボルフィールドで、表示するシンボルを選択します。
これらのフィールドをロックして、編集者が変更できないようにします。フィールドをロックするには、フィールドの右側にあるメニューアイコン
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を選択し、フィールドをロックを選択します。
- 説明したい各シンボルについて、手順4と5を繰り返します。
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