フォームを使用して情報を収集する

適用対象

Smartsheet

機能

この機能を使用できるユーザー

権限要件アイコン シート所有者と管理者は、フォームを作成および編集できます。 フォームへのアクセス権限があるユーザーはフォームのエントリを送信できます。 フォームの作成および編集にはライセンスが必要です。 Smartsheet のお試し版を使用している場合は、フォームを作成できますが、それらのフォームを共有することはできません。



使用可能プラン アイコン個人、ビジネス、エンタープライズ、およびプレミア

フォームを作成して共有することで、Smartsheet 内で情報を収集し整理することができます。 フォームを作成して共有すると、フォームのデータが送信されるたびに、その内容が新しい行としてシートの一番上または一番下に追加されます。

フォームを使用して、アンケートの回答やプロジェクトへのリクエストの収集、または製品注文の受け付けなどを行うことができます。

フォームにアクセスできるユーザーなら誰でも、フォームを使ってシートに情報を送ることができます。

フォームのエントリが送信されると、シートに新しい行が作成されます。 既存の行を編集してもらいたい場合は、更新リクエストを送信します。 詳細は、自動化されたワークフローを使った時間の節約と迅速な作業に関する記事をご覧ください。

モバイル デバイスからフォームを送信する際には、モバイル アプリ (iOS または Android) でフォームを開いてください。


新しいフォームを作成する

  1. フォームを添付するシートを開きます。
  2. Smartsheet 画面上部のメニュー バーにて [フォーム] > [フォームの作成] をクリックします。

    [フォーム] が表示されない場合は、Smartsheet 画面右上の下向き矢印アイコンをクリックします。

    メニュー バー矢印

    新しいフォームを作成すると、シートのすべての列 (システム列を除く) が自動的にフォームに追加されます。 各フィールドは、それに対応した列のタイプと同様の機能を果たします。

    連絡先リストとドロップダウン リストの場合、これには [リスト値のみに制限] チェックボックスが含まれます。 このチェックボックスをオンにすると、フォームで送信するユーザーは、列の値にリストされている値からのみ選択できます。

    列タイプの詳細については、「データに最適な列タイプを使用する」を参照してください。

    既定では、フォームのタイトルにはシート名が、各フィールドには対応するシートの列名が表示されます。

    フォーム ビルダー

  3. 中央のフォーム プレビューで要素を選択し、右パネルに表示される設定を編集します。 フィールドの設定の詳細については、「フォームのフィールドを編集または削除する」をご覧ください。
  4. フォーム ビルダーの上部にある [設定] を使用して、フォームレベルの設定を調整します。 詳細については、「フォームの表示と送信オプションを管理する」をご覧ください。
  5. フォームの設定が完了したら、右上の [保存] を選択して変更を保存します。

フォームの共有方法をプレビューして確認する

  1. [フォームを開く] を選択してフォームをプレビューし、適切に設定されていることを確認します。
    フォームのプレビュー後、フォームが表示されているブラウザー タブを閉じます。
  2. [フォームの共有] を選択して、フォームを直接 Smartsheet からメールで送信するか、フォーム リンクをコピーするか、ダッシュボードや Web ページに埋め込みます。
  3. フォーム エディターの左上にある左向き矢印を選択してウィンドウを閉じると、シートに戻ります。

作成したフォームの名前がフォーム マネージャーに表示されます。フォーム マネージャーでは、フォームの配布、フォームのプロパティの表示などを実行できます。

フォームを共有すると、他のユーザーがそのフォームを使用してシートに情報を追加できるようになります。 フォームのエントリは、送信されると、それぞれ新しい行としてシートに表示されます。

フォームを編集しても、フォームへのリンクは変わりません。 行った変更は、保存するとフォームに表示されます。