現在のユーザー レポートを使用して、自社に合わせた情報にアクセスし、情報の取得を合理化し、生産性を向上させます。
USM Content
ユーザーが自分に合わせてカスタマイズされた情報を表示するための効率的な方法は、タスク リスト レポートなど、 [現在のユーザー ] フィルターを使用するレポートを作成することです。
Smartsheet は、ログインしたユーザーを識別し、その詳細を連絡先リスト列のデータと相互参照します。これにより、レポートと関連シートを共有されているすべてのユーザーに動的に適用される単一のレポートを生成できます。
現在のユーザー レポートを作成する理由は何ですか？
- Smartsheetを開くレポートを作成します。
- [ホーム] タブまたは目的のワークスペースに移動します。
- [レポート] を選択します。
- レポート タイプを選択してください:
- 1 つまたは複数のシートから行を表示するレポートを作成するには、行レポート を選択します。
- ソース シートを選択します。
- データを取得するシートを選択します。必要に応じて複数のシートを選択できます。
- フィルターの追加:
- レポートビルダーで、フィルタータブに移動します。
- フィルターの追加 を選択し、ユーザーの連絡先の詳細 (例: 割り当て先や連絡先リスト) を含む列を選択します。
- 現在のユーザー フィルターを適用します。
- フィルター条件を＝ または[] ＝ に ] を選択し、ドロップダウン メニューから[現在のユーザー を選択します。これにより、ログインしたユーザーに関連する情報がレポートに動的に表示されます。
- 列とレイアウトをカスタマイズする:
- 列を調整して、レポートに必要な関連情報を表示します。
- 列の順序を変更したり、並べ替えを適用したり、好みに合わせてレイアウトを調整したりすることもできます。
- レポートを保存て共有する:
- 保存 を選択し、レポートに名前を付けます。
- 必要に応じて、ユーザーやグループとレポートを共有します。現在のユーザー フィルターは、ログインの詳細に基づいて各ユーザーに合わせてレポートを自動的に調整します。
別のユーザーとしてログインするか、チーム メンバーにレポートを確認してもらい、現在のユーザー フィルターに基づいて正しい情報が表示されていることを確認し、フィルターが機能していることを確認します。