Gestion des comptes en continu

Il existe plusieurs façons de créer du contenu personnalisé pour aider votre équipe à se familiariser avec l’utilisation de Smartsheet :

• Un écran d’accueil, qui affiche un message aux utilisateurs la première fois qu’ils se connectent
• Un écran d’aide, pour guider les membres de l’équipe sur la manière d’utiliser Smartsheet 
• Un écran de mise à niveau, pour aider vos utilisateurs avec le processus d’intégration

Créer un écran d’accueil personnalisé

L’écran d’accueil s’affiche pour les nouveaux utilisateurs invités à rejoindre le forfait Entreprise pour la première fois lorsqu’ils se connectent à Smartsheet, ainsi que pour les utilisateurs existants lors de leur prochaine connexion. Vous pouvez utiliser l’écran d’accueil pour afficher les conditions générales internes à vos utilisateurs et leur demander d’accepter ces conditions avant de continuer.

Les utilisateurs doivent accepter les conditions générales en accédant à Smartsheet depuis un navigateur d’ordinateur ; ils ne le feront pas via l’application mobile ou un navigateur mobile. Après avoir accepté les conditions générales depuis un navigateur d’ordinateur, ils peuvent utiliser l’application mobile normalement.

Prérequis

Créez l’écran d’accueil que vous souhaitez utiliser. Assurez-vous qu’il s’agit d’une URL sécurisée (https://).

Les liens non sécurisés (http://) et les liens vers des fichiers internes ne sont pas pris en charge. Le lien doit être accessible via le Web et doit pouvoir être intégré. 

Ajouter un écran d’accueil personnalisé à votre forfait

1. Connectez-vous au centre d’administration.
2. Sélectionnez l’icône Menu dans le coin supérieur gauche de l’écran.

3. Accédez à Paramètres > Marque et personnalisation > Pages personnalisées et sélectionnez Gérer les pages d’accueil personnalisées.

   La fenêtre Administration du compte apparaît.

4. Sélectionnez Modifier à côté de Écran de bienvenue personnalisé.
   La fenêtre Écran de bienvenue personnalisé apparaît.
5. Cochez la case Contenu personnalisé activé afin d’activer le paramètre pour les utilisateurs.

6. Saisissez l’URL sécurisée (https://) du contenu personnalisé.

   Les liens non sécurisés (http://) et les liens vers des fichiers internes ne sont pas pris en charge. Le lien doit être accessible via le Web et doit pouvoir être intégré. Si le lien n’est pas intégrable, vous pouvez rencontrer une erreur indiquant que le domaine a refusé de se connecter.

7. Cochez la case L’utilisateur doit cliquer sur Accepter, si nécessaire. Lorsque cette option est sélectionnée, vos utilisateurs doivent cocher une case indiquant qu’ils ont lu et compris les informations de l’écran d’accueil avant de poursuivre dans Smartsheet.

   Vous pouvez télécharger la liste des utilisateurs à partir du centre d’administration pour déterminer les utilisateurs ayant accepté les conditions générales.

8. Sélectionnez Réinitialiser pour afficher l’écran d’accueil à tous les utilisateurs lors de leur prochaine connexion, qu’ils aient consulté les versions précédentes ou non.
9. Sélectionnez le bouton Aperçu pour voir à quoi s’affiche votre écran de bienvenue.
10. Sélectionnez OK pour enregistrer vos modifications.

Personnaliser un écran d’aide interne

Votre écran d’aide interne s’affiche en tant qu’option dans la liste déroulante lorsqu’un utilisateur de votre forfait Entreprise sélectionne Aide dans le coin inférieur gauche de Smartsheet. Vous pouvez utiliser l’écran d’aide pour guider les utilisateurs sur les feuilles qui concernent telle ou telle équipe, comment s’impliquer dans un flux de travail ou qui contacter pour obtenir une assistance.

1. Connectez-vous au centre d’administration.
2. Sélectionnez l’icône Menu dans le coin supérieur gauche de l’écran.

3. Accédez à Paramètres > Marque et personnalisation > Pages personnalisées et sélectionnez Gérer les pages d’aide personnalisées.

   La fenêtre Administration du compte apparaît.

4. Sélectionnez le bouton Modifier à côté de Écran d’aide personnalisé.
   La fenêtre Écran d’aide personnalisé apparaît.
5. Cochez la case Lien d’aide concernant les ressources personnalisées activé afin d’activer le paramètre pour les utilisateurs.
6. Dans le champ Texte du lien d’aide, saisissez le nom ou une brève description de votre écran d’aide. 
7. Saisissez l’URL où se trouve le contenu de l’aide. Le lien doit être accessible via le Web.
8. Choisissez éventuellement de lancer dans un nouvel onglet de navigateur. Lorsque cette option est désélectionnée, le contenu personnalisé s’affiche dans un iFrame qui apparaît au sein de l’interface Smartsheet. Lorsque cette option est sélectionnée, un nouvel onglet de navigateur s’ouvre et affiche le contenu.
9. Sélectionnez le bouton Aperçu pour voir à quoi s’affiche votre écran d’aide interne.
10. Sélectionnez OK pour enregistrer vos modifications.

L’écran d’aide interne sera bientôt nommé Ressources internes et ne sera plus personnalisable. 

Créer un écran de mise à niveau personnalisé

Un écran de mise à niveau personnalisé apparaît chaque fois qu’un utilisateur essaie une action à laquelle il n’a pas accès, comme la création d’une nouvelle feuille.

Vous pouvez personnaliser l’écran de mise à niveau pour afficher une page interne qui demande ou fournit plus d’informations sur la manière dont l’utilisateur doit poursuivre la demande, ou un formulaire qui recueille des informations supplémentaires sur les besoins de l’utilisateur concernant Smartsheet afin de déterminer si vous devez modifier son niveau d’accès.

1. Connectez-vous au centre d’administration.
2. Sélectionnez l’icône Menu dans le coin supérieur gauche de l’écran.

3. Accédez à Paramètres > Marque et personnalisation > Pages personnalisées et sélectionnez Gérer les pages d’accueil personnalisées.

   La fenêtre Administration du compte apparaît.

   Seuls les administrateurs système peuvent accéder à cette fonctionnalité. Si vous êtes administrateur système et que l’option Paramètres du compte ne s’affiche pas dans votre fenêtre Administration du compte, contactez notre équipe d’assistance pour obtenir de l’aide.

4. Sélectionnez le bouton Modifier à côté de Écran de mise à niveau personnalisé.
   La fenêtre Écran de mise à niveau personnalisé apparaît.
5. Cochez la case Écran de mise à niveau personnalisé activé afin d’activer le paramètre pour les utilisateurs.
6. Saisissez l’URL où se trouve le contenu personnalisé. Le lien doit être accessible via le Web.

7. Choisissez éventuellement de lancer dans un nouvel onglet de navigateur. Lorsque cette option est désélectionnée, le contenu personnalisé s’affiche dans un iFrame qui apparaît au sein de l’interface Smartsheet. Lorsque cette option est sélectionnée, un nouvel onglet de navigateur s’ouvre et affiche le contenu.

   La case Lancer dans un nouvel onglet de navigateur doit être cochée lorsque vous utilisez une URL non sécurisée (http://).

8. Sélectionnez le bouton Aperçu pour voir à quoi ressemblera votre écran de mise à niveau.
9. Sélectionnez OK pour enregistrer vos modifications.