Scopri le due opzioni per gli utenti per richiedere una postazione Membro.
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A volte gli utenti hanno bisogno di chiederti una postazione Membro. Puoi decidere se gestire le richieste in Smartsheet o in un processo separato.
Come funzionano le richieste di postazione
Gli utenti che potrebbero dover richiedere una postazione Membro vedono dei banner su elementi come fogli o report. Quando l’utente seleziona il link Richiedi una postazione Membro, la sua esperienza e la tua esperienza nella gestione della richiesta dipendono dall’impostazione scelta.
All’interno di Smartsheet (impostazione predefinita)
L’opzione predefinita mantiene la richiesta e la gestione delle richieste all’interno di Smartsheet. Ricevi notifiche e vedi le seguenti informazioni nel Centro dell’Amministratore:
- Richieste di postazioni in sospeso
- Utenti che hanno richiesto una postazione Membro
- Dettagli di ogni richiesta
Passaggio 1 - L’utente richiede una postazione Membro
- Un utente finale vede un banner su un elemento principale (ad esempio un foglio) e seleziona il link Richiedi una postazione Membro.
L’utente finale compila il modulo e seleziona Invia.
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- Tu ricevi la notifica e il Centro dell’Amministratore si aggiorna.
Passaggio 2 - Gestisci la richiesta
Nella pagina Tipi di postazioni e true-up, seleziona l’icona a forma di campanello accanto a un utente.
Si apre il pannello Dettagli della richiesta di postazione Membro.
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- Rivedi i dettagli e decidi quale azione intraprendere.
- Per accettare la richiesta ed eseguire l’upgrade dell’utente a Membro a pagamento, seleziona Membro dal menu a discesa Seleziona un nuovo tipo di postazione.
- Per rifiutare la richiesta ed eseguire il downgrade del tipo di postazione dell’utente, seleziona il tipo di postazione gratuita appropriato dal menu a discesa Seleziona un nuovo tipo di postazione.
Se il tipo di postazione corrente dell’utente è appropriato, seleziona Cancella richiesta. L’utente può effettuare una nuova richiesta.
Selezionando Nessun accesso viene rimosso l’accesso dell’utente a elementi, workspace, portafogli e gruppi. Non è possibile annullare questa azione.
- Rivedi i dettagli di conferma e seleziona Conferma o annulla l’azione.
Dove trovare le richieste da gestire
Il riquadro Richieste di postazioni in sospeso nella home page del Centro dell’Amministratore viene visualizzato quando ci sono richieste da gestire.
Nella pagina Tipi di postazioni e true-up:
- Accanto al nome dell’utente viene visualizzata un’icona a forma di campanella
Il contatore sul filtro Richieste di postazioni riflette la nuova richiesta
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Al di fuori di Smartsheet
Puoi utilizzare un tuo processo personalizzato per raccogliere e gestire le richieste. L’opzione URL personalizzato offre la flessibilità necessaria per allinearsi ai processi esistenti o la possibilità di crearne uno nuovo.
Configura il processo prima di modificare l’impostazione su URL personalizzato.
Passaggio 1 - L’utente richiede una postazione Membro
- Un utente finale vede un banner su un elemento principale (ad esempio un foglio) e seleziona Richiedi una postazione Membro.
- L’URL personalizzato fornito nelle impostazioni si apre in una finestra separata.
Tutte le notifiche vengono ricevute all’interno del tuo processo. Non ci sono notifiche o aggiornamenti di Smartsheet nel Centro dell’Amministratore.
Passaggio 2 - Gestisci la richiesta
Segui il processo che hai impostato per gestire le richieste di postazioni.
Banner
I banner vengono visualizzati quando si verifica una delle seguenti condizioni:
- Un utente interno aveva una postazione Membro provvisorio che è stata declassata a una postazione Visualizzatore
- Un utente interno ha una postazione Membro provvisorio che passerà automaticamente a una postazione Visualizzatore alla fine del ciclo di fatturazione
Gli utenti possono selezionare X su qualsiasi banner per trasformarlo in una versione più piccola. Il link per richiedere una postazione Membro resta disponibile nella descrizione del comando.
Fasi successive
Se desideri modificare l’impostazione delle richieste di postazione su URL personalizzato, procedi come segue:
- Crea il processo e l’URL personalizzato.
- Segui i passaggi nell’articolo della Guida Change the seat request setting (Modificare l’impostazione delle richieste di postazione).