ドキュメント ビルダー: シート列を入力可能な PDF に列をマッピング

ドキュメント ビルダーを使用すると、Smartsheet のデータと入力可能な PDF を使用してドキュメントを生成できます。 入力可能な PDF を作成し、ドキュメント ビルダーを使用して Smartsheet の列を PDF のフィールドにマッピングするというプロセスになります。

入力可能な PDF テンプレートを作成する方法はたくさんあります。 ここでは、Adobe Acrobat で入力可能な PDF を作成する方法を紹介していますが、他のツールを使用しても構いません。

マッピングを作成して DocuSign からの署名用ドキュメントに送信する場合は、DocuSign マッピングの作成と編集または構成を参照してください。

マッピングの作成

1. シート内のデータが含まれている任意の行を右クリックして行メニューを開き、[ドキュメントを生成] を選択します。 ドキュメント ビルダーが開きます。 シート内の列がドキュメント ビルダーの左側にフィールドとして表示されます。
    
2. 入力可能な PDF をアップロードするには、PDF アイコンを選択するか、PDF アップロード オプションでドラッグ アンド ドロップを使用します。 PDF がドキュメント ビルダーの右側に表示されます。
    
3. 左側のシート列のタイトルを右側の DocuSign フィールドにドラッグ アンド ドロップします。
   任意の入力可能なフィールドに静的な値を入力します。 入力された値は、生成された全ドキュメントのフィールドに表示されます。
    
4. フィールドがマッピングされたら、マッピングに名前を付けて、[保存] または [生成] を選択します。

これで、行データを使ってドキュメントを生成できるようになりました。 ドキュメントを .zip ファイルでデバイスにダウンロードしたり、各ドキュメントをシートの関連する行に添付したりすることができます。

マッピングを使ったドキュメント生成についての詳細は、「ドキュメントの生成: 行データを使ってドキュメントを生成」をご覧ください。

列のマッピングを使用する際のヒント

• マッピングの変更を破棄するには、ページを更新するか、ブラウザーの戻るボタンを押してください。
• テンプレートのフィールドが空であることを確認してください。 PDF テンプレート内の入力可能なフィールドや値は、マッピングの作成時に新しい値に上書きされます。
• スマート リマッピングでは、既存のドキュメントのマッピングを再利用します。 既存のドキュメント テンプレートに変更を加え、ドキュメントの生成機能を使用してマッピングを編集すると、以前にマッピングされたフィールドが認識されるため、 新しいフィールドまたは変更が加えられたフィールドをマッピングするだけで完了します。
• 既定では、マッピングの名前はマッピングで使用される入力可能な PDF のファイル名から付けられます。 マッピングの名前を変更するには、鉛筆アイコンを選択してマッピング エディターを開き、ページ上部にある [出力ドキュメント名] フィールドに希望する名前を入力します。
• ファイル名の列を作成し、マッピングを作成する際に、その列を使用してドキュメントに名前を付けます。 数式を使用すると、たとえば姓とアカウント番号を組み合わせるなどのカスタム ファイル名を生成することができます。