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I report di riepilogo del foglio ti consentono di aggregare facilmente i campi di riepilogo di uno o più fogli in un unico report, in modo da poter visualizzare rapidamente le informazioni critiche in un'unica visualizzazione a livello di portafoglio.
Le informazioni di riepilogo del foglio vengono visualizzate in base ai criteri del report. Possono essere rapidamente combinate in gruppi e riepilogate utilizzando le funzioni per calcolare i totali nelle colonne del report.
I report di riepilogo del foglio possono essere aggiunti direttamente a un pannello di controllo o visualizzati in un grafico per comunicare i progressi in tempo reale ai stakeholder.
Creare un report di riepilogo del foglio
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Prerequisiti
Per creare una visualizzazione portafoglio ti serviranno:
- I fogli di origine. Le informazioni in ogni riepilogo del foglio sono le informazioni che puoi inserire nel report.
- Un report di riepilogo del foglio.
Crea il report di riepilogo del foglio
- Sulla barra del Menu a sinistra, seleziona Crea (icona “più”).
Scorri verso il basso fino alla fine della pagina e seleziona Report > Report di riepilogo del foglio.
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Si apre il nuovo report e puoi iniziare a modificarlo!
Definisci ciò che desideri vedere nel report
Sulla barra degli strumenti del report, puoi utilizzare gli strumenti descritti nella tabella seguente per definire cosa puoi visualizzare nel report e come.
| Usa questa scheda | Per |
|---|---|
| Fogli sorgente | Specifica quali fogli e riepiloghi verranno inseriti in questo report. Se selezioni un workspace, estrai tutti i fogli presenti in quel workspace e il report si aggiorna quando vengono aggiunti e rimossi fogli dal workspace. Se selezioni una cartella, estrai solo i fogli all’interno della cartella e il report non si aggiorna automaticamente quando il contenuto della cartella cambia. |
| Colonne da visualizzare | Seleziona i campi di riepilogo o le colonne di sistema per questo report. |
| Criteri di filtro | Definisci i parametri per le informazioni di riepilogo visualizzate nel report. |
| Gruppo | Riunisci in gruppi i valori simili per organizzare le righe in categorie o classificazioni logiche. |
| Riepiloga | Estrai le informazioni chiave dal tuo report, come il Conteggio dei progetti completati. |
| Ordinamento | Definisci come sono vanno le informazioni di riepilogo nel report. |
Il primo passo consisterà sempre nella selezione dei fogli di origine. Quindi, seleziona le colonne che desideri visualizzare.
Successivamente, puoi utilizzare gli strumenti Criteri del filtro, Raggruppa, Riepiloga e Ordina per organizzare le informazioni nel modo in cui desideri visualizzarle.
Modificare i campi di riepilogo del foglio personalizzati dal report
Puoi modificare i campi nel report della visualizzazione portafoglio direttamente nel report; non devi tornare al campo di riepilogo nel foglio sottostante per apportare modifiche.
- Seleziona il menu a tre trattini
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sulla cella a sinistra della riga che desideri modificare. - Seleziona Modifica. Il modulo Modifica si aprirà se il foglio di origine dispone di campi personalizzati. Altrimenti, vedrai il messaggio: “Questo foglio non ha alcun campo di riepilogo personalizzato.”
- Inserisci le modifiche e seleziona Salva.
Tieni presente quanto segue
- Assicurati che tutti i nomi dei campi nei vari fogli siano coerenti.
Usa lo stesso tipo di campo in tutti i campi di riepilogo utilizzati per raccogliere lo stesso tipo di dati. Ad esempio, per aggregare le informazioni sul budget, controlla che in tutte le colonne di tutti i fogli inclusi il budget sia formattato come valuta. Sei i tipi dei campi sono diversi, ad esempio valuta e numerici, ci sarà una colonna per ciascun tipo di campo.
Il report di riepilogo non è disponibile per le app Premium. Ad esempio, non puoi utilizzare un report di tipo Riepilogo del foglio come origine per la visualizzazione Dynamic View.
Calcolare i parametri chiave del progetto con le formule di riepilogo del foglio
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In un riepilogo del foglio nella Visualizzazione Griglia, puoi utilizzare le formule per mostrare i parametri critici e riepilogare i dati del foglio per facilitare l’accesso.
Creare una formula di riepilogo del foglio
Nel riepilogo del foglio: digita il segno di uguale (=) e la funzione desiderata in un campo di riepilogo del foglio.
- Usa la tabella seguente per esempi su come fare riferimento ad altri campi di riepilogo del foglio nelle formule di riepilogo del foglio.
Tieni presente che non puoi inserire formule nei campi delle caselle di spunta.
Esempi di formule di riepilogo del foglio
La tabella seguente contiene alcuni esempi di formule di riepilogo del foglio.
| Quando fai riferimento | Usa questa sintassi | Formula di esempio |
|---|---|---|
| Altri campi di riepilogo (stesso foglio) | [Nome campo]# | =SUM([Budget 2024]2, [Budget 2025]2) |
| Celle nel foglio | [Nome colonna] | =SUM(Expenses1:Expenses3) |
I riferimenti ai campi di riepilogo del foglio ([Nome campo]#) per le formule possono essere usati sia nei Campi di riepilogo del foglio che nelle Celle del foglio. Per ulteriori informazioni, consulta Introduzione alle formule.
Per un elenco completo delle funzioni, consulta le funzioni.
Riferimento incrociato con altri dati del foglio nelle formule
Nelle formule dei campi di riepilogo del foglio, puoi creare riferimenti incrociati ai dati di altri fogli.
Scopri come in Creare riferimenti incrociati tra fogli.
Fornisci un contesto ai simboli con una legenda riassuntiva del foglio
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I simboli in Smartsheet offrono un modo rapido per visualizzare le informazioni, ma il loro significato può variare in base al contesto del foglio.
L'aggiunta di una legenda riassuntiva del foglio fornisce un riferimento per ogni simbolo, facilitando la corretta comprensione dei dati e il rispetto dell'allineamento.
Crea una legenda riassuntiva del foglio
- Seleziona l'icona
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Riepilogo nel pannello di destra. - Per creare un riepilogo della legenda, seleziona il campo + Nuovo. Assegna un nome al campo e seleziona Testo/Numero come tipo. Il nuovo campo viene visualizzato nel riepilogo del foglio.
- Inserisci un riepilogo per la legenda dei simboli nel campo di testo.
- Seleziona + Nuovo campo. Assegna un nome al campo e seleziona il tipo Simboli... Nella sezione Simbolo visivo, seleziona il simbolo che desideri descrivere.
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- Seleziona OK. Il campo del simbolo viene visualizzato nel Riepilogo del foglio.
- Nel campo dei simboli appena creato, seleziona il simbolo da visualizzare.
Blocca questi campi per impedire agli editor di modificarli. Per bloccare un campo, seleziona l'icona del menu
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a destra del campo e seleziona Blocca campo.
- Ripetere i passaggi 4 e 5 per ogni simbolo da descrivere.
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