シート、レポート、ダッシュボード、フォームの作成方法の詳細をご紹介します。
USM Content
Smartsheet アイテムには、以下が含まれます。
- シート:Smartsheet における作業の土台となります。通常はグリッド ビューから作成を開始しますが、カード ビューやガント ビューも利用可能です。
- フォーム:既存のシートからフォームを開始するか、フォームを作成することにより元となるシートを自動的に作成します。
- レポート:以下の 2 種類のレポートを作成できます。
- 行レポート:複数のシートから行情報を表示する。
- シート サマリー レポート:複数のシートのシート サマリーからデータを取得します。
- ダッシュボード:Smartsheet で行う作業の視覚的な層です。ダッシュボードは最初は白いキャンバスですが、ウィジェットを追加していくにつれ、用途に合った形になっていきます。ウィジェットを使用すると、タイトルからリンクや画像に至るまで、ダッシュボードで共有したいデータを表示できます。ダッシュボードにレポートを埋め込むこともできます！
ワークスペースには複数の Smartsheet アイテムを追加でき、チームでのアイテム共有に適しています。
ワークスペースにアクセスする手順は次の通りです。
- [参照] > [ワークスペース] を選択するか、[ホーム] > [すべてのワークスペース] を選択します。この操作により、名前、共有ステータス、所有者、最終更新日を記載した既存のワークスペースのリストが表示されます。
- ワークスペースを選択して既存のワークスペースを開きます。
シートを作成する
シートの作成には、次の 2 種類の方法があります。
左側のナビゲーション バーから
- 左側のナビゲーション バーにあるプラス アイコンを選択するか、[ホーム] > [新しいプログラム、プロジェクト、またはプロセスを開始] を選択します。
- [新しいワークスペースの開始点を選択] セクションで、[グリッド ビュー] を選択します。
新しいアイテムを作成すると、Smartsheet アイテムは新しいワークスペースに自動的に作成されます。新しいワークスペースやアイテムの名前は、ワークスペース パネルで簡単に変更できます。
ワークスペースから
- 新しいシートの保存先となる既存のワークスペースを開きます。
- 画面左側のナビゲーション バーで、[ワークスペース パネル
Brandfolder Image
を開く] を選択します。
ワークスペース パネルは、ワークスペース内のアイテムを開いている場合にのみ表示されます。
- [追加] > [シート] を選択します。
- 開始するビューを選択します。必要に応じてシート内のビューを切り替えることができます。
作成したシートは、作業していたワークスペースに存在します。ワークスペース パネルから選択して編集を開始できます。
- ワークスペース内の Smartsheet アイテムを開きます。
- 右側のナビゲーション バーに表示されるワークスペース パネルを開きます。
ワークスペース パネルは、ワークスペース内のアイテムを開いている場合にのみ表示されます。
- [追加] > [シート] を選択します。
- 開始するビューを選択します。
必要に応じてシート内のビューを切り替えることができます。
作業していたワークスペースに新しいシートが作成されます。ワークスペース パネルに新しいシートが表示されます。これで編集が開始できます。
レポートを作成する
左側のナビゲーション バーから
- 左側のナビゲーション バーにあるプラス アイコンを選択するか、[ホーム] > [新しいプログラム、プロジェクト、またはプロセスを開始] を選択します。
- [新しいワークスペースの開始点を選択] セクションで [レポート] を選択します。
新しいアイテムを作成すると、Smartsheet アイテムは新しいワークスペースに自動的に作成されます。新しいワークスペースやアイテムの名前は、ワークスペース パネルで簡単に変更できます。
ワークスペースから
- 新しいシートの保存先となる既存のワークスペースを開きます。
- 画面左側のナビゲーション バーで、[ワークスペース パネルを開く] を選択します。
ワークスペース パネルは、ワークスペース内のアイテムを開いている場合にのみ表示されます。
- [追加] > [レポート] を選択します。
- 作成するレポートのタイプを選択します。
作成したレポートは、作業していたワークスペースに存在します。
ダッシュボードを作成する
ダッシュボードの作成方法は 2 種類あります。
左側のナビゲーション バーから
- 左側のナビゲーション バーにあるプラス アイコンを選択するか、[ホーム] > [新しいプログラム、プロジェクト、またはプロセスを開始] を選択します。
- [新しいワークスペースの開始点を選択] セクションで [ダッシュボード] を選択します。
新しいアイテムを作成すると、Smartsheet アイテムは新しいワークスペースに自動的に作成されます。新しいワークスペースやアイテムの名前は、ワークスペース パネルで簡単に変更できます。
ワークスペースから
- 新しいシートの保存先となる既存のワークスペースを開きます。
- 画面左側のナビゲーション バーで、[ワークスペース パネルを開く] を選択します。
ワークスペース パネルは、ワークスペース内のアイテムを開いている場合にのみ表示されます。
- [追加] > [ダッシュボード] を選択します。
作成したダッシュボードは、作業していたワークスペースに存在します。ウィンドウを開いてウィジェットの追加を開始できます。
ウィジェットを使用すると、シートのデータをダッシュボードに表示できます。詳細については、「ダッシュボードでウィジェットを追加および編集する」をご覧ください。
フォームを作成する
フォームの作成には、次の 2 種類の方法があります。
既存のシートから
- フォームから収集した情報を追加するシートに移動します。
- シートの左上にある [フォーム] を選択します。
- [フォームの作成…] を選択します。
- フォームを編集します。必要に応じてタイトルや説明を入力したり、フィールドを追加または削除したりします。
- 準備ができたら [保存] を選択します。
左側のナビゲーション バーから
- 左側のナビゲーション バーにあるプラス アイコンを選択するか、[ホーム] > [新しいプロジェクト、プログラム、またはプロセスを開始] を選択します。
- [新しいワークスペースの開始点を選択] セクションで、[フォーム] を選択します。
新しいアイテムを作成すると、Smartsheet アイテムは新しいワークスペースに自動的に作成されます。新しいワークスペースやアイテムの名前は、ワークスペース パネルで簡単に変更できます。
- フォームを編集します。必要に応じて、タイトルや説明を入力したり、フィールドを追加または削除したりします。
- 準備ができたら [保存] を選択します。
フォームを共有するには、フォームの右上にある [フォームの共有] を選択し、電子メールで送信するか、リンクを共有するか、HTML コードを使用して別の場所に埋め込むかを決定します。
左上にある左向き矢印を選択するとシートに戻ることができます。