Dopo aver raccolto le informazioni con un modulo, si dispone di una serie di opzioni per gestire le informazioni raccolte e presentarle ai principali stakeholder.
USM Content
Usa i moduli per trasformare la raccolta di dati non strutturati in approfondimenti strutturati. Quando crei un modulo in Smartsheet, le risposte vengono immesse direttamente nel foglio collegato. È possibile organizzare, modificare e impostare automazioni sul foglio per organizzare i dati in arrivo, attivare avvisi o aggiornamenti e semplificare i flussi di lavoro in base agli invii dei moduli.
Flussi di lavoro automatizzati
I flussi di lavoro automatizzati possono sostituire le attività manuali e ripetitive con flussi di lavoro flessibili e automatizzati. Puoi partire da un modello o impostare un flusso di lavoro personalizzato basato su trigger o modifiche al foglio. Utilizza l'automazione per inviare avvisi al tuo team, impostare promemoria sulle prossime scadenze, richiedere aggiornamenti o approvazioni, spostare righe o assegnare un'attività.
Ulteriori informazioni su come impostare flussi di lavoro automatici.
Esempio: chiedere informazioni mancanti dopo l'invio di un modulo
Impostare il modulo in modo da raccogliere l'indirizzo di posta elettronica del mittente, sia tramite convalida tramite posta elettronica come contatto in una colonna Contatti o aggiungendo una colonna Creato dal sistema e richiedendo ai mittenti di accedere per completare il modulo.
Imposta un'automazione per inviare un'e-mail a quel contatto nel caso in cui alcune colonne siano vuote o necessiti di informazioni aggiuntive.
Dynamic View
Con Vista dinamica, è possibile condividere i dati importanti, senza esporre l'intero foglio. Consenti ad altri di visualizzare e modificare dettagli specifici mantenendo il resto delle tue informazioni private. Gestisci i processi aziendali critici con i fornitori, i team misti interni ed esterni o tra le organizzazioni, senza che si conoscano a vicenda.
Ulteriori informazioni su come iniziare a utilizzare Dynamic View.
Esempio utilizza:
- Semplifica flussi di lavoro complessi. Personalizza la vista di ogni persona per mostrare solo ciò che è rilevante, fornendo al contempo visibilità sugli stati di esecuzione dei processi.
- Gestisci fornitori di terze parti. Mantieni la sensibilità e la privacy dei dati dei fornitori mentre lavori con partner esterni.
- Gestione delle richieste di supporto. Utilizza i moduli per raccogliere, tenere traccia e gestire le richieste con filtri incorporati e campi obbligatori.
Utilizza Vista dinamica per condividere una vista semplificata e filtrata della scheda di aspirazione. Ciò consentirà agli utenti di modificare i dati inviati o fornire visibilità sulle loro richieste.
Report
Creare un report a righe usando il foglio di invio del modulo come origine dati. Lavora direttamente dal report, trattando il foglio come il repository di dati. Utilizzare il report per visualizzare solo le colonne desiderate e raggruppare, aggregare e ordinare facilmente le sottomissioni dei moduli, assicurando che le nuove righe vengano visualizzate automaticamente nell'ordine corretto.
Dashboard
Trasforma le risposte dei moduli in approfondimenti in tempo reale con dashboard. Incorpora il modulo, visualizza i dati in tempo reale e tieni traccia delle metriche chiave. La creazione di una dashboard può aiutare a identificare le tendenze e aumentare la visibilità tra team.
Ulteriori informazioni su come configurare e condividere dashboard.
È inoltre possibile creare dashboard con collegamenti diversi alla stessa maschera, in cui ogni collegamento dispone di stringhe di query che controllano la logica condizionale nella maschera. In questo modo, è possibile creare collegamenti rapidi per diversi tipi di richieste che vengono tutte elaborate centralmente.