Créer et personnaliser des tableaux de bord de projets interactifs

Vous devez disposer d’autorisations de partage sur la feuille ou le rapport source pour ajouter des données aux widgets de diagramme, de métriques et de rapport. 

Créer un nouveau tableau de bord

1. Sur l’écran d’accueil, vous pouvez créer un nouveau tableau de bord en sélectionnant le bouton Commencer un nouveau projet, programme ou processus ou l’icône + sur la barre de gauche.
2. Sélectionnez Tableau de bord.
3. Saisissez un nom pour votre tableau de bord, puis sélectionnez OK. 
4. Sélectionnez Modifier le Tableau de bord   pour modifier et ajouter des informations à votre nouveau tableau de bord.
5. Ajoutez les widgets de tableau de bord appropriés. 
6. En haut à droite de la zone du tableau de bord, sélectionnez Enregistrer.

Modifier un tableau de bord

Si vous êtes propriétaire ou administrateur du tableau de bord, vous pouvez en modifier la couleur d’arrière-plan et ajouter ou modifier un widget. Vous pouvez également accéder à des fonctionnalités de modification supplémentaires à partir du menu de raccourcis.

Pour modifier le tableau de bord

1. En haut à droite de l’écran, sélectionnez Modifier le tableau de bord  .
2. Dans la barre de navigation de droite, sélectionnez l’un des panneaux suivants :
   • Thème du tableau de bord : sélectionnez un thème de couleur pour l’ensemble du tableau de bord et appliquez-le à tous vos widgets. Vous pouvez également personnaliser la couleur de la zone de travail.

Les couleurs du thème ne s’appliquent pas au contenu des widgets de rapport et de contenu Web. 

• Ajouter des widgets : ajoutez les widgets que vous souhaitez voir apparaître sur votre tableau de bord. 
• Paramètres des widgets : modifiez un widget sur votre tableau de bord.

3. Lorsque vous avez terminé vos modifications, sélectionnez Enregistrer en haut à droite de l’écran.

Vous avez besoin de plus d’informations sur l’ajout et la modification des widgets de tableau de bord ? Lisez l’article Ajouter et modifier des widgets sur votre tableau de bord.

Utiliser le menu des raccourcis pour modifier le tableau de bord

Faites un clic droit n’importe où sur la grille, puis sélectionnez l’une des actions suivantes :

• Coller ici : collez un widget que vous avez copié.
• Paramètres du tableau de bord : modifiez la couleur ou la police d’arrière-plan.
• Ajouter un widget : ajoutez des widgets à votre tableau de bord. 
• Consolider l’espace vide : supprimez les lignes inutilisées entre les widgets supérieur et inférieur pour consolider l’espace vertical d’un tableau de bord. Votre tableau de bord sera le plus compact possible sans affecter la façon dont les widgets sont disposés.

 Vous pouvez utiliser des raccourcis dans les tableaux de bord. Pour en savoir plus, consultez l’article Raccourcis clavier.

Les widgets d’image sur le tableau de bord

Vous pouvez faire glisser les images d’un dossier de votre ordinateur directement vers le tableau de bord. Lorsque vous déposez l’image, Smartsheet crée un widget d’image pour vous. Vous pouvez également créer le widget, puis y faire glisser l’image. 

Passez la souris sur le widget d’image pour modifier une image via le sélecteur de fichiers. 

Mise en page

• Remplir : par défaut. L’image conserve ses proportions et remplit le conteneur de widget. L’image apparaît tronquée pour s’adapter.
• Adapter : l’image conserve ses proportions, mais est redimensionnée pour s’adapter au conteneur de widget.
• Réel : l’image s’affiche à la taille réelle.

Marges 

• Pas de marge : par défaut.
• Avec marge : 20 px

Appliquer des couleurs personnalisées

Lors de la sélection des couleurs pour les polices, les diagrammes, les intitulés et autres, vous pouvez choisir parmi des préréglages standard, ou ajouter une couleur personnalisée en utilisant un code HEX ou RVB ou à partir d’un dégradé de couleurs. 

Pour créer une couleur personnalisée

1. Sélectionnez Modifier > Thème du tableau de bord dans le coin supérieur droit du tableau de bord. 
2. Sous Couleur du tableau de bord ou Couleur du widget, sélectionnez Changer, puis l’icône plus. 
3. Choisissez une couleur ou saisissez le code couleur en hexadécimale. 
4. Sélectionnez Ajouter.

Choses à savoir sur les couleurs personnalisées

• Vous pouvez enregistrer jusqu’à 39 couleurs personnalisées dans le sélecteur de couleurs d’un tableau de bord.
• Les couleurs personnalisées sont propres à chaque tableau de bord. Le paramètre ne s’applique donc pas aux autres tableaux de bord. Vous pouvez rapidement appliquer la même couleur personnalisée sur différents widgets s’ils se trouvent sur le même tableau de bord.
• Créez un nouveau tableau de bord à partir de votre tableau actuel pour y conserver les couleurs personnalisées et d’autres éléments. Pour créer une copie du tableau de bord, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous un nouveau nom. 
• Si vous affichez un tableau de bord dans l’application mobile, les couleurs personnalisées seront remplacées par les couleurs par défaut les plus proches.

Vous pouvez également créer des thèmes personnalisés pour vos tableaux de bord. Une fois ces thèmes personnalisés créés, exportez-les et partagez-les avec d’autres membres de votre organisation. En savoir plus sur les thèmes personnalisés pour les tableaux de bord.

L’actualisation automatique sur les tableaux de bord

Un tableau de bord publié est automatiquement actualisé toutes les 10 minutes. Vous ne pouvez pas personnaliser ou désactiver cette option.

Vous pouvez uniquement modifier l’actualisation automatique qui concerne votre propre affichage du tableau de bord. Par exemple, si vous désactivez l’actualisation automatique, elle reste activée pour les autres collaborateurs qui consultent le tableau de bord.

Pour modifier la fréquence ou désactiver la fonctionnalité d’actualisation automatique

1. Dans la barre de menu, sélectionnez Afficher > Actualisation automatique.
2. Sélectionnez la modification à appliquer :
   • Sélectionnez votre fréquence. 
   • Pour désactiver la fonctionnalité Actualisation automatique, sélectionnez Off.

Les widgets de contenu Web ne sont pas actualisés automatiquement sur les tableaux de bord.

Le panneau Ajouter un widget fournit une brève description de la fonction de chaque widget.

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Widget de calendrier

Utilisez le widget de calendrier pour afficher le mode Chronologie d’une feuille ou de rapports directement sur votre tableau de bord. Cela vous permet de fournir une représentation visuelle des plannings et jalons clés de votre projet.

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Widget de métrique

Utilisez le widget métrique pour afficher le contenu d’une ou de plusieurs cellules dans une feuille. Vous devez disposer d’autorisations Éditeur minimum sur la feuille source à partir de laquelle vous souhaitez afficher les informations. 

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Widget de diagramme

Le widget de diagramme affiche des données en temps réel dans un tableau de bord à partir d’un tableau de votre feuille. Vous devez disposer d’autorisations Éditeur minimum sur la feuille source à partir de laquelle vous souhaitez afficher les informations. Plusieurs types de diagrammes sont disponibles :

• Ligne
• Ligne lissée
• Ligne en escalier
• Barre
• Barre empilée
• Colonne
• Colonne empilée
• Diagramme circulaire
• Diagramme en secteur
• Nuage de points

Explorez celui qui correspond le mieux à vos besoins. Voici un exemple de quelques-uns d’entre eux :

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Widget de raccourci

Avec le widget de raccourci, créez un lien ou une liste de liens vers des URL, des fichiers ou des éléments Smartsheet spécifiques. 

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Widget de texte enrichi

Utilisez un widget de texte enrichi pour ajouter toute chaîne de texte que vous voulez utiliser pour les intitulés, les instructions, les actualisations ou tout autre type de texte.

Widget de rapport

Le widget de rapport vous permet d’afficher un rapport dans votre tableau de bord, mais vous devez disposer d’un accès Administrateur minimum au rapport source. Les utilisateurs avec lesquels le tableau de bord est partagé n’ont pas toujours besoin de l’accès aux feuilles sous-jacentes pour voir le contenu du rapport.

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Widget d’image

Utilisez un widget d’image pour ajouter le logo d’une entreprise, les photos d’employés ou d’autres images à votre tableau de bord.

Widget d’intitulé

Avec le widget d’intitulé, vous pouvez donner un nom à votre tableau de bord et mieux organiser vos widgets sous divers en-têtes.

Widget de contenu Web

Utilisez le widget de contenu Web pour ajouter du contenu interactif à votre tableau de bord, comme des diagrammes Tableau, des formulaires Smartsheet, des vidéos YouTube, etc. Cependant, vous devez accéder à l’application source pour ce faire. 

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Exemple de tableau de bord

Voici à quoi ressemble un tableau de bord avec une combinaison de certains de ces widgets :

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