Utilizza i report degli utenti attuali per accedere a informazioni su misura per te, semplificare il recupero delle informazioni e migliorare la produttività.
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Un modo efficiente per gli utenti di visualizzare le informazioni personalizzate è la creazione di un report che utilizzi il filtro Utente corrente, ad esempio un report Elenco attività.
Lo Smartsheet identifica l’utente che ha effettuato l’accesso e fa riferimento incrociato ai suoi dettagli con i dati nelle colonne Elenco dei contatti. Ciò consente di generare un singolo report che si applica dinamicamente a tutti gli utenti in condivisione nel report e ai fogli associati.
Per creare un report utente corrente:
- Smartsheet e creazione del report di Apri:
- Passa alla scheda principale o alla workspace desiderata.
- Seleziona Report.
- Scegli il tipo di report:
- Seleziona Report riga per creare un report che visualizzi le righe di uno o più fogli.
- Fogli sorgente
- Scegli i fogli da cui desideri estrarre i dati. Se necessario, puoi selezionare più fogli.
- Aggiungi un filtro:
- Nel generatore di report, vai alla scheda Filtro.
- Seleziona Aggiungi filtro e scegli la colonna che contiene i dettagli di contatto dell’utente (ad esempio Assegnato a o Elenco dei contatti).
- Applica un filtro utente corrente:
- Imposta la condizione del filtro su è uguale o ha uno dei valori e seleziona Utente corrente dal menu a discesa. Ciò garantisce che il report visualizzi dinamicamente le informazioni relative all’utente che ha effettuato l’accesso.
- Personalizza colonne e layout:
- Regola le colonne per visualizzare le informazioni rilevanti necessarie nel report.
- Puoi anche riordinare le colonne, applicare l'ordinamento e regolare il layout in base alle tue preferenze.
- Salve e condividi il tuo report:
- Seleziona Salve e assegna un nome al report.
- Condividi il report con utenti o gruppi secondo necessità. Il filtro utente corrente adatta automaticamente il report a ogni utente in base ai suoi dettagli di accesso.
Controlla che il filtro funzioni accedendo come utenti diversi o chiedi ai membri del team di controllare il report per assicurarti che visualizzi le informazioni corrette in base al filtro Utente corrente.