Crea report portfolio per aggregare i dati di progetto nei tuoi portfolio o programmi Control Center. Scegli modelli specifici da ogni portfolio o blueprint di programma e filtra in base allo stato del progetto per concentrarti su ciò che conta.
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I report portfolio consentono di estrarre in un unico report i dati provenienti dai modelli di progetto di uno o più portfolio o programmi Control Center. Utilizzali per confrontare i progressi, far emergere le tendenze o monitorare il lavoro nell'intero panorama dei progetti.
Quando crei un report, puoi utilizzare uno dei tipi di dati disponibili:
- Fogli. Crea un report basato su fogli, cartelle e aree di lavoro.
- Portfolio. Crea un report utilizzando i modelli dei tuoi portfolio o dei blueprint dei programmi Control Center.
Crea un report basato su fogli
- Seleziona Ambito report > Fogli.
- Seleziona OK per creare un report con una selezione foglio.
- Segui la procedura guidata per completare il report.
Crea un report portfolio
Devi essere Amministratore portfolio o Responsabile programma per accedere all’opzione per la creazione di un report portfolio. Devi inoltre avere accesso a tutti i portfolio o programmi, blueprint e modelli pertinenti.
- Seleziona Ambito report > Portfolio.
- In Stato del progetto scegli di includere i progetti attivi, i progetti archiviati o entrambi.
Quando si utilizzano i modelli di portfolio, nel report vengono visualizzati solo i progetti attivi.
- Seleziona OK.
- Espandi ogni portfolio o programma, insieme ai relativi blueprint, per selezionare uno o più modelli.
- Segui la procedura guidata per completare il report.
Puoi includere modelli di diversi portfolio, blueprint e programmi per creare report tra portfolio o tra programmi.
Aspetti da considerare
- Ogni volta che esegui il report, questo riflette lo stato attuale dei tuoi portfolio e programmi. Il report restituisce solo istanze di fogli di progetto che corrispondono ai filtri definiti. Ad esempio, se configuri il report in modo che mostri solo i progetti attivi, i progetti archiviati non vengono visualizzati.
- I controlli Colonne da visualizzare, Filtro, Raggruppa, Riepiloga e Ordina del report usano le informazioni sulle colonne dei modelli, non quelle dei fogli di progetto sottostanti.
- Devi condividere il report e i fogli sottostanti con chiunque debba accedere al report.
- Per copiare il report, seleziona File > Salva come nuovo.... Viene creata una copia esatta del report, che puoi quindi modificare per cambiare i modelli inclusi nell'ambito o altre impostazioni.
Eliminare e archiviare modelli, portfolio, programmi e progetti
- Quando elimini o archivi un progetto, l'ambito del report si aggiorna automaticamente per rimuovere i fogli di progetto associati in base al filtro di stato del progetto.
- Quando elimini o rimuovi un modello da un blueprint o un modello di progetto da un portfolio, non puoi più selezionarlo e il report si aggiorna per rimuovere i progetti associati.
- L'eliminazione di un blueprint rimuove i progetti associati dall'ambito.
- Quando elimini un portfolio o un programma, i progetti associati vengono rimossi dall'ambito e non puoi più selezionarli.